证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-001
全通教育集团（广东）股份有限公司
关于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司 2015 年发行股份及支付现金购买北京全通继
教科技集团有限公司（以下简称“全通继教”）100%股权时非公开发行的部分股
份；
2、本次解除限售的股份数量为 6,550,644 股，占公司总股本的 1.03%；本
次实际可上市流通的股份数量为 3,065,057 股，占公司总股本的 0.48%。
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 1 月 9 日（星期二）。
4、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、非公开发行股份的概况
经中国证券监督管理委员会核准，全通教育集团（广东）股份有限公司（以
下简称“公司”或“全通教育”）于 2015 年 11 月实施了发行股份购买资产并募
集配套资金（以下简称“本次交易”），分别向朱敏发行 4,647,449 股股份、向
张雪涛发行 2,956,960 股股份、向陈江武发行 1,129,782 股股份、向北京顺业恒
通资产管理有限公司(以下简称“顺业恒通”)发行 5,213,735 股股份购买北京
全通继教科技集团有限公司（以下简称“全通继教”）50%股权，以现金方式购
买全通继教剩余 50%股权；向张威发行 1,275,239 股股份购买西安习悦信息技术
有限公司（以下简称“西安习悦”）60%股权，以现金方式购买西安习悦剩余 40%
股权。该部分新增股份性质为有限售条件流通股，上市日期为 2015 年 12 月 8
日。同时，公司向孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生证券－兴业银行－
民生稳赢 3 号集合资产管理计划、陈炽昌、喻进、莫剑斌 5 名认购方合计发行
24,617,428 股股票募集配套资金，该部分新增股份性质为有限售条件流通股，
上市日期为 2015 年 12 月 16 日。本次交易完成后，公司总股本增加至 253,680,593
股。
公司于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于 2016 年 5 月 17 日实施完成 2015
年度权益分派方案：以公司 2015 年末总股本 253,680,593 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 0.58 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 15
股，转增后公司总股本增加至 634,201,482 股。
2016 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
顺业恒通 2015 年度业绩承诺应补偿股份数 429,005 股的回购及注销手续。公司
总股本从 634,201,482 股减少至 633,772,477 股。
截 至 本 公 告 日 ， 公 司 总 股 本 为 633,772,477 股 ， 其 中 限 售 流 通 股 为
225,991,875 股，占公司总股本的 35.66%；无限售流通股为 407,780,602 股，占
公司总股本的 63.34%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定承诺
交易对方朱敏、张雪涛、陈江武承诺：取得的上市公司股份自发行结束之日
起十二个月内不得转让、质押、托管，并在满足以下具体条件后分三期解除限售：
①第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露
全通继教 2015 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式
进行计算：
第一期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*30%- 2015 年
业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；
②第二期股份应于上市公司在指定媒体披露全通继教 2016 年度专项审核
报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：
第二期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*60%-2015 年
和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-第一期可解锁股份数量，可解锁股份数量
小于 0 时按 0 计算；
③第三期股份应于上市公司在指定媒体披露全通继教 2017 年度专项审核
报告及《资产减值测试报告》后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行
计算：
第三期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份-2015 年、
2016 年和 2017 年业绩未完成及资产减值应补偿的股份数-第一期可解锁股份数
量-第二期可解锁股份数量，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算。
2、业绩承诺及履行情况
公司与朱敏、张雪涛、陈江武和顺业恒通等 4 名交易对方签订了《发行股份
及支付现金购买资产协议》及其补充协议和《利润补偿协议》，朱敏、张雪涛、
陈江武和顺业恒通承诺全通继教 2015 年、2016 年和 2017 年经审计的合并报表
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,800 万元、8,500
万元和 10,625 万元。如果实际净利润低于上述承诺利润的，朱敏、张雪涛、陈
江武和顺业恒通将按照签署的《利润补偿协议》进行补偿。
（1）2015 年业绩承诺实现及补偿履行情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承
诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2016]G16000250078 号）：全通继教 2015 年
度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,640.52 万元，完成率
为 97.65%。
全通教育与顺业恒通、朱敏、张雪涛、陈江武等 4 名交易对方约定：就 2015
年度全通继教未能完成的承诺业绩，按照《利润补偿协议》约定应由朱敏、张雪
涛和陈江武承担的对全通教育的补偿义务，现由顺业恒通承担。全通教育以 1
元总价回购顺业恒通应补偿股份 429,005 股（2015 年度权益分派后），并于 2016
年 7 月 4 日在中国结算深圳分公司完成注销手续。
（2）2016 年业绩承诺实现情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承
诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2017]G16043800111 号）：全通继教 2016 年
度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,547.17 万元，完成率
为 100.55%。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用上市公司资金的
情况，也不存在公司违规为其担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 1 月 9 日。
2、本次解除限售的股份数量为 6,550,644 股，占公司总股本的 1.03%；本
次实际可上市流通的股份数量为 3,065,057 股，占公司总股本的 0.48%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 3 名自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
本次实际可上市
序号 股东名称 所持限售股份数量 本次解除限售数量 备注
流通数量
1 朱敏 8,133,036 3,485,587 0 注2
2 张雪涛 5,174,680 2,217,720 2,217,720 注3
3 陈江武 1,977,119 847,337 847,337 注4
合计 15,284,835 6,550,644 3,065,057 -
注 1：根据上述承诺及其履行情况，本次将解锁上述股东第二期可解锁股份，第二期可
解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*60%-第一期已解锁股份数量。
注 2：朱敏于公司 2015 年发行股份购买资产中所获限售股总数为 4,647,449 股，经 2015
年度权益分派（资本公积金每 10 股转增 15 股）后增至 11,618,622 股，于 2016 年 12 月 21
日第一期可解锁股份 3,485,586 股解禁上市流通。截至本公告日，朱敏所持限售条件股份总
数=11,618,622 股-3,485,586 股=8,133,036 股（其中 8,133,020 股限售股处于质押状态），
本次解除限售数量（第二期）=发行股份购买资产取得的全部上市公司股份（11,618,622 股）
*60%-第一期已解锁股份数（3,485,586 股）=3,485,587 股，受股份质押限制本次实际可上
市流通股数为 0。待上述质押状态股份解除质押后，其中 3,485,587 股即可上市流通。
注 3：张雪涛于公司 2015 年发行股份购买资产中所获限售股总数为 2,956,960 股，经
2015 年度权益分派后增至 7,392,400 股，于 2016 年 12 月 21 日第一期可解锁股份 2,217,720
股解禁上市流通。截至本公告日，张雪涛所持限售条件股份总数=7,392,400 股-2,217,720
股=5,174,680 股，本次解除限售数量（第二期）=发行股份购买资产取得的全部上市公司股
份（7,392,400 股）*60%-第一期已解锁股份数（2,217,720 股）=2,217,720 股，本次实际
可上市流通股数为 2,217,720 股。
注 4：陈江武于公司 2015 年发行股份购买资产中所获限售股总数为 1,129,782 股，经
2015 年度权益分派后增至 2,824,455 股，于 2016 年 12 月 21 日第一期可解锁股份 847,336
股解禁上市流通。截至本公告日，陈江武所持限售条件股份总数=2,824,455 股-847,336 股
=1,977,119 股，本次解除限售数量（第二期）=发行股份购买资产取得的全部上市公司股份
（2,824,455 股）*60%-第一期已解锁股份数（847,336 股）=847,337 股，本次实际可上市
流通股数为 847,337 股。
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
项目
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、限售流通股/
225,991,875 35.66% - 6,550,644 219,441,231 34.62%
非流通股
高管锁定股 135,282,898 21.35% - - 135,282,898 21.35%
首发后限售股 90,708,977 14.31% - 6,550,644 84,158,333 13.28%
二、无限售流通
407,780,602 64.34% 6,550,644 - 414,331,246 65.38%
股
三、总股本 633,772,477 100.00% - - 633,772,477 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳公司出具的股本结构表为准。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本独立财务顾问对全通教育本次部分限售股份解禁及上市流通事项无异
议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表、限售股份明细数据表；
3、独立财务顾问的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日
