国海证券股份有限公司

                关于无锡雪浪环境科技股份有限公司

           2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见


    国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为无锡雪浪环境科技股
份有限公司(以下简称“雪浪环境”或“公司”)持续督导工作的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文
件的要求,对雪浪环境2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况
如下：
    一、雪浪环境发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】1933 号）核准，公司向四名特定投资者
非公开发行人民币普通股 10,135,130 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为
29.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 299,999,848.00 元，扣除各项发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 282,869,718.95 元。上述募集资金已于 2017
年 11 月 27 日到位。此后中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了验证，
并于 2017 年 11 月 28 日出具了《验资报告》（CAC 证验字【2017】0130 号）。此
后，公司对募集资金采取了专户存储。
    二、雪浪环境募集资金使用及结存情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
                   项    目                          金   额（元）
2018 年年初尚未使用的募集资金余额                              82,921,330.56
减：本期直接投入募投项目                                       82,905,747.23
减：本期结余募集资金永久补充流动资金                                 28,046.32
加：本期募集资金利息收入                                             12,462.99
尚未使用的募集资金余额                                                       -
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户已注销。
    三、募集资金管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结
合公司实际情况，制定了《无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。
    根据上述相关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金管理制
度》的要求，同时结合经营需要，在本次非公开发行股票募集资金到位后，公司
对募集资金采取了专户存储。2017 年 12 月 16 日，公司及国海证券与宁波银行
股份有限公司无锡新区支行（以下简称“宁波银行无锡新区支行”）、中信银行无
锡胡埭支行分别签署了非公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的
权利和义务，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，协议期内三方监管协议得到了切实履行。
    （二）募集资金专户存储情况

    鉴于非公开发行股票募集资金投资项目均已完成，为方便管理，根据《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将募集资金专户中
的节余资金（含利息收入）共计人民币 28,046.32 元全部转入公司银行账户后，
对募集资金专户办理了注销手续，并履行了相应的信息披露义务（详见公司于
2018 年 6 月 5 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于注销非公
开发行股票募集资金专户的公告》）。截至期末，非公开发行股票募集资金专户状
态如下：
       开户银行              银行账号          账户类别       状态
 宁波银行无锡新区支行   78080122000063806     募集资金专户    注销
 中信银行无锡胡埭支行   8110501011600992842   募集资金专户    注销

    四、募集资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金项目的实际使用情
况如下表所示：
                                                无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司                                                                                                  单位：万元
                募集资金总额                                    28,286.97                  本年度投入募集资金总额                            8,290.57
           变更用途的募集资金总额                                        -                 上年度投入募集资金总额                              20,000
         变更用途的募集资金总额比例                                      -                 已累计投入募集资金总额                        28,290.57
                                                                                          截至期末累计
               是否已                                                                                     截至期    项目达                    项目可
                                                                                          投入金额与承                       本年
               变更项   募集资金                   截至期末承                截至期末累                   末投入    到预定          是否达    行性是
                                     调整后投资                 本年度投                  诺投入金额的                       度实
承诺投资项目   目（含   承诺投资                   诺投入金额                计投入金额                  进度(%)    可使用          到预计    否发生
                                         总额                     入金额                      差额                           现的
               部分变     总额                         (1)                       (2)                       (4)＝    状态日          效益      重大变
                                                                                          (3)＝(2)-(1)                       效益
               更）                                                                                      (2)/(1)      期                        化
                                                                                            “注 1”
补充流动资金     无     17,286.97     17,286.97     17,286.97   8,290.57      17,290.57       3.6        100.02%    不适用    —    不适用      否
偿还银行借款     无      11,000        11,000        11,000         -          11,000          -          100%      不适用    —    不适用      否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）              不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                2018 年公司项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况                                不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                不适用
                                                                2017 年 12 月 16 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，同意公司使用募集资金 11,000
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              不适用
                                                                公司非公开发行股票募集资金节余金额共计 28,046.32 元，主要是募集资金产生的利息所
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                                致。
尚未使用的募集资金用途及去向                                    不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                        不适用
 注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户已注销。
    五、募集资金使用及披露

    补充流动资金项目承诺总投资 17,286.97 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已
投入募集资金（含利息收入）17,290.57 万元；偿还银行借款项目承诺总投资
11,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入募集资金 11,000.00 万元。
    公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集
资金管理制度》等的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用
及存放情况。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    中审华(更名前为“中审华寅五洲”)会计师事务所（特殊普通合伙）对《无
锡雪浪环境科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》进行了专项审核，并出具了《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金
2018 年度存放与使用情况的鉴证报告》(CAC 证专字[2019]第 0112 号)。报告认
为，雪浪环境管理层编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，如实反映
了雪浪环境 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：雪浪环境严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情
形。2018 年度公司非公开发行股票募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对雪浪环境 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况无异议。
    （此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限
公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）




      保荐代表人签字：

                                  吴晓明                   尹国平




                                              国海证券股份有限公司
                                                     年     月      日