证券代码：300339          证券简称：润和软件           公告编号：2015-090

                   江苏润和软件股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     报告书的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年
4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《江苏润和软件股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以
下“本报告书”）及相关文件。现根据中国证监会审核的要求，对本报告书进行
了相应修订、补充和更新，主要内容如下：

    1、本次交易相关的财务资料已过有效期限，本公司正根据相关法律法规的
要求更新财务资料。在“重大事项提示”之“十四、关于更新本次交易财务资料
的提示”中补充披露了上市公司更新财务资料的相关情况；

    2、“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”和“第十二节 风险因素”
之“一、本次交易相关风险”补充披露了超额业绩奖励对上市公司业绩及现金流
影响的相关情况；

    3、“第一节 本次交易概述”之“四、本次交易的主要内容”之“（二）具
体内容”之“11、补偿承诺及奖励措施”补充披露了业绩奖励设置的原因、依据
及合理性等相关情况；

    4、“第三节 交易对方及募集配套资金特定对象基本情况”之“二、本次交
易对方基本情况”之“（一）宁波宏创”之“1、基本情况”补充披露了宁波宏
创执行事务合伙人的相关情况；

    5、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（一）交易
标的概况”补充披露了交易标的住所的相关情况；

    6、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（四）主要
资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“1、资产权属情况”
补充披露了资质认证和租赁办公场所的相关情况；

    7、“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（八）交易
标的最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”之“2、资产交易、增资或改
制情况”补充披露了标的公司增资及股权转让的相关情况；

    8、“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的主营业务发展情况”之“（六）
主要产品的产能、产量及销售收入情况” 补充披露了标的公司应对客户集中风
险的措施的相关情况；

    9、“第五节 本次交易标的评估情况”之“二、上市公司董事会对交易标的
评估合理性以及定价的公允性分析”补充披露了营业收入增长率的测算依据、测
算过程及合理性说明的相关情况；

    10、“第六节 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（三）本
次募集配套资金采取锁价方式的说明”补充披露了募集配套资金采取锁价方式的
相关情况；

    11、“第八节 本次交易的合规性分析”补充披露了本次交易符合《重组管
理办法》第四十四条及其适用意见要求的相关情况；

    12、“第八节 本次交易的合规性分析”补充披露了本次交易符合《创业板
发行管理办法》相关规定的相关情况；

    13、“第九节 董事会就本次交易对上市公司的影响分析”之“四、本次交
易对上市公司的持续经营能力和未来发展前景影响分析”之“（一）本次交易完
成后上市公司对标的资产的整合及对上市公司未来发展前景和持续经营能力的
影响” 补充披露了本次交易完成后整合计划的相关情况；

    14、“第十六节 其他重要事项”之“六、中信证券担任本次交易独立财务
顾问的独立性说明”补充披露了中信证券担任独立财务顾问的独立性的相关情况；

    15、“第十六节 其他重要事项”补充披露了标的公司行业增长率数据的相
关情况；
    16、“第十六节 其他重要事项”补充披露了标的公司盈利预测可实现性的
相关情况；

    17、“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对
股本结构的影响”、“第一节 本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的
影响”之“（三）对股本结构的影响”、 “第二节 上市公司基本情况”之“四、
上司公司控股股东、实际控制人概况”、“第六节 发行股份情况”之“四、本
次发行前后上市公司控制权未发生变化”中更新了上市公司股东最新持股情况；

       18、根据中国证监会对本次交易的核准，将本报告书中涉及本次交易审批程
序的内容予以更新。在“公司声明”、“重大事项提示”之“三、本次发行股份
的价格和数量”、“重大事项提示”之“十、本次交易履行的审批程序”、“重
大事项提示”之“十一、本次交易方案尚需获得的批准”、“重大风险提示”之
“一、本次交易相关风险”之“（一）审批风险”、“重大风险提示”之“一、
本次交易相关风险”之“（五）配套融资审核和实施风险”、“第一节 本次交
易概述”之“三、本次交易的决策过程”、“第一节 本次交易概述”之“四、
本次交易的主要内容”、“第六节 发行股份情况”之“一、发行股份的基本情
况”、“十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（一）审批风险”、
“十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（五）配套融资审批和
实施风险”中根据本次交易审批进展情况进行了修订或删除了审批事项或审批风
险。

    特此公告。



                                                江苏润和软件股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2015 年 8 月 6 日