证券代码：300388          证券简称：国祯环保         公告编号：2020-012
债券代码：123002          债券简称：国祯转债


              安徽国祯环保节能科技股份有限公司
   关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至
2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.60 元/股（因公司实施了 2018 年度权
益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.60 元，具体详见公司《关于
调整国祯转债转股价格的公告》2019-051 号）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及
公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
5.97 亿元。

   经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公
司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债
券代码“123002”。

   根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转
换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 30 日起可
转换为公司股份，初始转股价格为人民币 21.04 元/股。
                  2018 年 7 月 9 日，公司实施 2017 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转
             债的转股价格将由原来的每股人民币 21.04 元调整为每股人民币 11.61 元，调整
             后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
             格的公告》（2018-099 号）。

                  2018 年 9 月 7 日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
             于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018 年 9 月 25 日召开了 2018
             年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股
             价格的议案》；2018 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通
             过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股
             价格为 8.72 元/股，自 2018 年 10 月 8 日起生效，详见公司《关于向下修正“国
             祯转债”转股价格的公告》（2018-145 号）。

                  2019 年 6 月 24 日，公司实施 2018 年度权益分派，同时，公司可转债国祯
             转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.72 元调整为每股人民币 8.60 元，调整
             后的转股价格自 2019 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
             格的公告》（2019-051 号）。

             二、国祯转债转股及股份变动情况

                 2020 年第一季度，国祯转债因转股减少 76,716,000 元，转股数量为 8,920,362
             股。截至 2020 年一季度末，国祯转债剩余金额为 417,128,800 元。公司 2020
             年第一季度股份变动情况如下：

                 本次变动前                               本次增减变动（+，-）                    本次变动后
                                                     公 积
                              比例    发 行                                                                    比例
             数量（股）                       送股   金 转         其他          小计         数量（股）
                              （%）   新 股                                                                    （%）
                                                     股

一、限售条
件流通股/     121,099,285     18.06                                -3,567,732    -3,567,732    117,531,553      17.30
非流通股

高管锁定
               11,309,284      1.69                                -3,567,732    -3,567,732      7,741,552       1.14
股
首发后限
              109,790,001     16.37                                         0            0     109,790,001      16.16
售股
二、无限售
条件流通     549,487,723   81.94                    12,488,094     12,488,094   561,975,817   82.70
股

三、总股本   670,587,008   100.00                    8,920,362     8,920,362    679,507,370   100.00




             三、其他
                投资者如需了解国祯转债的相关条款，请查阅2017年11月21日披露于深圳证
             券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽
             国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的
             全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话（0551-65324976）
             进行咨询。
             四、备查文件
                1、截止2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
             “国祯环保”股本结构表；
                2、截止2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
             “国祯转债”股本结构表。




                  特此公告。




                                            安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                          二〇二〇年四月一日