意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天壕环境:2016年第三季度报告全文2016-10-27  

						                    天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




天壕环境股份有限公司

 2016 年第三季度报告




    2016 年 10 月




                                                              1
                                         天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主

管人员)刘彦山声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                   2
                                                                          天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 5,332,161,660.71               4,140,712,612.33                           28.77%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,322,876,834.62               2,256,551,200.88                            2.94%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业总收入(元)                   325,007,652.56                      20.21%           959,911,473.15                 87.77%

归属于上市公司股东的净利润
                                       28,165,730.72                   -12.41%           87,271,675.18                 -5.98%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       25,059,903.56                   -17.38%           60,624,259.47                -32.83%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      65,413,469.02                508.37%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0370                  -21.44%                    0.1146              -19.24%

稀释每股收益(元/股)                          0.0364                  -21.04%                    0.1127              -18.51%

加权平均净资产收益率                           1.22%                    -0.69%                    3.82%                -2.36%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             27,851.65

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 4,596,065.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                  431,880.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

                                                                                                主要为合并宁投公司购买日之
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         21,731,262.49 前原持有宁投公司股权按照公
                                                                                                允价值重新计量产生的利得



                                                                                                                                3
                                                                  天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


减:所得税影响额                                                        141,991.40

    少数股东权益影响额(税后)                                           -2,346.28

合计                                                                 26,647,415.71             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

             项目               涉及金额(元)                                 原因

                                                   公司余热发电合同能源管理项目增值税享受即征即退,该退税是
增值税退税                             27,918,495.43 与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
                                                   准定额或定量持续享受的政府补助


二、重大风险提示

1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险
    公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行
业,其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响,整体经营情况有
一定波动;天然气行业符合国家能源战略的发展方向,管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理
模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性,如果合作企业的生产状况不佳,将导致公司为其配建的余热发电合同能
源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑,或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、
达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准,合作企业多为行业内优势企业,持续经营能力较强,未来随着国内各项
改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰,优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产
能过剩的政策不能得到有效落实,或者经济出现严重下滑,则公司的经营业绩将受到较大影响。
       同时公司经过长期的探索和积累,已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力,但也存在进入余热
利用新领域不能完全适应的风险,从而影响公司经营业绩。
2、天然气定价模式的风险
    公司在业务区域内持有天然气特许经营权,形成一定的自然垄断,面对上下游合作企业具有一定议价能力,从而保证了
公司的盈利能力。公司目前的气源为天然气和煤层气,目前我国天然气销售定价执行政府定价机制,煤层气采取市场化定价
模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策作出调整,燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格的调
整转移给用气方时,公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此,公司存在因政府对燃气定价政策作出变动带来的业
绩波动风险。
3、工业及城市燃气对下游客户依赖的风险
    北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权,为授权区域内的工业、商业和居民客户供
应天然气。其最主要的客户为当地大型氧化铝企业,下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原因,用气需求
大幅下滑,则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一,北京华
盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源,适合兴建大型的氧化铝企业,当地氧化铝企业投资规模大,其产能均为近年来
新建设,工艺水平先进,企业临近气源和铝土矿资源,生产成本低,抗风险能力强。近年来,虽然氧化铝行业大幅波动,但
是,北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。
4、进入新行业的经营风险
    目前公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块、以工业及城市燃气供应及支干线
管输业务为主的清洁能源板块、并涉足工业客户烟气综合治理及互联网金融信息服务业务。未来公司将以现有业务为依托,
通过内生和外延并重的手段,围绕节能、环保、新能源领域积极开拓相关的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业
的投资风险,在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资,并持续加强人才团队培养、建立

                                                                                                                4
                                                                    天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


有效的激励机制等基础能力建设,但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。
5、并购及整合风险
    围绕节能、环保、新能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应,是公司的重要发展战略之一。近
年公司并购力度不断加强,综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多,范围广、影响大,需要很强的投资能力,同时并
购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段,以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展
了多项并购,积累了丰富的并购整合经验,同时也在不断的引进专业人才,提升团队投资管控能力,使公司具备了优秀的并
购扩张能力。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             26,833                                                        0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量

天壕投资集团有
                 境内非国有法人        21.26%       164,660,000                     质押              132,800,000
限公司

西藏瑞嘉创新投
                 境内非国有法人         7.01%        54,263,564        54,263,564
资有限公司

兴业银行股份有
限公司-中邮战
                 其他                   4.64%        35,943,136
略新兴产业混合
型证券投资基金

中国农业银行股
份有限公司-中
邮信息产业灵活 其他                     4.19%        32,441,844
配置混合型证券
投资基金

中国建设银行股
份有限公司-融
通领先成长混合 其他                     3.60%        27,906,624
型证券投资基金
(LOF)

陈作涛           境内自然人             3.20%        24,806,200        24,806,200 质押                 24,806,200

中国建设银行股
份有限公司-融
                 其他                   2.49%        19,258,980
通互联网传媒灵
活配置混合型证


                                                                                                                     5
                                                            天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


券投资基金

中国建设银行股
份有限公司-易
方达新丝路灵活 其他                2.24%       17,342,638
配置混合型证券
投资基金

西藏新惠嘉吉投
                 境内非国有法人    2.00%       15,503,874      15,503,874
资有限公司

中国工商银行股
份有限公司-易
方达新常态灵活 其他                1.72%       13,355,372
配置混合型证券
投资基金

                                  前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                    股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类           数量

天壕投资集团有限公司                                          164,660,000 人民币普通股         164,660,000

兴业银行股份有限公司-中邮战
                                                               35,943,136 人民币普通股          35,943,136
略新兴产业混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-中
邮信息产业灵活配置混合型证券                                   32,441,844 人民币普通股          32,441,844
投资基金

中国建设银行股份有限公司-融
通领先成长混合型证券投资基金                                   27,906,624 人民币普通股          27,906,624
(LOF)

中国建设银行股份有限公司-融
通互联网传媒灵活配置混合型证                                   19,258,980 人民币普通股          19,258,980
券投资基金

中国建设银行股份有限公司-易
方达新丝路灵活配置混合型证券                                   17,342,638 人民币普通股          17,342,638
投资基金

中国工商银行股份有限公司-易
方达新常态灵活配置混合型证券                                   13,355,372 人民币普通股          13,355,372
投资基金

中国建设银行股份有限公司-易
方达创新驱动灵活配置混合型证                                    9,339,151 人民币普通股           9,339,151
券投资基金

中信银行股份有限公司-中银智
                                                                8,024,324 人民币普通股           8,024,324
能制造股票型证券投资基金




                                                                                                             6
                                                                      天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


新华人寿保险股份有限公司-传
                                                                          5,504,370 人民币普通股              5,504,370
统-普通保险产品-018L-CT001 深

                                     天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生,与陈作涛先生本人构成一致行动人
                                     关系,陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.46%股份。西藏瑞嘉创新投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                     与西藏新惠嘉吉投资有限公司之间不存在关联关系,二者与天壕投资集团、陈作涛之间
说明
                                     也不存在关联关系。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
                                     于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                              数          数

西藏瑞嘉创新投                                                                        首发后机构类限
                        54,263,564                                       54,263,564                    2018 年 9 月 1 日
资有限公司                                                                            售股

西藏新惠嘉吉投                                                                        首发后机构类限
                        15,503,874                                       15,503,874                    2018 年 9 月 1 日
资有限公司                                                                            售股

