苏州天孚光通信股份有限公司 2018 年度财务决算报告 在苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会领导下,经过 公司管理层和全体员工的不懈努力,2018 年公司的经营工作稳健有序,依据一 年来公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2018 年度财务决算 报告,现就公司财务情况报告如下: 公司 2018 年度财务会计报表,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)审计验证,并出具了苏公 W [2019]A320 号标准无保留意见的审计报告,会计 报表反映的主要财务数据如下: 一、2018 年年度主要财务数据 1.主要财务数据 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 442,889,123.36 337,992,404.01 31.04% 310,047,077.82 归属于上市公司股东的净利 135,532,003.56 111,234,679.39 21.84% 121,577,742.89 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 127,345,335.22 102,725,710.16 23.97% 113,648,432.12 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 135,533,944.70 119,867,917.54 13.07% 153,522,163.07 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.7100 0.5985 18.63% 0.6542 稀释每股收益(元/股) 0.7100 0.5985 18.63% 0.6542 加权平均净资产收益率 14.84% 14.39% 0.45% 17.04% 本年末比上年末增 2018 年末 2017 年末 2016 年末 减 资产总额(元) 1,195,002,282.85 889,425,236.77 34.36% 815,998,956.61 归属于上市公司股东的净资 1,070,662,096.06 808,907,111.14 32.36% 757,089,391.66 产(元) 报告期内,公司实现营业总收入4.43亿元,比上年同期增长31.04%;归属于 上市公司股东的净利润1.36亿元,比上年同期增长21.84%。 (1) 报告期内营业收入同比增长31.04%,主要得益于隔离器、线缆连接器、 LENS ARRAY等多个新产品线在2018年度实现了规模量产,增加产能和收入,同时 公司海外市场销售持续保持较高增长,外销营业收入2018年同比2017年增长 41.19%; (2) 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长21.84%,主要得益于新 产品线进入规模量产后,同比增加利润贡献,以及美元对人民币汇率在报告期内 变动及理财收入增加等。 (3) 总资产和净资产增加主要为:2018年7月,非公开发行新增股份 1,210.1910万股,募集资金净额1.83亿元;2018年经营归属于上市公司股东的净 利润1.36亿元及现金分红0.6亿元。 2. 非经常性损益项目及金额 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资 详见资产处置收益 -2,347,147.79 20,434.27 -51,991.78 产减值准备的冲销部分) 和营业外支出明细 计入当期损益的政府补助(与企业业 详见其他收益、营 务密切相关,按照国家统一标准定额 2,851,986.24 4,162,177.23 2,313,523.00 业外收入附注中政 或定量享受的政府补助除外) 府补助明细 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 8,924,612.82 5,618,455.35 7,090,207.98 详见投资收益 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 详见营业外收入、 除上述各项之外的其他营业外收入 231,510.94 209,485.19 -23,138.30 营业外支出有关附 和支出 注 减:所得税影响额 1,449,144.33 1,501,582.81 1,399,290.13 少数股东权益影响额(税后) 25,149.54 合计 8,186,668.34 8,508,969.23 7,929,310.77 -- 报告期内,2018年非经常性损益较上年差异主要为: (1)针对不堪用资产进行报废处理,损失234.37万元。 (2)取得政府补助金额285.20万元,较去年下降131.02万元。 (3)对资金进行保本保收益理财获得收益922.54万元,较去年增加360.69万元。 二、2018 年度财务状况 1.主要资产负债情况 2018 年末 2017 年末 比重增 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 减 例 例 主要对资金管理进行理财投入,同 货币资金 148,949,637.56 12.46% 327,122,183.48 36.78% -24.32% 时本期进行募集资金 1.83 亿元增 加了总资产,比重下降。 主要业务销售金额增加相应的自 然增长,同时本期进行募集资金 应收账款 128,697,781.17 10.77% 96,110,309.85 10.81% -0.04% 1.83 亿元增加了总资产,比重下 降。 主要新产品开发备库存货增加, 存货 62,050,284.82 5.19% 59,235,515.43 6.66% -1.47% 同时本期进行募集资金增加 1.83 亿元了总资产,比重下降。 主要天孚一号投资减少 1,680 万 长期股权投资 36,331,130.21 3.04% 52,758,982.44 5.93% -2.89% 元,同时本期进行募集资金增加 1.83 亿元了总资产,比重下降。 本期进行募集资金增加 1.83 亿元 固定资产 254,513,207.91 21.30% 251,467,535.78 28.27% -6.97% 了总资产,比重下降。 主要江西天孚产业园的土建投入 在建工程 17,006,463.88 1.42% 6,980,520.75 0.78% 0.64% 1,448.54 万元。 