深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:300348 证券简称:长亮科技 公告编号:2019-019 深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 321,492,746 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含 税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 长亮科技 股票代码 300348 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐亚丽 周金平、王野行 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科 办公地址 技生态园 1 区 2 栋 A 座 5 层 技生态园 1 区 2 栋 A 座 5 层 传真 0755-86168166 0755-86168166 电话 0755-86168118-828 0755-86168118-828 电子信箱 invest@sunline.cn invest@sunline.cn 2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 公司主要从事金融科技技术服务,产品技术全部自我研发、自主可控,提供的产品主要包括金融核心系统解决方案、互 联网金融系统解决方案、大数据应用系统解决方案、价值链管理平台解决方案,广泛应用于银行、互联网金融、证券、基金、 1 深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 保险、消费金融等多金融相关领域。 公司向客户提供的技术和服务大部分属于非标准化产品,根据客户需求实施差异化订制。主要通过两种完全市场化的销 售方式进行:一是招投标;二是协议销售。 公司主营业务没有明显的周期性,但受金融机构在预算、立项、招标、采购、项目上线等一系列流程管控的影响,会导 致公司的收入呈现出类季节性波动的特点。2016年、2017年和2018年公司在第四季度确认的收入分别占到全年收入的 44.83%、42.20%和43.02%。 (二)主要产品 1、金融核心系统解决方案 报告期内,金融核心解决方案实现营业收入5.89亿元,同比增长22.84%,占主营业务收入的54.12%。公司完全自主研发 的核心系统已持续在市场推广应用17年,是公司的主力产品,是金融客户的生产线。该产品两到三年一个迭代周期,目前产 品为基于企业级分布式技术平台,支持微服务分布式架构,支持高并发海量数据处理及跨平台多样化部署能力,提供丰富的 产品运营管理工厂,完成运营工作的全生命周期管理。具备开放平台(OpenAPI)构建能力,快速构建全面、稳定的OpenAPI 服务网关,对外提供统一完善的服务及运维能力。实现与DevOps生态圈深度集成,包括并不限于版本管理、质量管理、自 动化测试、监控平台、容器云等,实现开发运营一体化,为客户提供稳定的7*24*365多样化的金融服务。 2、大数据应用系统解决方案 报告期内,大数据解决方案实现营业收入2.43亿元,同比增长35.15%,占主营业务收入的22.30%。公司为金融机构及企 业客户提供大数据中台整体解决方案,协助客户规划数据中台架构蓝图、搭建数据湖,实现对内外部各类数据资源的聚合; 通过标准管理、质量管理、生命周期管理、安全管理等多个方面实现对数据资源的全面有效管理;利用数据可视化、机器学 习、深度学习、AI等多种数据分析挖掘手段从数据中提炼价值信息;并借助数据服务平台将各类数据产品进行微服务封装, 便于快速响应客户的智能决策、智能营销、智能风控、智能运营、智能运维等多种业务场景。 3、互联网金融系统解决方案 报告期内,互联网金融解决方案实现营业收入2.07亿元,同比增长16.36%,占主营业务收入的19.02%。公司一直走在金 融科技创新的最前沿,在产品创新层面,采用了基于敏捷生态建设和开放服务的理念,以开放技术平台和业务中台化+能力 中心的机制构建,利用分布式技术、微服务架构、DevOps敏捷持续交付、大数据应用等能力,打造了互联网核心和互联网 金融业务平台为代表的金融IT产品,帮助银行打造互联网银行,实现开放、服务、创新和变化的快速响应。 4、其他解决方案 报告期内,公司针对金融科技“平台化”的发展趋势在业界率先倡导价值管理理念,为商业银行提供包含管理数据集市、 预算管理、FTP、管理会计、资产负债管理和绩效管理等一体化的全面价值管理解决方案,帮助商业银行提升管理水平,重 塑竞争优势,这项研发新产品预计是未来业绩增长点之一。 公司还向客户提供自动化测试、培训、IT管理体系建设等增值服务。 (三)行业分析 2018年金融科技应用创新的步伐仍在加速,移动互联网作为新的媒介让用户和服务零距离,正在推动金融机构的技术 升级。分布式架构得到更广泛的应用,以云计算、大数据、人工智能为代表的新技术得到进一步推广,金融机构的业务流程 数字化与互联网化程度大幅提升。金融机构开始重视“大数据技术+人工智能”来提升生产效率,以便于用户得到更精准、高 效的服务。 公司立足自主研发和技术创新,对分布式架构和大数据技术已应用多年,相关的技术解决方案已被客户广泛采用。公 司与腾讯云在云计算与金融科技的结合方面进行了深入的合作,并对未来的行业发展方向有清晰的认知。正因如此,公司长 期保持行业第一梯队的位置。 