上海初璞投资管
                                                                                      首发后机构类限
理中心(有限合           7,751,936                                        7,751,936                    2018 年 9 月 1 日
                                                                                      售股
伙)

武汉珞珈梧桐新
兴产业投资基金                                                                        首发后机构类限
                         3,100,774                                        3,100,774                    2018 年 9 月 1 日
合伙企业(有限                                                                         售股
合伙)

                                                                                      首发后个人类限
陈作涛                  24,806,200                                       24,806,200                    2018 年 9 月 1 日
                                                                                      售股

                                                                                      首发后个人类限
张英辰                   7,751,936                                        7,751,936                    2018 年 9 月 1 日
                                                                                      售股

                                                                                      首发后个人类限
钟玉                     3,100,774                                        3,100,774                    2018 年 9 月 1 日
                                                                                      售股



                                                                                                                           7
                                          天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


王祖锋                4,741,874              4,741,874 高管锁定股     -

程炳乾                1,814,062              1,814,062 高管锁定股     -

史庆玺                1,350,000              1,350,000 高管锁定股     -

胡帆                  1,490,624              1,490,624 高管锁定股     -

邓群                   843,750                 843,750 高管锁定股     -

李江冰                1,500,000              1,500,000 高管锁定股     -

王坚军                 200,000                 200,000 高管锁定股     -

闫冰                   145,000                 145,000 高管锁定股     -

王坚军                2,800,000              2,800,000 股权激励限售股 -

闫冰                  2,030,000              2,030,000 股权激励限售股 -

公司中层管理人
员、核心技术(业      7,840,000              7,840,000 股权激励限售股 -
务)人员(36 人)

合计                141,034,368   0   0    141,034,368       --             --




                                                                                    8
                                                                 天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                     第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因
   序号             资产负债表项目              期末余额               年初余额            变动比例(%)
     1       货币资金                               142,246,068.68       103,417,301.52             37.55

     2       应收票据                               201,446,383.00        58,013,113.22            247.24

     3       预付款项                               241,983,633.86       134,186,185.11             80.33

     4       其他流动资产                             9,644,521.66         1,361,363.36            608.45

     5       长期股权投资                                                 35,882,833.43           -100.00

     6       固定资产净额                         1,755,780,709.13      1,118,391,046.09            56.99

     7       递延所得税资产                          15,152,899.61         9,267,313.57             63.51

     8       其他非流动资产                          38,205,226.56         9,827,810.81            288.75

     9       短期借款                               365,002,320.00       199,985,928.00             82.51

    10       应付账款                               540,470,291.63       322,147,481.12             67.77

    11       预收款项                                98,814,400.19        75,311,006.20             31.21

    12       应交税费                               -42,811,685.99         -4,100,086.58           944.17

    13       应付利息                                 2,190,630.17         6,840,258.59             -67.97

    14       应付股利                                 1,140,300.00           633,500.00             80.00

    15       其他应付款                             295,221,033.59       144,632,852.87            104.12

    16       其他流动负债                                                199,387,588.04           -100.00

    17       长期借款                               709,500,000.00       479,000,000.00             48.12

    18       长期应付款                             389,086,270.26        26,058,888.62           1,393.10

    19       实收资本(或股本)                     774,379,058.00       387,189,529.00            100.00

    20       少数股东权益                           250,374,178.44       100,622,940.81            148.82



1、货币资金:期末余额较年初增长37.55%,主要原因为本期经营活动现金流量增加、投资活动现金流量减少所致。
2、应收票据:期末余额较年初增加247.24%,主要原因为对外借款增加导致。
3、预付款项:期末余额较年初增长80.33%,主要原因为余热发电在建项目、天然气采购、煤层气连接线管道项目等预付款
增加所致。
4、其他流动资产:期末余额较年初增长608.45%,主要原因为现金管理产品增加所致。
5、长期股权投资:期末余额较年初减少100.00%,主要原因为宁投公司本期纳入合并报表所致。


                                                                                                             9
                                                                   天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


6、固定资产净额:期末余额较年初增长56.99%,主要原因为:①煤层气连接线管道部分完工、天壕丰城余热发电项目投产;
②本期收购宁投公司和霸州正茂控股权,纳入合并报表范围。
7、递延所得税资产:期末余额较年初增加63.51%,主要原因为股份支付税前扣除金额与会计确认的差额确认的递延所得税
资产所致。
8、其他非流动资产:期末余额较年初增加288.75%,主要原因为售后租回融资租赁确认的递延损失增加所致。
9、短期借款:期末余额较年初增长82.51%,主要原因为融资规模扩大所致。
10、应付账款:期末余额较年初增加了67.77%,主要原因为建设工程按进度结转增加所致。
11、预收款项:期末余额较年初增长31.21%,主要原因为预收余热发电EPC项目工程款增加所致。
12、应交税费:期末余额较年初增加944.17%,主要原因为增值税进项税增加所致。
13、应付利息:期末余额较年初减少67.97%,主要原因为一次还本付息的短期融资券偿还完毕所致。
14、应付股利:期末余额较年初增加80.00%,主要原因为员工激励股权未解锁部分已宣告未发放的股利所致。
15、其他应付款:期末余额较年初增加104.12%,主要原因为对外借款增加所致。
16、其他流动负债:期末余额较年初减少100.00%,主要原因为短期融资券已偿付所致。
17、长期借款:期末余额较年初增加48.12%,主要原因为融资规模扩大所致。
18、长期应付款:期末余额较年初增加1393.10%,主要原因为融资租赁业务确认的长期应付款增加所致。
19、实收资本(或股本):期末余额较年初增加100.00%,原因为本期以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
20、少数股东权益:期末余额较年初增加148.82%,主要原因为本期收购霸州正茂控股权所致。


(2)、利润表项目变动较大的情况及原因
   序号                 利润表项目          年初至报告期末金额          上年同期金额          变动比例(%)
       1     营业收入                               959,911,473.15           511,230,225.64            87.77

       2     营业成本                               762,266,364.48           343,168,250.65           122.13

       3     销售费用                                 3,504,274.47             1,009,066.76           247.28

       4     财务费用                                53,094,132.84            23,129,169.17           129.55

       5     资产减值损失                             1,884,618.39            -1,533,962.52          -222.86

       6     投资收益                                21,860,427.13              168,186.29          12897.75

       7     营业外支出                                  235,304.55            3,120,758.29           -92.46

       8     所得税费用                              18,428,115.93            12,237,939.07            50.58

       9     少数股东损益                                -155,561.94          -1,517,134.03           -89.75

1、营业收入:年初至报告期末较上年同期增加87.77%,主要原因为本期完整合并北京华盛导致本期营业收入增加。
2、营业成本:年初至报告期末较上年同期增加122.13%,主要原因为本期完整合并北京华盛导致本期营业成本增加。
3、销售费用:年初至报告期末较上年同期增加247.28%,主要原因为本期完整合并北京华盛导致本期销售费用增加。
4、财务费用:年初至报告期末较上年同期增加129.55%,主要原因为银行借款、融资租赁等筹资活动增加导致利息支出增
加。
5、资产减值损失:年初至报告期末较上年同期增加3,418,580.91元,主要原因为应收款项账龄增加计提坏账准备所致。
6、投资收益:年初至报告期末较上年同期增加12897.75%,主要原因为购买日之前原持有宁投公司股权按照公允价值重新
计量产生的利得。
7、营业外支出:年初至报告期末较上年同期减少92.46%,主要原因为上期退回合作方奖励,本期无相关支出所致。
8、所得税费用:年初至报告期末较上年同期增加50.58%,主要原因为本期完整合并北京华盛所致。
9、少数股东损益:年初至报告期末盈利较上年同期增加1,361,572.09元,主要原因为①本期完整合并北京华盛;②天壕环保

