证券代码:300339              证券简称:润和软件           公告编号:2015-158


                    江苏润和软件股份有限公司
                          关于关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述
       2015年12月9日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、
“润和软件”）全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外
包园公司”、“转让方”）与南京润宏置业有限公司（以下简称“润宏置业”、“受
让方”）在南京市签署了关于江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称
“外包园置业”、“标的公司”）的股权转让协议，外包园公司拟将其持有的外包
园置业100%的股权转让给润宏置业，转让对价为20,386.13万元。
    润宏置业的股东为江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）
和宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”），分别持有
润宏置业50%的股权。润和投资为本公司控股股东；本公司实际控制人、董事姚
宁先生担任润宏置业的执行董事；宁波宏创持有本公司13.47%的股份，本公司董
事周帮建先生为宁波宏创的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》规定，润宏置业系本公司关联法人，本次交易构成关联交
易。
       2015年12月9日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于同意
公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向南京润宏置业有限公
司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，上
述议案关联董事周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、周帮建回避表决。公司独立董事
事前认可了本次关联交易并发表了同意的独立意见。
    2015年12月9日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关
于同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向南京润宏置业
有限公司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司100%股权暨关联交易的议
案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项
交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。


       二、关联方介绍和关联关系
       1.关联方基本情况
    关联方名称：南京润宏置业有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：南京市雨花台区软件大道168号102-8室
    法定代表人：姚宁
    注册资本：5000万元人民币
    统一社会信用代码：91320100MA1MBPGF1D
    经营范围：房地产开发；房地产项目的策划和咨询；物业管理；自建房屋出
租；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；电子和
通讯产品的研制、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：江苏润和科技投资集团有限公司和宁波宏创股权投资合伙企业
（有限合伙）分别持有润宏置业50%的股权。
    2．润宏置业于2015年11月26日成立，尚无实际经营数据。
       3．润宏置业的股东之一江苏润和科技投资集团有限公司为本公司控股股东，
本公司实际控制人、董事姚宁先生担任润宏置业的执行董事；宁波宏创持有本公
司13.47%的股份，本公司董事周帮建先生为宁波宏创的实际控制人。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，润宏置业系本公司关联
法人。


       三、关联交易标的基本情况
    1．标的资产概况
    名称：江苏润和南京软件外包园置业有限公司
    统一社会信用代码：91320100MA1MAMAR85
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：南京市雨花台区软件大道168号1幢201室
    法定代表人：周红卫
    注册资本：15,948.48万元整
    成立日期：2015年10月30日
    营业期限：2015年10月30日至******
    经营范围：软件外包园区的建设和销售；实业投资；计算机软、硬件系统的
开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；电子和通讯产品的
研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东及出资方式：外包园公司持有外包园置业100%的股权。外包园置业
公司系由外包园公司以其持有的在建工程（南京市软件大道168号3幢科研楼及占
用的无形资产—土地使用权）进行出资。

    2、主要财务指标情况
    截至 2015 年 11 月 30 日，外包园置业的主要财务数据如下（以下数据均未
经审计）：
                                                                单位：万元
                  项目            2015 年 11 月 30 日/2015 年 1 月-11 月

                资产总额                               15,948.48
                负债总额                                       0
             所有者权益总额                            15,948.48
                营业收入                                       0
                营业利润                                       0
                利润总额                                       0
                 净利润                                        0
        3、资产评估情况

    具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中水致远资产评估有限公司出
具了“中水致远评报字[2015]第2559号”《江苏润和南京软件外包园投资有限公
司拟转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司股权评估项目资产评估报告》
（以下简称“资产评估报告”）。本次评估评估基准日为2015年11月30日。江苏润
和南京软件外包园置业有限公司所申报的评估范围的账面资产总额为15,948.48
万元，负债总额为0万元，净资产总额为15,948.48万元。采用资产基础法评估后
的江苏润和南京软件外包园置业有限公司资产总额为20,386.13万元，负债总额为
0万元，净资产总额为20,386.13万元。
    4. 本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
形。
    5．本公司不存在为外包园置业提供担保、委托外包园置业理财，以及外包
园置业占用本公司资金等方面的情况。


       四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中水致远资产
评估有限公司出具的“中水致远评报字[2015]第2559号”《江苏润和南京软件外
包园投资有限公司拟转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司股权评估项目
资产评估报告》的评估价格为主要参考依据。根据该资产评估报告，2015年11
月30日，外包园置业的账面资产总额为15,948.48万元，负债总额为0万元，净资
产总额为15,948.48万元；采用资产基础法评估后的江苏润和南京软件外包园置业
有限公司资产总额为20,386.13万元，负债总额为0万元，净资产总额为20,386.13
万元。
    本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，以
上述资产评估价格20,386.13万元为依据，经交易各方协商，确定20,386.13万元为
外包园置业100%股权的最终转让价格。
    上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允，体现了公开、公正、
公平原则，本次交易有利于降低公司整体经营风险，未损害公司利益和其他股东
的利益。


