民生证券股份有限公司

                   关于湖南华民控股集团股份有限公司

                    增加募投项目实施主体的核查意见

     民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为湖南
华民控股集团股份有限公司（以下简称“华民股份”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等
有关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份增加募投项目实施主体事项进
行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华民控股集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1153号），公司向实际
控制人欧阳少红发行人民币普通股（A股）132,000,000股，面值为每股人民币1
元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.16 元 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
549,120,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币6,364,024.79元，募集资
金净额为人民币542,755,975.21元。

     上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年12月13
日出具了《验资报告》（天职业字[2022]46398号）。

     公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的相关商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。

二、募投项目情况

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      根据《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之募
集 说 明 书 （ 注 册 稿 ）》， 公 司 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为
549,120,000.00 元，扣除发行费用 6,364,024.79 元后，募集资金净额 542,755,975.21
元将全部用于公司补充流动资金。

三、本次增加募投项目实施主体的情况

      为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司
拟增加控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称“鸿新新能源”）、
鸿新达海新能源科技（山东）有限公司（以下简称“鸿新达海”）为募投项目“补
充流动资金”的实施主体，并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财
务资助，借款利率按照中国人民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）
标准确定。除上述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。

      本次募投项目实施主体变更情况如下：

序号         项目名称          变更前实施主体                 变更后实施主体
  1        补充流动资金              公司              公司、鸿新新能源、鸿新达海


      本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：

      1、鸿新新能源基本情况

公司名称                鸿新新能源科技（云南）有限公司
统一社会信用代码        91532923MA7FFWB02B
法定代表人              欧阳少红
成立时间                2022 年 1 月 12 日
注册资本                5,000.00 万元人民币
公司类型                其他有限责任公司
注册地址                云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区
                        许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的
                        项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
经营范围                门批准文件或许可证件为准）
                        一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专
                        用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备



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                   制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及
                   碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；科技中介服
                   务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；技术服务、技
                   术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；
                   电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除依法须经批准的项
                   目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
                         出资人姓名/名称           出资额（万元）     出资比例
                             华民股份                      4,000.00       80.00%
股东构成
                   湖南立新硅材料科技有限公司              1,000.00       20.00%
                                合计                       5,000.00      100.00%


    2、鸿新达海基本情况

公司名称           鸿新达海新能源科技（山东）有限公司
统一社会信用代码   91370523MA7MGC9L9K
法定代表人         黄涛明
成立时间           2022 年 3 月 30 日
注册资本           3,000.00 万元人民币
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                   山东省东营市广饶县广饶经济开发区綦公路与齐安路交叉口向东
注册地址
                   300 米路北
                   一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
                   元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
                   销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备
                   制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素
                   制品销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技
经营范围           术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；
                   仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
                   执照依法自主开展经营活动）
                   许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准
                   的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
                   部门批准文件或许可证件为准）
                      出资人姓名/名称           出资额（万元）        出资比例
股东构成                 鸿新新能源                       3,000.00       100.00%
                            合计                          3,000.00       100.00%


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四、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

    公司本次增加控股子公司鸿新新能源、鸿新达海为募投项目的实施主体，并
根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资助，借款利率按照中国人
民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确定，符合公司经营需
要，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，
且不会对募投项目的实施进度造成实质性影响。

    公司本次增加募投项目实施主体是基于提高资金使用效率的需要，符合公司
向特定对象发行股票募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方
式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合
公司及全体股东的利益。

五、本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理

    为确保募集资金规范管理和使用，公司拟将募集资金划入子公司开立的、经
公司董事会指定的募集资金专项账户，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订募集资金四方监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性
文件的要求使用募集资金。

六、履行的审议程序及意见

    公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加
鸿新新能源和鸿新达海为补充流动资金项目的实施主体，并根据控股子公司资金
需求使用募集资金向其提供财务资助，借款利率按照中国人民银行同期公布的
LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确定。除上述事项外，募投项目其他内容均
不发生变更。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    1、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次增加控股子公司鸿新新能源、鸿新达海为募投
项目的实施主体，并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资助，
借款利率按照中国人民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确

                                   4
定，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，
独立董事一致同意公司本次增加控股子公司鸿新新能源、鸿新达海为募投项目的
实施主体，并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资助，借款利
率按照中国人民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确定。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司本次增加控股子公司鸿新新能源、鸿新达海为募投项目的
实施主体，并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资助，借款利
率按照中国人民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确定，系
基于公司募投项目实际开展的需要，有利于满足公司及子公司业务发展资金需
求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不
存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公
司本次增加控股子公司鸿新新能源、鸿新达海为募投项目的实施主体，并根据控
股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资助，借款利率按照中国人民银行
同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确定。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次增加控股子公司鸿新新能源、鸿新达海为
募投项目的实施主体，并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资
助，借款利率按照中国人民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标
准确定事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意
见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实
质性影响，有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。保荐

                                    5
机构对公司本次增加控股子公司鸿新新能源、鸿新达海为募投项目的实施主体，
并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资助，借款利率按照中国
人民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确定事项无异议。




                                  6
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖南华民控股集团股份有限公司
增加募投项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                         谢静亮                   施卫东




                                                 民生证券股份有限公司

                                                      2023 年 1 月 3 日




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