                                                                                                               10
                                                                        天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


本期亏损减少。


(3)、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因
   序号               现金流量表项目               年初至报告期末金额          上年同期金额        变动比例(%)
      1     经营活动产生的现金流量净额                    65,413,469.02            10,752,323.57            508.37

      2     投资活动产生的现金流量净额                   -487,426,524.38         -749,752,520.95             -34.99

      3     筹资活动产生的现金流量净额                   446,627,067.66           861,627,240.78             -48.16

1、经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期增加508.37%,主要原因为本期完整合并北京华盛所致。
2、投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末体现为净流出,净流出比上年同期减少34.99%,主要原因为上年同期支
付北京华盛收购款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期减少48.16%,主要原因为上年同期完成重大资产重组收购北
京华盛时增加的并购贷款以及配套融资增发股票所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内公司的主要业务收入来源为工业及城市燃气供应收入和余热发电合同能源管理业务收入。工业及城市燃气供应
收入变化主要取决于天然气销售量和销售价格,公司天然气产品的零售价格由各地方物价局统一制定,煤层气产品的销售价
格参考天然气市场价格并结合实际情况协商确定,在销售价格不变的期间里,收入变化主要取决于销售量的变化。
   余热发电合同能源管理业务是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算,分享节能收益,获取投资回报,
因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机制,
但在结算电价相对固定的期间里,收入变化主要取决于售电量的变化。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用

(1)报告期节能环保工程类订单信息


报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况


业务                                    新增订单                                  确认收入订单            期末在手订单

类型
          数量      金额              已签订合同            尚未签订合同        数量     金额        数量      未确认收入

                 (万元)                                                              (万元)                 (万元)
                               数量      金额(万元)   数量    金额(万元)


 EPC         1      3,700         1           3,700                               2       325         6           6,216


 EP                                                                               0                   1               846


 BT          2      8,785         2           8,785                               0                   2           7,680


合计         3      12,485        3           12,485                              2       325         9          14,743




                                                                                                                            11
                                                                            天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


(2)报告期节能环保特许经营类订单信息


报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况


业务     新增订单                                            尚未执行订单      处于施工期订单               处于运营期订单

类型
         数量 投资金额   已签订合同      尚未签订合同        数量 投资金额     数量 本 期 完 成 的 未完成投资 数量 运营收入
                                                                                    投资金额     金额
             (万元)                                              (万元)                                        (万元)
                         数量 投 资 金 额 数量 投 资 金 额
                                                                                    (万元)     (万元)
                              (万元)       (万元)


 EMC                                                          12     71,100     8      2,414       46,276     25       8,154

数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司按计划贯彻实施了2016年初制定的年度经营计划,主要完成如下工作:

    (1)积极推进余热发电合同能源管理项目的建设

    报告期内公司积极维护已投产项目的稳定运行,努力提高发电效率并控制运行成本,积极推进一批在建项目的工程建设。
天壕常宁项目、鄯善非创项目、山丹力拓项目、中卫力拓项目、延川力拓项目、瓜州力拓项目正按计划积极开展建设,这些
项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。

    (2)持续推进天然气战略实施

    报告期公司围绕特许经营权范围内的煤层气资源优势,持续推进上游气源优化、中游管道建设、下游用户开拓等工作。
煤层气连接线管道部分完工通气,将为当地储量丰富的优质煤层气提供运输通道,促进了煤层气资源的开发和利用。

    (3)参与电力体制改革,积极布局售电业务

    继成功在宁夏中宁工业园区布局售电业务、在江西与江西省能源集团公司合资开展售电业务后,公司在全国多个优势地
区的工业园区积极推进售电业务布局,未来随着电力体制改革的深入和加速,将为公司带来更多的发展机遇。

    (4)节能环保行业并购整合

    围绕节能、环保、新能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应,是公司的重要发展战略之一,报


                                                                                                                        12
                                                                 天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


告期公司积极推进发行股份购买赛诺水务100%股权的重大资产重组,目前已获得证监会并购重组委员会无条件审核通过,
尚未取得核准批文。收购完成后,公司将战略性进军水处理服务行业,进而打造以“水、电、气”三位支撑的中国环境综合投
资服务运营商,能够为大型工业客户及工业园区提供专业、立体的全方位业务服务,以实现战略协同,进一步提升公司在环
境市场竞争优势。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险
    公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行
业,其中水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响,整体经营情况有
一定波动;天然气行业符合国家能源战略的发展方向,管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理
模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性,如果合作企业的生产状况不佳,将导致公司为其配建的余热发电合同能
源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑,或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、
达产。公司对于合作企业的选择建立了严格的标准,合作企业多为行业内优势企业,持续经营能力较强,未来随着国内各项
改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰,优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产
能过剩的政策不能得到有效落实,或者经济出现严重下滑,则公司的经营业绩将受到较大影响。
     同时公司经过长期的探索和积累,已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力,但也存在进入余热
利用新领域不能完全适应的风险,从而影响公司经营业绩。
2、天然气定价模式的风险
    公司在业务区域内持有天然气特许经营权,形成一定的自然垄断,面对上下游合作企业具有一定议价能力,从而保证了
公司的盈利能力。公司目前的气源为天然气和煤层气,目前我国天然气销售定价执行政府定价机制,煤层气采取市场化定价
模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策作出调整,燃气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格的调
整转移给用气方时,公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此,公司存在因政府对燃气定价政策作出变动带来的业
绩波动风险。
3、工业及城市燃气对下游客户依赖的风险
    北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权,为授权区域内的工业、商业和居民客户供
应天然气。其最主要的客户为当地大型氧化铝企业,下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原因,用气需求
大幅下滑,则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一,北京华
盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源,适合兴建大型的氧化铝企业,当地氧化铝企业投资规模大,其产能均为近年来
新建设,工艺水平先进,企业临近气源和铝土矿资源,生产成本低,抗风险能力强。近年来,虽然氧化铝行业大幅波动,但
是,北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。
4、进入新行业的经营风险
    目前公司已形成了以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块、以工业及城市燃气供应及支干线
管输业务为主的清洁能源板块、并涉足工业客户烟气综合治理及互联网金融信息服务业务。未来公司将以现有业务为依托,
通过内生和外延并重的手段,围绕节能、环保、新能源领域积极开拓相关的新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业
的投资风险,在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资,并持续加强人才团队培养、建立
有效的激励机制等基础能力建设,但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。
5、并购及整合风险
    围绕节能、环保、新能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发挥协同效应,是公司的重要发展战略之一。近
年公司并购力度不断加强,综合竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多,范围广、影响大,需要很强的投资能力,同时并
购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提升管理手段,以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展
了多项并购,积累了丰富的并购整合经验,同时也在不断的引进专业人才,提升团队投资管控能力,使公司具备了优秀的并
购扩张能力。




                                                                                                           13
                                                                      天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                             第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                      承诺                                                                      承诺    承诺 履行
承诺来源    承诺方                                       承诺内容
                      类型                                                                      时间    期限 情况

