证券代码：300339           证券简称：润和软件      公告编号：2016-138

                    江苏润和软件股份有限公司
   关于对全资子公司以债转股方式增加注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、情况概述
    1. 为提升公司全资子公司江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信
息”）的综合竞争力，减轻其经营负担，改善其财务结构，公司拟将应收全资子
公司润联信息的全部债权转为股权，增加其注册资本。
    2. 2016年10月28日，公司召开的第五届董事会第十一次会议以9票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对全资子公司以债转股方
式增加注册资本的议案》。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
    3. 本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、子公司基本情况
    1. 基本情况
    统一社会信用代码：91320100MA1MXF8A2F
    名称：江苏润联信息技术有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：南京市雨花台区软件大道 168 号 4 幢三层
    法定代表人：周红卫
    注册资本：1819.278083 万元整
    成立日期：2016 年 10 月 20 日
    营业期限：2016 年 10 月 20 日至******
    经营范围：信息技术研发、咨询服务；计算机软、硬件的研发；电子产品、
机械设备的销售以及相关技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                     1
      股东：润和软件持有其 100%股权。
      2. 主要财务数据
      根据江苏天泰会计师事务所有限公司苏天泰会专（2016）第 172 号审计报告
  确立的分立后润联信息的财务数据，截至目前，润联信息总资产 8,570.86 万元，
  负债合计 6,374.41 万元，净资产 2,196.45 万元。

      三、增资主要内容
      1. 增资方式
      截至 2016 年 10 月 20 日，公司持有润联信息的全部债权余额共计
  6,374.410656 万元。（以上数据已经江苏国德资产评估有限公司苏国评报字（2016）
  第 151 号资产评估报告评估。）本次债转股方案，公司将应收润联信息全部债权
  6,374.410656 万元转增注册资本。本次债转股形式增资实施完成后，润联信息注
  册资本由 1,819.278083 万元增加至 8,193.688739 万元。
      2. 增资前后注册资本及股权结构
                                     增资前                       增资后
        股东名称
                           出资额（万元） 持股比例       出资额（万元） 持股比例

江苏润和软件股份有限公司     1,819.278083     100%       8,193.688739      100%

      四、本次增资的目的及对公司的影响
      本次对润联信息实施以债权转股权形式的增资，改善了子公司资产负债结构，
  增强了子公司的资金实力，有利于促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司
  战略投资规划及长远利益。

      五、本次增资存在的风险
      润联信息为公司全资子公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公
  司将加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。
      特此公告！


                                                     江苏润和软件股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2016 年 10 月 28 日

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