证券代码：300388          证券简称：节能国祯          公告编号：2023-001
债券代码：123002          债券简称：国祯转债


               中节能国祯环保科技股份有限公司
   关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至
2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.24 元/股（因公司实施了 2021 年度权
益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.24 元，具体详见公司《关于
调整国祯转债转股价格的公告》2022-030 号）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股
份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
5.97 亿元。

   经深圳证券交易所“深证上[2017]821 号”文同意，公司 5.97 亿元可转换公
司债券于 2017 年 12 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债
券代码“123002”。

   根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，
公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 30 日起可转换为公司股份，初始转股价格
为人民币 21.04 元/股。
    2018 年 7 月 9 日，公司实施 2017 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转
债的转股价格将由原来的每股人民币 21.04 元调整为每股人民币 11.61 元，调整
后的转股价格自 2018 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
格的公告》（2018-099 号）。

    2018 年 9 月 7 日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018 年 9 月 25 日召开了 2018
年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股
价格的议案》；2018 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通
过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股
价格为 8.72 元/股，自 2018 年 10 月 8 日起生效，详见公司《关于向下修正“国
祯转债”转股价格的公告》（2018-145 号）。

    2019 年 6 月 24 日，公司实施 2018 年度权益分派，同时，公司可转债国祯
转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.72 元调整为每股人民币 8.60 元，调整
后的转股价格自 2019 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
格的公告》（2019-051 号）。

    2020 年 6 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派，同时，公司可转债国祯
转债的转股价格将由原来的每股人民币 8.60 元调整为每股人民币 8.48 元，调整
后的转股价格自 2020 年 6 月 24 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价
格的公告》（2020-043 号）。

    2021 年 7 月 2 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转
债的转股价格将由原来的每股人民币 8.48 元调整为每股人民币 8.36 元，调整后
的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格
的公告》（2021-054 号）。

    2022 年 6 月 7 日，公司实施 2021 年度权益分派，同时，公司可转债国祯转
债的转股价格将由原来的每股人民币 8.36 元调整为每股人民币 8.24 元，调整后
的转股价格自 2022 年 6 月 14 日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格
的公告》（2022-030 号）。
            二、国祯转债转股及股份变动情况

                 2022 年第四季度，国祯转债无转股。截至 2022 年四季度末，国祯转债剩余
            金额为 252,148,900 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：



               本次变动前                            本次增减变动（+，-）              本次变动后
                                                      公积
                            比例                送                                                  比例
           数量（股）                发行新股         金转       其他       小计   数量（股）
                            （% ）              股                                                  （% ）
                                                      股
一、限售
条件流
           1,486,181        0.21                                                   1,486,181        0.21
通股/非
流通股
高管锁
           1,486,181        0.21                                                   1,486,181        0.21
定股
二、无限
售条件     697,475,842      99.79                                                  697,475,842      99.79
流通股
三、总股
           698,962,023       100                                                   698,962,023       100
本




            三、其他

                投资者如需了解国祯转债的相关条款，请查阅2017年11月21日披露于深圳证
            券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《创
            业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全文。对上述内容如有疑问，请拨
            打公司董事会办公室咨询电话（0551-65324976）进行咨询。

            四、备查文件

                1、截止2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
            “节能国祯”股本结构表；
                2、截止2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
            “国祯转债”股本结构表。

                   特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

          二〇二三年一月三日