股权激励
           不适用
承诺

收购报告
书或权益
变动报告 不适用
书中所作
承诺

                             ①如发行股份并支付现金收购北京华盛新能投资有限公司 100%股权并募
                             集配套资金的事项顺利实施,则将其现持有的天壕环境股份的锁定期延长
                                                                                                        2015   报告
           控股股东          12 个月,即该部分股份的锁定期届满日由 2015 年 6 月 29 日延长至
                                                                                                        年8月 期
           天壕投资          2016 年 6 月 29 日。若本次交易募集配套资金发行的股份完成股份登记 2015
                      股份                                                                              21 日 内,
           集团有限          之日晚于 2015 年 6 月 29 日,则天壕投资集团现持有的天壕环境股份 年 04
                      限售                                                                              至     承诺
           公司、实          自本次交易募集配套资金发行的股份完成股份登记之日起延长锁定 12      月 02
                      承诺                                                                              2016   人履
           际控制人          个月。上述两个期间孰长简称“延长锁定期”。②在延长锁定期内,其不会 日
                                                                                                        年 8 月 行了
           陈作涛            委托他人管理或者转让该股份,亦不会要求天壕环境回购该股份。若在延
                                                                                                        21 日 承诺
                             长锁定期内违反该承诺,其将因此产生的所得全部上缴天壕环境,并承担
                             由此产生的全部法律责任。

                             截至本函出具日,本公司不存在直接或间接从事与天壕环境相同、相似或
资产重组                     在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形;在本公司作为天壕环境控股                  报告
时所作承              关于 股东期间,本公司将不会为自己或者他人谋取属于天壕环境的商业机会,                    期
           控股股东                                                                             2015
诺                    同业 如从任何第三方获得的任何商业机会与天壕环境经营的业务有竞争或可                      内,
           天壕投资                                                                             年 01
                      竞争 能有竞争,本公司将立即通知天壕环境,并尽力将该商业机会让予天壕环             长期   承诺
           集团有限                                                                             月 19
                      的承 境;在本公司作为天壕环境控股股东期间,本公司将不会以任何方式直接                    人履
           公司                                                                                 日
                      诺     或间接从事或参与任何与天壕环境相同、相似或在业务上构成任何竞争的                  行了
                             业务及活动;如违反上述承诺和保证,本人从前述业务及活动中获得的所                  承诺
                             有收益归天壕环境所有。

                             ①本公司及以下人员或组织将尽可能避免和天壕环境及其子公司发生关                    报告
                      关于
           控股股东          联交易:本公司直接或间接控制的除天壕环境及其控股子公司以外的法人 2015             期
                      关联
           天壕投资          或其他组织;本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员直接或者间接 年 01            内,
                      交易                                                                              长期
           集团有限          控制、共同控制或施加重大影响的或担任董事、高级管理人员的除天壕环 月 19            承诺
                      的承
           公司              境及其控股子公司以外的法人或其他组织;本公司董事、监事、高级管理 日               人履
                      诺
                             人员关系密切的家庭成员。②在不与法律、法规、规范性文件、天壕环境                  行了


                                                                                                                    14
                                                         天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                章程相抵触的前提下,若有与天壕环境不可避免的关联交易,本公司及以                    承诺
                下人员或组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕环境章程规
                定的程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与
                天壕环境及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损
                天壕环境和天壕环境其他股东利益的关联交易:本公司直接或间接控制的
                除天壕环境及其控股子公司以外的法人或其他组织;本公司董事、监事、
                高级管理人员及该等人员直接或者间接控制、共同控制或施加重大影响的
                或担任董事、高级管理人员的除天壕环境及其控股子公司以外的法人或其
                他组织;本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。

                承诺人对其在本次发行股份及支付现金购买资产中认购的天壕环境的股
股东西藏        份锁定期为自该股份发行结束之日起满三十六个月,该等股份若由于天壕
瑞嘉创新        环境送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定;
投资有限        除非征得天壕环境及天壕环境实际控制人的书面同意,承诺人对其各自在                    报告
                                                                                            2015
公司、西        本次发行股份及支付现金购买资产中认购的天壕环境的股份自股份发行                      期
                                                                                     2015   年9月
藏新惠嘉 股份 结束之日起至承诺人股份锁定期结束,承诺人所持天壕环境股份不得用于                      内,
                                                                                     年 01 1 日至
吉投资有 限售 质押或设置其他第三方权益;承诺人在《天壕节能科技股份有限公司与西                      承诺
                                                                                     月 19 2018
限公司、 承诺 藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管                      人履
                                                                                     日     年9月
上海初璞        理中心(有限合伙)现金及发行股份购买资产协议》约定的包括但不限于                    行了
                                                                                            1日
投资管理        最后一次盈利预测补偿完成前,不转让所持有的本次发行股份及支付现金                    承诺
中心(有        购买资产中其获得的天壕环境股份;承诺期限届满后,承诺人将按照中国
限合伙)        证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定处置所持有的本次发
                行股份及支付现金购买资产中其认购的天壕环境股份。

                北京华盛经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润
                2015 年不低于 8,000 万元、2016 年不低于 11,000 万元、2017 年不低于
                18,000 万元。在交易对方对天壕环境实施盈利补偿期间(盈利承诺补偿年
                份为 2015 年-2017 年),天壕环境在聘请具有证券期货相关从业资格的会
                计师事务所对北京华盛进行年度审计的同时,由该会计师事务所对北京华
                盛在盈利补偿期间当年实现的实际净利润数、实际净利润数与交易对方承
股东西藏
                诺净利润数的差异情况进行审核,并对此出具《专项审核报告》。北京华
瑞嘉创新
                盛的年度实际净利润数及年度承诺净利润数差异情况由该会计师事务所
投资有限                                                                                    2015    报告
                出具的《专项审核报告》确定。如北京华盛在利润承诺期任一年经审计的
公司、西 业绩                                                                               年1月 期
                实际净利润数未能达到交易对方该年度的承诺净利润数,交易对方应以其 2014
藏新惠嘉 承诺                                                                               1 日至 内,
                持有的天壕环境股份向天壕环境足额支付补偿,具体补偿约定如下:交易 年 12
吉投资有 及补                                                                               2017    承诺
                对方每年补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期 月 26
限公司、 偿安                                                                               年 12 人履
                期末累积实际净利润数)÷利润承诺期各年的承诺净利润之和×协议约定的 日
上海初璞 排                                                                                 月 31 行了
                交易标的收购价款÷协议约定的发行价格-已补偿股份数量;西藏瑞嘉、
投资管理                                                                                    日      承诺
                西藏新惠、上海初璞应按其获得股份对价占总股份对价的比例承担各自应
中心(有
                补偿股份的责任。盈利承诺补偿的股份数量合计不超过本次发行股份及支
限合伙)
                付现金购买资产中交易对方获得的股份数量及其因转增或送股方式取得
                的股份数量;在每年计算的应补偿股份数量少于或等于 0 时,按 0 取值,
                即已经补偿的股份不冲回。根据上述方式计算的交易对方每年应补偿股份
                数量之二分之一,交易对方应以其所持有的天壕环境股份向天壕环境支付
                补偿;剩余应补偿股份数量,交易对方可以选择以其所持有的天壕环境股
                份或以应补偿股份对应的本次交易对价折合现金的方式向天壕环境支付

