证券代码：300364        证券简称：中文在线         公告编号：2015-062



              北京中文在线数字出版股份有限公司

         关于筹划非公开发行股票事项进展暨复牌公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公
开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，于 2015 年 7 月 8 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上巨潮资讯网刊登了《关于重大事项停牌公告》
（公告编号：2015-057），公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）
自 2015 年 7 月 8 日（星期三）开市起停牌。2015 年 7 月 15 日披露了《关于重
大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-061）。现将事项相关进展情况及主要
内容公告如下：

    一、筹划非公开发行股票事项进展情况

    截止本公告披露日，中介机构正在进行本次非公开发行股票事项的尽职调查
工作，本次非公开发行股票预案及投资项目可行性研究报告等材料正在进一步论
证中。

    二、本次非公开发行股票事项的主要内容

    1、本次非公开发行的背景

    作为新兴出版方式，数字出版是新闻出版业的战略性新兴产业和主要发展方
向，已成为文化产业新的经济增长点。在国家政策和市场需求的双重促进下，我
国数字出版产业在近几年都持续保有较高的增长速度。同时，影视、游戏、文学、
动漫等数字版权衍生领域的产业发展迅速，对 IP(intellectual property，知
识产权)的市场需求快速增长，以 IP 为核心的泛娱乐布局成为中国文化产业发展
趋势。

    随着信息技术广泛渗透到经济和社会的各个方面及互联网普及率水平的逐
年提高，在线教育已逐步被学校和老师采纳为重要的辅助教育方式，基于互联网
的在线教育成为目前教育产业发展的主要方向之一。在线教育需求的快速增长，
和国家对于教育信息化的持续投入，为在线教育产业的发展提供了有力的推动力
量。

    2、本次非公开发行的目的

    本次非公开发行募集资金一方面投资于版权资源储备、平台升级改造，从而
提升用户体验，增强用户粘性，进一步增强公司数字阅读业务的核心竞争力。同
时，围绕数字版权对影视、动漫、游戏等衍生业务领域进行拓展，打造公司的泛
娱乐生态系统，创造新的价值增长点。

    另一方面，公司将募集资金投资于在线教育平台建设和电子教材、教辅、课
外阅读内容资源的储备和加工，利用公司原有的数字内容加工及销售渠道优势，
同时借助自身在北京、上海等地教育平台建设中的资源及经验积累，全面拓展在
线教育业务，力争发展成为在线教育领域的领军企业。

    3、发行对象

       本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者及其他境内法人投资者和自然人等合计不超过五名特定对象。具体发行对象
由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。

       4、募集资金数量及投向

       本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，在扣除发行费用后
将全部用于以下项目：

  序号                                 项目名称
    1        基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目（暂定名）
    2        在线教育平台及资源建设项目（暂定名）
    3        补充流动资金
    注:由于本次非公开发行方案目前正在论证过程中，最终数据尚未确定，以
董事会审议并公告的预案为准。

    若公司在本次发行募集资金到位之前，根据项目进度的实际情况以自筹资金
对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后
以募集资金予以置换。

    本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金
投资项目的募集资金总额，不足部分由本公司以自有资金或通过其它融资方式自
筹资金解决。

    基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目拟对公司现有数字版权平台进
行扩建，投资于现有文学网站平台升级、数字版权购买、衍生权加工和市场推广
等。项目建成后，公司签约作者及文学作品数量将大幅增加，公司将业务向下游
延伸，全程参与到作品版权改编的各个环节，初步形成“泛娱乐”生态系统。

    在线教育平台及资源建设项目拟利用公司原有的数字内容加工及销售渠道
优势，同时借助自身在北京、上海等地教育平台建设中的资源及经验积累，建设
涵盖电子教材、教辅、课外阅读等内容和相关用户服务的在线教育平台，主要面
向中小学及高校提供数字化内容、互动学习等在线教育服务。

    三、本次发行方案尚需呈报批准的程序

    本次非公开发行方案尚需履行的批准程序有：

    1、公司董事会逐项审议通过本次非公开发行方案；

    2、公司股东大会逐项审议通过本次非公开发行方案；

    3、中国证监会核准本次非公开发行股票的申请。




    本次非公开发行股票具体方案还在进一步的完善之中，公司将于方案成熟后
择机召开董事会审议该事项并公告相关文件，本次非公开发行事宜的最终方案以
经董事会审议内容为准。鉴于本次非公开发行股票的主要内容已披露，根据《深
交所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股
票自 2015 年 7 月 20 日（星期一）开市起复牌。

    公司将积极按相关规定，及时公告项目进展，由于该事项存在不确定性，请
投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                 北京中文在线数字出版股份有限公司董事会

                                                       2015 年 7 月 19 日