    五、交易协议的主要内容
    转让方：江苏润和南京软件外包园投资有限公司（外包园公司）
    受让方：南京润宏置业有限公司（润宏置业）
    目标公司：江苏润和南京软件外包园置业有限公司（外包园置业）
    （一）成交金额：转让方拟将其持有的目标公司100％的股权转让给润宏置
业，润宏置业接受此等股权的转让。各方确认，标的股权转让对价为20,386.13
万元。
    （二）支付方式：（1）自本协议生效之日起5日内，受让方向转让方支付股
权转让对价总额的50%，即10,193.065万元；（2）自本协议生效日之日起90日内，
受让方向转让方支付股权转让对价总额的50%，即10,193.065万元。
    （三）交割和交割完成：自本协议生效之日起15个工作日内完成股权转让的
工商变更登记手续，视为交割完成，受让方在工商登记机关被登记为标的股权的
唯一持有人。
    （四）过渡期安排：
    1、在过渡期，转让方应保证：
    (1)目标公司正常经营，维持所有重要合同的继续有效及履行；
    (2)始终按照中国一般公认的会计准则保存其账簿、记录和账户，且不得变
更其现行遵循的会计准则、会计、财务或税收处理方法或规则；
    (3)维护目标公司设备和设施，保证目标公司现有净资产不发生减损。
    2、转让方保证，非经受让方事先书面同意，在过渡期内目标公司不进行以
下行为：
    （1）目标公司向其股东分红；
    （2）目标公司向受让方以外的其他任何机构进行任何形式的融资或为其他
第三方提供融资；
    （3）目标公司为其关联方或其他任何组织或个人提供任何形式的担保（为
润宏置业的债权提供担保除外）；
    （4）目标公司与其关联方进行累计超过100万以上的任何关联方交易；
    （5）对外签订将对目标公司设定金额在1000万以上义务或债务的合同（为
本次交易目的与受让方签订的交易文件除外）；
    （6）修改目标公司章程；
    （7）变更目标公司管理层。
    3、转让方应确保受让方可以在任一工作日的任何时间向目标公司工作人员
询问、查阅并取得关于目标公司资产、经营情况的相关资料及记录的复印件，以
便受让方了解目标公司的经营情况。
    4.若标的公司、外包园投资或其关联方发生上述第2款约定的任一行为，则
润宏置业有权拒绝支付股权转让价款，或要求外包园投资返还润宏置业已支付的
标的股权转让价款，并有权要求违约方赔偿润宏置业因此遭受的损失，终止相关
交易文件。
    (五)违约责任
    1、任何一方发生如下情形之一均构成本协议规定的违反，违约方应向守约
方承担违约责任：
    （1）未履行本协议约定义务或履行义务不符合约定；
    （2）履行期限届满前明确表示或以其行为表明将不履行本协议项下义务；
    （3）法律法规或本协议约定的构成违约的其他情形。
    2、除本协议另有约定外，如受让方未能按照本协议的约定按期支付股权转
让价款的，每逾期一日，受让方应当按照应付未付金额的0.5%支付逾期利息。
    3、协议另有约定外，如转让方未能按照本协议的约定办理股权转让交割事
宜的，每逾期一日，转让方应当按照股权转让价款的0.5%支付违约金。
    4、如一方发生违约，除非本协议就违约责任另有明确约定，违约方应赔偿
守约方全部经济损失（守约方为追究违约方违约责任付出的全部成本和费用，包
括但不限于律师费、仲裁费、拍卖费、公证费、保全费、差旅费等费用，均应全
额计入损失）。
    (六)合同的成立与生效
    本协议自各方签字盖章之日起成立，自润和软件股东大会审批通过之日起生
效。
       六、涉及关联交易的其他安排
    无。


       七、交易目的和对上市公司的影响
    本次交易的主要目的是为了盘活公司资产，将长期资产转化为现金资产，降
低公司负债，通过对资产进行充分合理的利用，有利于进一步调整和优化公司资
产结构，降低公司整体经营风险；有利于公司专注主营业务，提高公司核心竞争
力。
    本次交易完成前，外包园置业纳入本公司报表合并范围。本次交易完成后，
本公司将不再持有外包园置业的股权，外包园置业将不再纳入本公司报表合并范
围。本次交易预计实现利润总额约 6000 万元-7000 万元。


       八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
       2015 年初到本公告披露日，除本次交易外，本公司与润宏置业未发生其他
关联交易。


       九、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可
    公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，出具了相关意见：
    1、公司已就该关联交易事项事先进行了沟通，我们已提前审阅了相关材料，
资料内容充分、详实。
    2、通过对公司提供资料的初步阅读，我们认为该关联交易事项涉及的标的
资产权属清晰，公司就本次关联交易事项聘请了具有从事证券、期货相关业务资
格的中介机构，对交易标的进行评估，有助于董事会做出决策。
    3、本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，公司通
过本次交易盘活资产，将长期资产转化为现金资产，降低公司负债，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。
    基于以上判断，我们同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第三十八
次会议进行审议。
    （二）独立董事发表的独立意见
    公司独立董事就本次关联交易并发表了独立意见：认为该关联交易事项的表
决符合法定程序，关联交易价格以经专业资产评估机构评估价值为依据，交易行
为符合公平原则。通过本次交易，有助于公司盘活公司资产，将长期资产转化为
现金资产，降低公司负债，通过对资产进行充分合理的利用，有利于进一步调整
和优化公司资产结构，降低公司整体经营风险；有利于公司专注主营业务，提高
公司核心竞争力。该关联交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利
益。
    综上所述，我们一致同意本次关联交易事项。


    十、保荐机构核查意见
    根据核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：
    （一）上述关联交易均系在法律法规框架下及公司治理范围内自主经营行为，
未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性产生风险，未对公司本期及未
来财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易符合公开、公平、公正的原
则，定价公允，未损害股东利益。
    （二）上述关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见，召开董事
会、监事会审议，同时公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议，决策程序
与信息披露符合相关法规规定。
    （三）中信证券同意公司上述关联交易事项。


       十一、备查文件
    1．董事会决议；
    2．独立董事事前认可和独立意见；
    3．监事会决议；
    4．股权转让协议；
    5．资产评估报告；
    6. 中信证券股份有限公司关于江苏润和软件股份有限公司关联交易的核查
意见。




         江苏润和软件股份有限公司
               董 事 会
            2015 年 12 月 9 日