                                                                                                         15
                                                          天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                 补偿。

                 一、截至 2014 年 12 月 26 日,北京华盛与承诺人及其直接或间接控制
                 的所有企业之间相互借用的资金已全部清偿完毕,也未引起任何经济纠
                 纷;二、自 2014 年 12 月 26 日起,承诺人及其直接或间接控制的所有
                 企业:(一)不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何
                 方式占用北京华盛及其子公司的资金,且将严格遵守中国证券监督管理委
                 员会(以下简称“中国证监会”)关于上市公司法人治理的有关规定,避免
                 与北京华盛发生与正常生产经营无关的资金往来行为。(二) 严格限制承诺
                 人及其直接或间接控制的所有企业在与北京华盛发生经营性资金往来中
股东西藏
                 占用北京华盛资金,不要求北京华盛为其垫支工资、福利、保险、广告等
瑞嘉创新
                 期间费用,也不互相代为承担成本和其他支出。(三)不要求北京华盛以下
投资有限                                                                                             报告
                 列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其直接或间接控制的所有企
公司、西 关于                                                                                        期
                 业使用:1. 有偿或无偿地拆借北京华盛的资金给承诺人及其直接或间接控 2014
藏新惠嘉 资金                                                                                        内,
                 制的所有企业使用;2. 通过银行或非银行金融机构向承诺人及其直接或间 年 12
吉投资有 占用                                                                                 长期   承诺
                 接控制的所有企业提供委托贷款;3. 委托承诺人及其直接或间接控制的所 月 26
限公司 、 的承                                                                                       人履
                 有企业进行投资活动;4. 为承诺人及其直接或间接控制的所有企业开具没 日
关联方肖 诺                                                                                          行了
                 有真实交易背景的商业承兑汇票;5. 代承诺人及其直接或间接控制的所有
保田、关                                                                                             承诺
                 企业偿还债务。三、本次交易完成后,如天壕环境/北京华盛董事会发现承
联方武瑞
                 诺人及其直接或间接控制的所有企业有侵占北京华盛资产行为时,承诺人
生
                 及其直接或间接控制的所有企业无条件同意,天壕环境董事会根据深圳证
                 券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关规定立即启动对西藏瑞嘉或
                 西藏新惠所持天壕环境股份“占有即冻结”的机制,即按占用金额申请冻结
                 西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕环境相应市值的股份,凡侵占资产不能以现
                 金清偿的,通过变现股份偿还。四、若北京华盛因在本次交易前与北京华
                 盛以及各自直接或间接控制的所有企业之间发生的相互借款行为而被政
                 府主管部门处罚,各承诺人将对天壕环境因北京华盛受处罚所产生的经济
                 损失承担连带责任并予以全额补偿。

股东西藏
瑞嘉创新
投资有限                                                                                             报告
                 截至本函出具日,承诺人不存在直接或间接从事与天壕环境、北京华盛相
公司、西 关于                                                                                        期
                 同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形;在持有天壕环境 2015
藏新惠嘉 同业                                                                                        内,
                 股份期间,未经天壕环境书面同意,承诺人不得投资与天壕环境及北京华 年 01
吉投资有 竞争                                                                                 长期   承诺
                 盛相同或在业务上构成任何竞争的业务或通过直接或间接控制的其他经       月 19
限公司、 的承                                                                                        人履
                 营主体投资该等业务;如违反上述承诺和保证,承诺人从前述业务及活动 日
上海初璞 诺                                                                                          行了
                 中获得的所有收益归天壕环境所有。
投资管理                                                                                             承诺
中心(有
限合伙)

股东西藏 关于 本次收购完成后、承诺人直接或者间接持有天壕环境股份期间:承诺人将                       报告
                                                                                      2015
瑞嘉创新 关联 按照相关法律法规、天壕环境公司章程的有关规定行使股东权利;在股东                       期
                                                                                      年 01
投资有限 交易 大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;承诺人                长期   内,
                                                                                      月 19
公司、西 的承 将避免一切非法占用天壕环境资金、资产的行为,在任何情况下,不要求                       承诺
                                                                                      日
藏新惠嘉 诺      天壕环境向承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保;承诺                    人履



                                                                                                          16
                                                            天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


吉投资有            人将尽可能避免和天壕环境及其子公司发生关联交易;在不与法律、法规、                行了
限公司、            规范性文件、天壕环境章程相抵触的前提下,若有与天壕环境不可避免的                  承诺
上海初璞            关联交易,承诺人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕环境章
投资管理            程规定的程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通
中心(有            过与天壕环境及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何
限合伙)            有损天壕环境和天壕环境其他股东利益的关联交易。

                                                                                                      报告
股东西藏
                                                                                                      期
瑞嘉创新            如因北京华盛控股子公司天然气(煤层气)特许经营权的相关事宜而给天 2015
                                                                                                      内,
投资有限 其他 壕环境及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司造成不利影响或损失,或 年 01
                                                                                              长期    承诺
公司、关 承诺 者致使北京华盛控股子公司遭受处罚等,其将在该等损失发生之日起 30 月 19
                                                                                                      人履
联方武瑞            日内以现金足额补偿。                                               日
                                                                                                      行了
生
                                                                                                      承诺

                    北京泰瑞和西藏瑞嘉共同负担北京华盛及其控股子公司因办理土地房屋
                                                                                                      报告
                    权属证书所产生的全部费用,并承担连带责任。交割完成之日前为办理土
                                                                                                      期
股东西藏            地房屋权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付,在交 2015
                                                                                                      内,
瑞嘉创新 其他 割完成之日起 30 日内,由北京泰瑞和西藏瑞嘉将上述费用一次性偿还给 年 01
                                                                                              长期    承诺
投资有限 承诺 北京华盛及其控股子公司;交割完成之日后为办理土地房屋权属证书而产 月 19
                                                                                                      人履
公司                生的费用由北京华盛及其控股子公司先行垫付,北京泰瑞和西藏瑞嘉应在 日
                                                                                                      行了
                    上述费用全部支付完毕之日起 30 日内以现金足额补偿北京华盛及其控股
                                                                                                      承诺
                    子公司。

实际控制
人陈作
涛、关联
                    自本次非公开发行结束之日起三十六个月内,承诺人不以任何方式转让                    报告
方武汉珞                                                                                      2015
                    (包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让)承诺人在本                  期
珈梧桐新                                                                               2015   年9月
             股份 次非公开发行中认购的天壕环境的股份,也不由天壕环境回购(因北京华                    内,
兴产业投                                                                               年 01 1 日至
             限售 盛未实现承诺业绩的情形除外);该等股份由于天壕环境送红股、转增股                    承诺
资基金合                                                                               月 19 2018
             承诺 本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定;除前述锁定期约定                    人履
伙企业                                                                                 日     年9月
                    外,承诺人承诺将按照有关法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳                  行了
(有限合                                                                                      1日
                    证券交易所关于锁定期的规定履行相应的股份锁定义务。                                承诺
伙)、股东
张英辰、
股东钟玉