2 深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 1,087,496,802.95 879,652,256.18 23.63% 650,808,858.19 归属于上市公司股东的净利润 56,454,112.92 87,686,514.31 -35.62% 101,252,902.06 归属于上市公司股东的扣除非经 44,970,446.84 92,437,421.00 -51.35% 72,843,507.47 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,995,400.04 -8,400,063.26 314.23% -21,735,476.89 基本每股收益(元/股) 0.1836 0.3040 -39.61% 0.3648 稀释每股收益(元/股) 0.1707 0.2977 -42.66% 0.3593 加权平均净资产收益率 4.50% 8.88% -4.38% 13.42% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额 1,823,052,637.57 1,467,399,502.63 24.24% 1,156,089,951.69 归属于上市公司股东的净资产 1,230,671,814.67 1,079,309,623.73 14.02% 813,099,230.38 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,627,941.09 278,563,606.05 185,452,481.64 467,852,774.17 归属于上市公司股东的净利润 3,493,792.03 4,214,694.79 22,572,875.75 26,172,750.35 归属于上市公司股东的扣除非经 2,731,386.69 1,049,097.99 14,949,382.94 26,240,579.22 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -115,442,101.87 -97,543,051.30 -5,419,663.99 236,400,217.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 22,593 25,600 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 王长春 16.65% 53,528,900 49,146,675 质押 32,522,248 深圳市腾讯信 6.65% 21,370,000 0 3 深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 息技术有限公 司 中国工商银行 股份有限公司 -汇添富移动 2.94% 9,453,607 0 互联股票型证 券投资基金 屈鸿京 2.19% 7,038,750 5,279,062 郑康 2.12% 6,825,162 6,821,371 质押 5,115,525 中国农业银行 股份有限公司 -汇添富社会 2.12% 6,811,189 0 责任混合型证 券投资基金 包海亮 1.94% 6,248,250 0 交通银行股份 有限公司-易 方达科讯混合 1.82% 5,854,872 0 型证券投资基 金 魏锋 1.80% 5,798,500 4,698,500 徐江 1.77% 5,676,000 5,676,000 上述股东关联关系或一致行 无 动的说明 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4 深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、报告期内,公司实现合同总额117,381.21万元,同比增长33.93%,2016年及2017年同期增速分别为18.09%、44.43%。 报告期内,公司实现营业收入108,749.68万元,同比增长23.63%,2016年和2017年同期增速分别为49.18%、35.16%。报告期 内,公司营业成本53,561.36万元,同比增长29.99%;管理费用30,766.51万元,同比增长64.75%;研发费用9,422.20万元,同 比增长36.30%;2018年实现归属于上市公司股东的净利润为5,645.41万元,同比下降35.62%;扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润4,497.04万元,同比下降51.35%。 截止2018年12月31日,公司总资产为182,305.26万元,较去年末增长24.24%;公司负债总额58,264.66万元,较去年末增 长53.15%;归属于上市公司股东的净资产为123,067.18万元,较去年末增长14.02%。 报告期内,公司实施2018年股权激励计划带来的摊销成本对公司产生了较大影响,近三年股权激励摊销成本对归属于 上市公司股东的净利润影响如下: 比较项 2018年度 2017年度 2016年度 归属于上市公司股东的净利润(万元) 5,645.41 8,768.65 10,125.29 剔除股权激励成本后归属于上市公司股东的净利润(万元) 15,456.51 9,313.88 11,059.98 剔除股权激励成本后归属于上市公司股东的净利润增长率 65.95% -15.79% 123.63% 2、报告期内,公司进行了118项新产品研发、产品升级及产品优化工作,研发投入同比增长39.94%,达到14,479.02万 元。