验 资 报 告
中汇会验[2016]4663号
金卡高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了贵公司截至2016年12月5日17:00止新增注册资本及实
收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责
任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是
依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币205,922,291.00元，实收资本(股本)为人民币
205,922,291.00元。根据贵公司2016年4月14日第二次临时股东大会决议2016年6
月20日第三届董事会第十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核
准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2016]2244号)核准，贵公司申请非公开发行股份募集配套资金不
超过990,628,300元。
经我们审验，截至2016年12月5日17:00止，贵公司已向华安未来资产管理(上
海)有限公司、金元顺安基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、山东高
速投资控股有限公司及山东高速投资基金管理有限公司非公开发行人民币普通股
(A股)29,050,683股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币34.10元，应募集资
金总额人民币990,628,290.30元，扣除承销费用等发行费用合计13,684,905.66元
(发行费用共计14,506,000.00元，其中可抵扣增值税进项税额821,094.34元)，实
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 976,943,384.64 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
29,050,683.00元，资本公积人民币947,892,701.64元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币205,922,291.00元，
实收资本(股本)为人民币205,922,291.00元，已经中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并于2016年10月27日出具中汇会验[2016]4492号验资报告。截至2016年
12月5日17:00止，变更后的注册资本人民币234,972,974.00元、累计实收资本(股
本)人民币234,972,974.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向
全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务
的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3.获配投资者证券账户及获配股数明细
4.验资事项说明
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
报告日期：2016 年 12 月 6 日
附件 4
验资事项说明
一、基本情况
金卡高科技股份有限公司前身系浙江金卡高科技股份有限公司。浙江金卡高科技股份有限
公司系在乐清金凯仪器仪表有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江金卡高科
技工程有限公司、乐清金凯企业管理咨询有限公司、杨斌、施正余和戴意深作为发起人，于 2009
年 10 月 16 日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码证为
91330000691292005R 的营业执照。公司注册地：浙江省乐清经济开发区纬十七路 261 号。法定
代表人：杨斌。公司股票于 2012 年 8 月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司原注册资本为人民币 205,922,291.00 元，实收资本(股本)为人民币 205,922,291.00
元。
二、新增注册资本及出资规定
根据贵公司 2016 年 4 月 14 日第二次临时股东大会决议和 2016 年 6 月 20 日第三届董事会
第十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开
云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2244 号)核准，贵公司申请非
公开发行股份募集配套资金不超过 990,628,300 元。
三、本次发行的有关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2244 号文核准及贵公司《发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股份--股份认购协议》，贵公司向华安未
来资产管理(上海)有限公司非公开发行人民币普通股 5,865,102 股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价人民币 34.10 元；贵公司向金元顺安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股
5,865,102 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.10 元；贵公司向兴业财富资产管
理有限公司非公开发行人民币普通股 5,865,102 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币
34.10 元；贵公司向山东高速投资控股有限公司非公开发行人民币普通股 5,865,102 股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.10 元；贵公司向山东高速投资基金管理有限公司非公
开发行人民币普通股 5,590,275 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.10 元。
贵公司本次发行由德邦证券股份有限公司担任主承销商。
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2016年12月5日17:00止
被审验单位名称：金卡高科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新 增 注 册 资 本 的 实 际 出 资 情 况
其中：股本
股 东 名 称 认缴新增注册资本
货币 实物 知识产权 土地使用权 股权 合 计 占新增注
金额 册资本比
例
有限售条件的股东 29,050,683.00 990,628,290.30 990,628,290.30 29,050,683.00 100.00%
其中：金元顺安基金管理有限公司 5,865,102.00 199,999,978.20 199,999,978.20 5,865,102.00 20.19%
兴业财富资产管理有限公司 5,865,102.00 199,999,978.20 199,999,978.20 5,865,102.00 20.19%
山东高速投资控股有限公司 5,865,102.00 199,999,978.20 199,999,978.20 5,865,102.00 20.19%
华安未来资产管理(上海)有限公司 5,865,102.00 199,999,978.20 199,999,978.20 5,865,102.00 20.19%
山东高速投资基金管理有限公司 5,590,275.00 190,628,377.50 190,628,377.50 5,590,275.00 19.24%
合 计 29,050,683.00 990,628,290.30 990,628,290.30 29,050,683.00 100.00%