                    截至本函出具日,本人、本人直接或者间接控制的除天壕节能外的其他企
                    业及本人近亲属不存在直接或间接从事与天壕环境相同、相似或在业务上
                                                                                                      报告
                    构成任何竞争的业务及活动的情形;在本人作为天壕环境实际控制人期
             关于                                                                                     期
实际控制            间,本人将不会为自己或者他人谋取属于天壕环境的商业机会,如从任何 2015
             同业                                                                                     内,
人陈作              第三方获得的任何商业机会与天壕环境经营的业务有竞争或可能有竞争, 年 01
             竞争                                                                             长期    承诺
涛、关联            本人将立即通知天壕环境,并尽力将该商业机会让予天壕环境;在本人作 月 19
             的承                                                                                     人履
方武瑞生            为天壕环境实际控制人期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参 日
             诺                                                                                       行了
                    与任何与天壕环境相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动;如
                                                                                                      承诺
                    违反上述承诺和保证,本人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕环
                    境所有。


                                                                                                           17
                                                                      天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                             本人及本人关系密切的家庭成员,以及本人及该等家庭成员直接或间接控
                             制、共同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其
                             控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕环境及其子公司                    报告
                      关于 发生关联交易;在不与法律、法规、规范性文件、天壕环境章程相抵触的                    期
           实际控制                                                                             2015
                      关联 前提下,若有与天壕环境不可避免的关联交易,本人及本人关系密切的家                    内,
           人陈作                                                                               年 01
                      交易 庭成员,以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大             长期   承诺
           涛、关联                                                                             月 19
                      的承 影响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或                    人履
           方武瑞生                                                                             日
                      诺     其他组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕环境章程规定的                  行了
                             程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与天壕                  承诺
                             环境及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损天壕
                             环境和天壕环境其他股东利益的关联交易。

                                                                                                               报告
                             本次交易完成后三年内,对于北京华盛下属公司在本次交易前剥离的部分                   期
                                                                                                2015
                             资产,天壕环境有权要求本人控制的华盛燃气有限公司按照经评估确认的                  内,
           关联方武 其他                                                                        年 01
                             公允价格转让给天壕环境或其控制的企业。本次交易完成后三年内,天壕           长期   承诺
           瑞生       承诺                                                                      月 19
                             环境或其控制的企业有权要求按照经评估确认的公允价格受让本人拥有                    人履
                                                                                                日
                             或控制的与北京华盛及其下属公司业务相关的其他资产。                                行了
                                                                                                               承诺

                                                                                                               报告
           控股股东
                                                                                                               期
           天壕投资                                                                             2012
                             如因有权部门要求或决定,天壕环境需要为员工补缴社保,或天壕环境因                  内,
           集团有限 其他                                                                        年 06
                             此承担任何罚款或损失(包括直接损失或间接损失),将对天壕环境进行           长期   承诺
           公司、实 承诺                                                                        月 28
                             全额补偿。                                                                        人履
           际控制人                                                                             日
                                                                                                               行了
           陈作涛
                                                                                                               承诺

                                                                                                               报告
           控股股东
                                                                                                               期
           天壕投资          如因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作协 2012
                                                                                                               内,
           集团有限 其他 议》及相关补充协议中的相关义务而给天壕环境对其子公司贵州天壕新能 年 06
首次公开                                                                                                长期   承诺
           公司、实 承诺 源有限公司的投资造成任何损失,将对天壕环境以现金方式进行全额补         月 28
发行或再                                                                                                       人履
           际控制人          偿。                                                               日
融资时所                                                                                                       行了
           陈作涛
作承诺                                                                                                         承诺

                             ①除天壕环境及其控股子公司外,本公司目前在中国境内、外任何地区没
                             有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕环境及其子公司构成或可能
                                                                                                               报告
           控股股东          构成同业竞争的业务。②本公司承诺作为天壕环境控股股东期间不直接或
                      关于                                                                                     期
           天壕投资          间接投资于业务与天壕环境及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成 2012
                      同业                                                                                     内,
           集团有限          竞争的公司、企业或其他机构、组织。③本公司承诺作为天壕环境控股股 年 06
                      竞争                                                                              长期   承诺
           公司、实          东期间不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过 月 28
                      的承                                                                                     人履
           际控制人          合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任 日
                      诺                                                                                       行了
           陈作涛            何与天壕环境及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动。④本公司承诺
                                                                                                               承诺
                             如果违反本承诺,愿意向天壕环境承担法律责任并对造成的损失进行全额
                             赔偿。




                                                                                                                    18
                                                                        天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                             ①本次上市后,本公司将尽可能避免和天壕环境及其子公司发生关联交
                             易。 ②在不与法律、法规、规范性文件、天壕环境章程相抵触的前提下,
                             若有与天壕环境不可避免的关联交易,本公司承诺将严格按照法律、法规、
                                                                                                              报告
           控股股东          规范性文件和天壕环境章程规定的程序进行,且在交易时确保按公平、公
                      关于                                                                                    期
           天壕投资          开的市场原则进行,不通过与天壕环境及其子公司之间的关联关系谋求特 2012
                      关联                                                                                    内,
           集团有限          殊的利益,不会进行任何有损天壕环境和天壕环境其他股东利益的关联交 年 06
                      交易                                                                             长期   承诺
           公司、实          易。③在作为天壕环境的控股股东期间,本公司不以任何形式直接或间接 月 28
                      的承                                                                                    人履
           际控制人          占用天壕环境的资金、资产,不滥用控股股东的权利侵占天壕环境的资金、日
                      诺                                                                                      行了
           陈作涛            资产。④如在作为天壕环境的控股股东期间,本公司违反本承诺占用天壕
                                                                                                              承诺
                             环境资金、资产的,本公司承诺将承担相关清偿及赔偿责任,对本公司直
                             接及间接持有的天壕环境股份实行“占用即冻结”机制,凡不能以现金清偿
                             所占用的资金、资产的,通过变现股权偿还。

其他对公
司中小股
           不适用
东所作承
诺

承诺是否
           否
按时履行

如承诺超
期未履行
完毕的,
应当详细
说明未完
           不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划


二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
1、发行股份购买资产事项:
     公司于2016年7月7日对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司以
发行股份及支付现金的方式购买赛诺水务100%股权,交易价格为88,000万元,该事项须中国证监会及商务部核准同意。目
前已获得证监会并购重组委员会无条件审核通过,尚未取得核准批文。
2、项目情况:
     公司于2016年8月18日披露,成为兖矿集团有限公司下属山东华聚能源股份有限公司济二矿电厂、东滩矿电厂锅炉烟气
超低排放改造BT总承包工程项目的中标人。2016年10月,公司与华聚能源签订正式的工程总承包合同,合同金额共计8,785


                                                                                                                   19
                                                                天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


万元,详见 2016 年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于已中标项目签订正式合同的
公告》(公告编号:2016-080)。
3、投资项目情况:
    公司于2016年10月26日对外披露了《关于成立合资公司开展售电业务的公告》(公告编号:2016-083),公司与江西省
能源集团公司及江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司在北京签署了《合资经营协议》,各方拟共同成立合资公司
在江西省开展售电业务。合资公司注册资本为人民币30,000万元,本公司出资14,700万元,占注册资本的49%。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

    公司利润分配政策符合公司章程及有关规定的要求,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事
能够发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规和透明。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          20
                                                              天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天壕环境股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            142,246,068.68                      103,417,301.52

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            201,446,383.00                         58,013,113.22

    应收账款                                            267,807,845.07                      236,585,041.83

    预付款项                                            241,983,633.86                      134,186,185.11

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                   28,053.21

    应收股利

    其他应收款                                           83,091,904.23                         71,755,125.88