公司在巩固和提升传统核心、互联网核心、消费金融核心产品竞争力的同时,紧跟时代技术发展趋势,同时紧跟市场、 政策发展趋势,向市场推出了TVM全面价值管理系统、资产核心综合管理平台等新产品。为完善公司产品底层架构,持续 升级云应用开发平台及中间件,同时提升海外核心系统、保险核心业务系统等互联网产品和市场解决方案,持续响应公司“泛 金融化”发展战略,向外拓展财务公司、小贷公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等非银行金融领域客户。 3、报告期内,公司服务的客户总数达到555家。其中,银行客户(含农村信用社)392家,非银行客户163家;2017年 分别为266家和148家;2016年分别为183家和108家。 4、报告期内,公司参与银行核心系统项目投标13个,中标7个,中标率53.85%;2017年同期参与投标16个,中标9个, 中标率56.25%,在银行核心系统领域依然保持了传统优势。 5、报告期内,腾讯信息通过协议转让成为本公司第二大股东,同时,公司与腾讯云签署了《关于腾讯长亮金融云项目 的合作协议》,协力推进“银户通”平台建设及运营。报告期内,银户通已完成前期开发工作,并进入到系统上线与测试阶段。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 5 深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 金融核心类解决 588,587,505.62 312,125,879.74 53.03% 22.84% 23.54% 0.30% 方案 大数据类解决方 242,558,731.12 110,095,315.60 45.39% 35.15% 28.03% -2.52% 案 互联网金融类解 206,831,758.36 106,564,150.69 51.52% 16.36% 2.44% -7.00% 决方案 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √ 是 □ 否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本年度归属于上市公司股东的净利润为5,645.41万元,比去年同期下降35.62%,下降的主要原因为: (1)本年度公司实施了2018年限制性股票激励计划,若剔除股权激励摊销影响,则归属于上市公司股东的净利润预 计为1.55亿元,则同比增长65.95%。 (2)本年度公司加大了研发投入,当期研发投入为14,479.02万元,而去年同期研发投入为10,346.50万元,预计同 比增长39.94%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经第三届董事会第二十七次决 议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订: A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 6 深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”; 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”; 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目; C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动 额结转留存收益”。 本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。 财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华 人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其 他收益1,139,861.03元,调减2017年度营业外收入1,139,861.03元。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 因处置子公司: 1、2018年8月23日,本公司将持有的上海明大保险经纪有限公司99%股权作价6,039万元转让给深圳市长亮保明产业投资合 伙企业(有限合伙)。股权转让完成后,本公司对上海明大不具有控制、共同控制或重大影响,故本公司从2018年9月起不 再将其纳入合并范围。 2、根据2018年6月签订的《深圳市长亮科技股份有限公司与王长春关于深圳市趣投保科技有限公司的增资协议》,于2018 年9月30日,王长春增资750万元,持股60%,本公司的持股比例下降至40%。根据协议规定,增资完成后,本公司丧失了对 趣投保的控制权,故本公司从2018年9月起不再将其纳入合并范围。 3、2018年8月24日,本公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销深圳市长亮管理咨询有限公司的议案》, 同意公司注销全资子公司深圳市长亮管理咨询有限公司,注销日期为2018年12月20日,故本公司从2019年起不再将其纳入合 并范围。 7