附件2
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2016年12月5日17:00止
被审验单位名称：金卡高科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股 本
变更前 变更后 变更前 变更后
股 东 名 称
本期增加金额
占注册资本 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
有限售条件的股东 56,653,128.00 27.51% 85,703,811.00 36.47% 56,653,128.00 27.51% 29,050,683.00 85,703,811.00 36.47%
其中：杨斌 30,730,837.00 14.92% 30,730,837.00 13.08% 30,730,837.00 14.92% 30,730,837.00 13.08%
华安未来资产管理（上海）有限公司 5,865,102.00 2.50% 5,865,102.00 5,865,102.00 2.50%
金元顺安基金管理有限公司 5,865,102.00 2.50% 5,865,102.00 5,865,102.00 2.50%
兴业财富资产管理有限公司 5,865,102.00 2.50% 5,865,102.00 5,865,102.00 2.50%
山东高速投资控股有限公司 5,865,102.00 2.50% 5,865,102.00 5,865,102.00 2.50%
山东高速投资基金管理有限公司 5,590,275.00 2.38% 5,590,275.00 5,590,275.00 2.38%
颜波 2,631,361.00 1.28% 2,631,361.00 1.12% 2,631,361.00 1.28% 2,631,361.00 1.12%
陈开云 2,428,949.00 1.18% 2,428,949.00 1.03% 2,428,949.00 1.18% 2,428,949.00 1.03%
范叔沙 1,686,775.00 0.82% 1,686,775.00 0.72% 1,686,775.00 0.82% 1,686,775.00 0.72%
连祖生 1,686,771.00 0.82% 1,686,771.00 0.72% 1,686,771.00 0.82% 1,686,771.00 0.72%
王焕泽 1,619,298.00 0.79% 1,619,298.00 0.69% 1,619,298.00 0.79% 1,619,298.00 0.69%
何必胜 1,281,944.00 0.62% 1,281,944.00 0.55% 1,281,944.00 0.62% 1,281,944.00 0.55%
陈通敏 1,012,063.00 0.49% 1,012,063.00 0.43% 1,012,063.00 0.49% 1,012,063.00 0.43%
第 1 页，共 4 页
认缴注册资本 股 本
变更前 变更后 变更前 变更后
股 东 名 称
本期增加金额
占注册资本 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
张和钦 944,593.00 0.46% 944,593.00 0.40% 944,593.00 0.46% 944,593.00 0.40%
阮文弟 877,120.00 0.43% 877,120.00 0.37% 877,120.00 0.43% 877,120.00 0.37%
叶朋 742,178.00 0.36% 742,178.00 0.32% 742,178.00 0.36% 742,178.00 0.32%
陈永勤 742,178.00 0.36% 742,178.00 0.32% 742,178.00 0.36% 742,178.00 0.32%
许庆榆 742,178.00 0.36% 742,178.00 0.32% 742,178.00 0.36% 742,178.00 0.32%
沈华书 674,708.00 0.33% 674,708.00 0.29% 674,708.00 0.33% 674,708.00 0.29%
范煌辉 674,708.00 0.33% 674,708.00 0.29% 674,708.00 0.33% 674,708.00 0.29%
潘友艺 539,766.00 0.26% 539,766.00 0.23% 539,766.00 0.26% 539,766.00 0.23%
谢丙峰 472,297.00 0.23% 472,297.00 0.20% 472,297.00 0.23% 472,297.00 0.20%
廖宝成 472,297.00 0.23% 472,297.00 0.20% 472,297.00 0.23% 472,297.00 0.20%
颜海波 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17% 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17%
杨菲菲 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17% 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17%
李新家 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17% 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17%
洪新雄 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17% 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17%
陈爱民 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17% 404,824.00 0.20% 404,824.00 0.17%
杨建中 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14% 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14%
华怀奇 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14% 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14%
阮允阳 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14% 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14%
第 2 页，共 4 页
认缴注册资本 股 本
变更前 变更后 变更前 变更后
股 东 名 称
本期增加金额
占注册资本 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
郑成平 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14% 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14%
缪建胜 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14% 337,354.00 0.16% 337,354.00 0.14%
叶宝珠 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11% 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11%
陈诗喜 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11% 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11%