    买入返售金融资产

    存货                                                 56,563,590.05                         46,469,183.31

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             9,644,521.66                       1,361,363.36

流动资产合计                                           1,002,811,999.76                     651,787,314.23

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                          21
                                          天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产                   21,415,000.00                     16,840,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                         35,882,833.43

    投资性房地产

    固定资产                         1,755,780,709.13                 1,118,391,046.09

    在建工程                          585,493,427.62                    695,784,112.91

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         1,152,596,479.86                   954,060,967.48

    开发支出

    商誉                              652,504,558.75                    545,620,085.48

    长期待摊费用                      108,201,359.42                    103,251,128.33

    递延所得税资产                     15,152,899.61                      9,267,313.57

    其他非流动资产                     38,205,226.56                      9,827,810.81

非流动资产合计                       4,329,349,660.95                 3,488,925,298.10

资产总计                             5,332,161,660.71                 4,140,712,612.33

流动负债:

    短期借款                          365,002,320.00                    199,985,928.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                          540,470,291.63                    322,147,481.12

    预收款项                           98,814,400.19                     75,311,006.20

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       11,839,228.63                     13,197,705.91

    应交税费                           -42,811,685.99                    -4,100,086.58




                                                                                    22
                                  天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付利息                     2,190,630.17                     6,840,258.59

    应付股利                     1,140,300.00                      633,500.00

    其他应付款                295,221,033.59                    144,632,852.87

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    123,500,000.00                    106,670,000.00

    其他流动负债                                                199,387,588.04

流动负债合计                 1,395,366,518.22                 1,064,706,234.15

非流动负债:

    长期借款                  709,500,000.00                    479,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                389,086,270.26                     26,058,888.62

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                     4,493,665.11                     3,476,666.66

    递延所得税负债            220,046,894.06                    169,879,381.21

    其他非流动负债             40,417,300.00                     40,417,300.00

非流动负债合计               1,363,544,129.43                   718,832,236.49

负债合计                     2,758,910,647.65                 1,783,538,470.64

所有者权益:

    股本                      774,379,058.00                    387,189,529.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,033,475,772.25                 1,414,229,817.30

    减:库存股                 40,417,300.00                     40,417,300.00

    其他综合收益

    专项储备                   18,249,767.50                     14,287,270.35



                                                                            23
                                                                    天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    盈余公积                                                     27,016,126.36                       27,016,126.36

    一般风险准备

    未分配利润                                                  510,173,410.51                    454,245,757.87

归属于母公司所有者权益合计                                     2,322,876,834.62                 2,256,551,200.88

    少数股东权益                                                250,374,178.44                    100,622,940.81

所有者权益合计                                                 2,573,251,013.06                 2,357,174,141.69

负债和所有者权益总计                                           5,332,161,660.71                 4,140,712,612.33


法定代表人:陈作涛                     主管会计工作负责人:李江冰                       会计机构负责人:刘彦山


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                     70,579,002.52                       47,501,803.29

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                     31,036,283.00                       47,963,113.22

    应收账款                                                    120,272,394.41                    124,764,507.72

    预付款项                                                     23,966,308.89                       28,893,687.64

    应收利息                                                                                           199,881.94

    应收股利

    其他应收款                                                  626,495,593.09                    475,418,096.20

    存货                                                           8,109,200.06                       6,857,133.82

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                     24,051.72

流动资产合计                                                    880,482,833.69                    731,598,223.83

非流动资产:

    可供出售金融资产                                               9,615,000.00                       5,040,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               1,902,543,032.45                 1,748,412,795.73

    投资性房地产


                                                                                                                24
                                            天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    固定资产                            642,778,919.02                    500,197,286.78

    在建工程                             39,903,292.85                     23,910,155.38

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               6,592,980.03                     6,751,699.24

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         79,914,032.35                     66,178,700.92

    递延所得税资产                         5,580,236.03                     5,105,091.28

    其他非流动资产                       27,639,744.92                      9,827,810.81

非流动资产合计                         2,714,567,237.65                 2,365,423,540.14

资产总计                               3,595,050,071.34                 3,097,021,763.97

流动负债:

    短期借款                            233,002,320.00                    169,985,928.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                             38,662,890.88                     27,179,683.28

    预收款项                               2,680,000.00                     1,480,000.00

    应付职工薪酬                           4,263,266.33                     5,677,076.96

    应交税费                              -1,852,731.51                     4,745,970.31

    应付利息                               1,948,824.69                     6,484,951.25

    应付股利                               1,140,300.00                      633,500.00

    其他应付款                          128,403,305.11                     68,555,764.96

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               84,000,000.00                     84,000,000.00

    其他流动负债                                                          199,387,588.04

流动负债合计                            492,248,175.50                    568,130,462.80

非流动负债:

    长期借款                            539,500,000.00                    294,000,000.00

    应付债券




                                                                                      25
                                                   天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                 274,611,945.59                       26,058,888.62

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                       375,000.00                        1,500,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债                              40,417,300.00                       40,417,300.00

非流动负债合计                                 854,904,245.59                      361,976,188.62

负债合计                                     1,347,152,421.09                      930,106,651.42

所有者权益:

    股本                                       774,379,058.00                      387,189,529.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 1,028,997,490.62                  1,408,388,139.14

    减:库存股                                  40,417,300.00                       40,417,300.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    27,016,126.36                       27,016,126.36

    未分配利润                                 457,922,275.27                      384,738,618.05

所有者权益合计                               2,247,897,650.25                  2,166,915,112.55

负债和所有者权益总计                         3,595,050,071.34                  3,097,021,763.97


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                             325,007,652.56                          270,372,489.18

    其中:营业收入                         325,007,652.56                          270,372,489.18

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             308,382,776.10                          243,958,749.96



                                                                                               26
                                              天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                    255,178,703.69                        202,082,332.50

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加             1,383,640.84                          2,166,039.23

             销售费用                   1,158,921.02                           893,538.36

             管理费用                  29,511,010.47                         28,228,836.29

             财务费用                  21,250,500.08                         10,643,799.61

             资产减值损失                -100,000.00                            -55,796.03

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           80,467.60                           168,186.29
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     16,705,344.06                         26,581,925.51

    加:营业外收入                     13,326,354.72                         11,629,350.78

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       151,782.06                            148,712.81

         其中:非流动资产处置损失                                                 5,657.84

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       29,879,916.72                         38,062,563.48
列)

    减:所得税费用                      4,488,198.06                          5,866,824.23

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     25,391,718.66                         32,195,739.25

    归属于母公司所有者的净利润         28,165,730.72                         32,154,698.81

    少数股东损益                       -2,774,012.06                             41,040.44

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                        27
                                                                   天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            25,391,718.66                          32,195,739.25

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            28,165,730.72                          32,154,698.81
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -2,774,012.06                             41,040.44

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.0370                                 0.0471

    (二)稀释每股收益                                            0.0364                                 0.0461

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈作涛                    主管会计工作负责人:李江冰                       会计机构负责人:刘彦山


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                62,642,832.55                          54,786,415.41

    减:营业成本                                            29,413,687.96                          24,592,964.17



                                                                                                              28
                                             天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                1,037,454.93                           971,340.50

         销售费用

         管理费用                     12,093,483.48                         15,274,172.32

         财务费用                     17,061,951.06                         10,254,564.05

         资产减值损失                   -100,000.00                           173,503.97

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                      -1,467,944.04                         54,497,960.61
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     1,668,311.08                         58,017,831.01

    加:营业外收入                    10,582,318.22                          7,658,428.39

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                            143,054.97

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      12,250,629.30                         65,533,204.43
列)

    减:所得税费用                     2,050,403.79

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    10,200,225.51                         65,533,204.43

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                       29
                                                           天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    10,200,225.51                           65,533,204.43

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                     959,911,473.15                          511,230,225.64

    其中:营业收入                                 959,911,473.15                          511,230,225.64

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     908,706,984.70                          434,850,478.23

    其中:营业成本                                 762,266,364.48                          343,168,250.65

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            5,052,566.04                            4,915,937.41

           销售费用                                  3,504,274.47                            1,009,066.76

           管理费用                                 82,905,028.48                           64,162,016.76

           财务费用                                 53,094,132.84                           23,129,169.17

           资产减值损失                              1,884,618.39                           -1,533,962.52

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    21,860,427.13                             168,186.29
列)


                                                                                                       30
                                              天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
                                         -355,463.28
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     73,064,915.58                         76,547,933.70

    加:营业外收入                     32,714,618.14                         30,119,797.34

         其中:非流动资产处置利得          50,974.22                              5,855.64

    减:营业外支出                       235,304.55                           3,120,758.29

         其中:非流动资产处置损失          23,122.57                             50,092.74

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      105,544,229.17                        103,546,972.75
列)

    减:所得税费用                     18,428,115.93                         12,237,939.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     87,116,113.24                         91,309,033.68

    归属于母公司所有者的净利润         87,271,675.18                         92,826,167.71

    少数股东损益                         -155,561.94                         -1,517,134.03

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                        31
                                                                    天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             87,116,113.24                           91,309,033.68

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             87,271,675.18                           92,826,167.71
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -155,561.94                           -1,517,134.03

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.1146                                  0.1419

    (二)稀释每股收益                                             0.1127                                  0.1383

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                185,127,118.90                          172,599,365.63

    减:营业成本                                             86,158,204.53                           92,034,641.32

           营业税金及附加                                     3,057,405.54                            1,973,346.27

           销售费用

           管理费用                                          36,261,339.74                           37,745,966.91

           财务费用                                          45,635,022.92                           21,161,598.31

           资产减值损失                                       2,187,734.67                               56,650.53

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              4,876,592.68                           93,897,960.61
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           16,704,004.18                          113,525,122.90

    加:营业外收入                                           27,260,386.58                           12,849,427.43

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                              23,122.57                             3,043,054.97

           其中:非流动资产处置损失                             23,122.57

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             43,941,268.19                          123,331,495.36
列)




                                                                                                                32
                                                           天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     减:所得税费用                                  5,235,925.25

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  38,705,342.94                          123,331,495.36

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    38,705,342.94                          123,331,495.36

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  844,963,129.13                          394,073,518.53

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额




                                                                                                       33
                                              天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   28,168,349.81                          27,613,307.23

     收到其他与经营活动有关的现金    135,602,472.01                          38,806,354.37

经营活动现金流入小计                1,008,733,950.95                        460,493,180.13

     购买商品、接受劳务支付的现金    604,783,281.98                         254,947,734.80

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      80,853,090.38                          63,127,914.56
金

     支付的各项税费                   85,873,737.17                          67,207,014.62

     支付其他与经营活动有关的现金    171,810,372.40                          64,458,192.58

经营活动现金流出小计                 943,320,481.93                         449,740,856.56

经营活动产生的现金流量净额            65,413,469.02                          10,752,323.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              613,000,000.00                         301,440,000.00

     取得投资收益收到的现金              431,880.80                            168,186.29

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          51,200.00                            399,676.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                      17,118,894.01
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     56,661,710.00                          28,074,350.00

投资活动现金流入小计                 687,263,684.81                         330,082,212.29

     购建固定资产、无形资产和其他    193,748,110.94                         110,769,350.51


                                                                                        34
                                                         天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


长期资产支付的现金

    投资支付的现金                               702,894,670.08                          294,500,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                 268,897,428.17                          664,565,382.73
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                   9,150,000.00                           10,000,000.00

投资活动现金流出小计                         1,174,690,209.19                        1,079,834,733.24

投资活动产生的现金流量净额                   -487,426,524.38                          -749,752,520.95

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            20,500,000.00                          239,999,961.80

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                  20,500,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                           953,410,000.00                          738,298,977.82

    发行债券收到的现金                                                                   199,200,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                 251,581,956.15                            2,000,000.00

筹资活动现金流入小计                         1,225,491,956.15                        1,179,498,939.62

    偿还债务支付的现金                           577,330,522.74                          255,170,953.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  87,048,070.72                           50,128,606.31
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                   2,777,974.00                             100,000.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                 114,486,295.03                           12,572,139.53

筹资活动现金流出小计                             778,864,888.49                          317,871,698.84

筹资活动产生的现金流量净额                       446,627,067.66                          861,627,240.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      18,018.57                             126,781.73
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      24,632,030.87                          122,753,825.13

    加:期初现金及现金等价物余额                 103,417,301.52                           99,216,014.31

六、期末现金及现金等价物余额                     128,049,332.39                          221,969,839.44


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                  91,399,681.12                           52,502,258.21



                                                                                                     35
                                             天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     收到的税费返还                  24,993,646.37                          11,190,456.75

     收到其他与经营活动有关的现金    21,513,955.63                         221,861,245.22

经营活动现金流入小计                137,907,283.12                         285,553,960.18

     购买商品、接受劳务支付的现金    14,454,693.68                          12,460,849.20

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     44,492,335.85                          28,485,430.08
金

     支付的各项税费                  35,105,671.40                          18,142,717.41

     支付其他与经营活动有关的现金   104,317,933.27                         214,121,442.04

经营活动现金流出小计                198,370,634.20                         273,210,438.73

经营活动产生的现金流量净额           -60,463,351.08                         12,343,521.45

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            6,700,000.00                         39,400,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           1,200.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                     10,892,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      4,500,000.00

投资活动现金流入小计                 22,093,200.00                          39,400,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     16,766,229.03                          10,438,167.57
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 198,740,393.93                         707,100,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金      9,000,000.00                         10,000,000.00

投资活动现金流出小计                224,506,622.96                         727,538,167.57

投资活动产生的现金流量净额          -202,413,422.96                       -688,138,167.57

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                    239,999,961.80

     取得借款收到的现金             721,410,000.00                         598,298,977.82

     发行债券收到的现金                                                    199,200,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金   251,581,956.15                           2,000,000.00

筹资活动现金流入小计                972,991,956.15                       1,039,498,939.62

     偿还债务支付的现金             509,335,381.16                         233,422,409.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     71,234,325.26                          47,623,116.01
的现金


                                                                                       36
                                            天壕环境股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金   106,486,295.03                         12,572,139.53

筹资活动现金流出小计                687,056,001.45                        293,617,664.54

筹资活动产生的现金流量净额          285,935,954.70                        745,881,275.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         18,018.57                           126,781.73
影响

五、现金及现金等价物净增加额         23,077,199.23                         70,213,410.69

     加:期初现金及现金等价物余额    47,501,803.29                         72,954,040.09

六、期末现金及现金等价物余额         70,579,002.52                        143,167,450.78


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                      37