郑国华 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11% 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11%
阮允荣 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11% 269,885.00 0.13% 269,885.00 0.11%
曾云杰 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09% 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09%
徐怀赞 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09% 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09%
黄朝财 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09% 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09%
周中恩 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09% 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09%
杨小平 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09% 202,412.00 0.10% 202,412.00 0.09%
陶朝建 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06% 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06%
陈生由 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06% 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06%
黄茂兆 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06% 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06%
叶维六 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06% 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06%
潘孝众 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06% 134,942.00 0.07% 134,942.00 0.06%
黄雪玲 101,206.00 0.05% 101,206.00 0.04% 101,206.00 0.05% 101,206.00 0.04%
郑宗设 67,473.00 0.03% 67,473.00 0.03% 67,473.00 0.03% 67,473.00 0.03%
第 3 页，共 4 页
认缴注册资本 股 本
变更前 变更后 变更前 变更后
股 东 名 称
本期增加金额
占注册资本 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
章钦养 47,228.00 0.02% 47,228.00 0.02% 47,228.00 0.02% 47,228.00 0.02%
无限售条件的股东 149,269,163.00 72.49% 149,269,163.00 63.53% 149,269,163.00 72.49% 149,269,163.00 63.53%
合 计 205,922,291.00 100.00% 234,972,974.00 100.00% 205,922,291.00 100.00% 29,050,683.00 234,972,974.00 100.00%
第 4 页，共 4 页
附件3
获配投资者证券帐户明细及获配股数
截至2016年12月5日17:00止
被审验单位名称：金卡高科技股份有限公司
序号 投资者 产品名称 深市证券帐户名称 深市证券帐户号码 获配数量(股) 金额（元）
华安未来资产-工商银行-陕西国际信托-华
1 华安未来资产管理(上海)有限公司 华安资产-陕国投2号资产管理计划 0899121998 5,865,102 199,999,978.20
中2号定向投资集合资金信托计划
小 计 5,865,102 199,999,978.20
金元顺安基金-中信银行-渤海国际信托-渤
2 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安金卡定增1号资产管理计划 0899126872 5,865,102 199,999,978.20
海信托恒利丰129号集合资金信托计划
小 计 5,865,102 199,999,978.20
兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚资产
3 兴业财富资产管理有限公司 兴业财富-兴盛115号单一客户资产管理计划 0899113190 5,865,102 199,999,978.20
管理有限公司
小 计 5,865,102 199,999,978.20
4 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 0800290054 5,865,102 199,999,978.20
小 计 5,865,102 199,999,978.20
5 山东高速投资基金管理有限公司 山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙) 山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙) 0800316584 5,590,275 190,628,377.50
小 计 5,590,275 190,628,377.50
合 计 29,050,683 990,628,290.30
四、审验结果
非公开发行股份审验结果
截至 2016 年 12 月 5 日 17:00 止，贵公司向华安未来资产管理(上海)有限公司、金元顺安
基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、山东高速投资控股有限公司及山东高速投资
基金管理有限公司 5 名认购对象非公开发行人民币普通股(A 股)29,050,683 股，每股面值人民
币 1 元，每股发行价人民币 34.10 元，募集资金总额人民币 990,628,290.30 元。根据贵公司与
主承销商德邦证券股份有限公司签订的《金卡高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金中非公开发行股票支付部分对价并募集配套资金之承销协议》，贵公司支付
德邦证券股份有限公司承销费用 1,070 万元(其中可抵扣增值税进项税额 605,660.38 元)；贵公
司募集资金扣除应支付的承销费用后的余额 979,928,290.30 元已于 2016 年 12 月 2 日及 2016
年 12 月 5 日存入贵公司在中信银行股份有限公司杭州钱江支行 8110801013100811501 银行账
号。此外贵公司累计发生 3,806,000.00 元律师费、审计验资费等其他相关发行费用(其中可抵
扣增值税进项税额 215,433.97)。上述募集资金扣除承销费用以及贵公司累计发生的其他相关
发行费用后，募集资金净额人民币 976,943,384.64 元，其中增加股本为人民币 29,050,683.00
元，增加资本公积为人民币 947,892,701.64 元。
五、其他重要事项
贵公司前次经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 10 月 27 日出具中汇会
验[2016]4492 号验资报告的增加注册资本 25,922,291.00 元之事项，截至本验资报告出具日尚
未办妥工商变更手续。