主要保本理财产品余额 4.21 亿 其他流动资产 423,134,133.32 35.41% 1,788,304.73 0.20% 35.21% 元。 因销售额的增长,客户以电子银 应收票据 73,003,094.15 6.11% 45,837,544.15 5.15% 0.96% 票支付金额自然增长。 本期进行募集资金增加 1.83 亿元 应付票据 10,492,633.91 0.88% 10,097,731.53 1.14% -0.26% 了总资产,比重下降。 主要新产品开发备库,相应的应 应付账款 39,960,299.03 3.34% 29,648,175.04 3.33% 0.01% 付款增加。 主要限制性股票或有负债 988.02 其他应付款 20,074,941.00 1.68% 22,122.18 0.00% 1.68% 万元和江西天孚收到的工程保证 金 1,010 万元。 2.营业收入情况 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 442,889,123.36 100% 337,992,404.01 100% 31.04% 分行业 光通信元器件 435,807,629.69 98.40% 333,537,213.14 98.68% 30.66% 其他 7,081,493.67 1.60% 4,455,190.87 1.32% 58.95% 分产品 光无源器件 391,409,710.71 88.38% 309,492,811.42 91.57% 26.47% 光有源器件 44,397,918.98 10.02% 24,044,401.72 7.11% 84.65% 其他 7,081,493.67 1.60% 4,455,190.87 1.32% 58.95% 分地区 内销 295,485,523.39 66.72% 233,589,334.52 69.11% 26.50% 外销 147,403,599.97 33.28% 104,403,069.49 30.89% 41.19% 3.主营业务成本分析 2018 年 2017 年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减 金额 金额 重 重 光通信元器件 原材料 125,000,053.00 58.93% 65,214,370.80 44.05% 14.88% 光通信元器件 直接人工 44,396,605.68 20.93% 42,069,152.64 28.41% -7.48% 光通信元器件 制造费用 42,716,618.94 20.14% 40,779,693.75 27.54% -7.40% 4.毛利分析 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 光通信元器件 435,807,629.69 212,113,277.62 51.33% 30.66% 43.26% -4.28% 分产品 光无源器件 391,409,710.71 183,919,752.96 53.01% 26.47% 41.11% -4.88% 光有源器件 44,397,918.98 28,193,524.66 36.50% 84.65% 59.05% 10.22% 分地区 内销 295,485,523.39 159,582,235.24 45.99% 26.50% 35.93% -3.75% 外销 147,403,599.97 56,219,136.72 61.86% 41.19% 70.84% -6.62% 注:整体毛利下降主要原因受市场降价的影响及人力成本的增加。 5.费用情况 费用类型 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 主要拓展国内外市场,相应人力 销售费用 9,091,527.17 7,674,459.50 18.46% 费用、展览及宣传费用增加。 主要为办公大楼的折旧、股权激 管理费用 29,651,743.06 22,908,974.33 29.43% 励费用增加。 主要为资金管理利息收入增加 财务费用 -7,046,436.49 806,718.22 -973.47% 和外币汇率变动汇兑收益。 加大研发人员投入及耗用的材 研发费用 41,922,282.80 34,258,855.18 22.37% 料费用增加。 报告期内,公司持续加大研发投入,以提高公司产品的核心技术竞争力,共 有 7 个研发项目,包括线缆连接器系列产品开发、OSA 系列产品开发、光学元 器件镀膜开发、隔离器系列工艺开发、陶瓷插芯产品工艺开发、自动化生产线及 工艺开发、BOX 封装测试工艺开发等,一方面是进一步提升现有高端无源器件的 市场竞争力,另一方面是为客户下一代 100G/200G/400G 速率升级产品研发新的 配套产品,同时建设布局高速光器件封装 OEM 平台的建设。目前项目均进展顺 利。公司报告期内研发投入金额 4,192.23 万元,较去年相比增长了 22.37% 6、现金流情况 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 454,560,529.37 359,852,984.24 26.32% 经营活动现金流出小计 319,026,584.67 239,985,066.70 32.94% 经营活动产生的现金流量 135,533,944.70 119,867,917.54 13.07% 净额 投资活动现金流入小计 884,043,874.73 738,996,678.29 19.63% 投资活动现金流出小计 1,330,999,914.36 712,298,885.66 86.86% 投资活动产生的现金流量 -446,956,039.63 26,697,792.63 -1,774.13% 净额 筹资活动现金流入小计 193,363,085.12 20,568,800.00 840.08% 筹资活动现金流出小计 61,424,486.92 59,472,000.00 3.28% 筹资活动产生的现金流量 131,938,598.20 -38,903,200.00 -439.15% 净额 现金及现金等价物净增加 -178,172,545.92 105,302,875.25 -269.20% 额 报告期内关于现金流说明如下: 1、经营活动现金流入增长 26.32%,主要营业收入的增长引起销售商品/提供劳 务收到的现金流入增长。 2、经营活动现金流出增长 32.94%,主要产能增加而增加材料采购量,购买商品、 接受劳务及费用支付增加。 3、投资活动现金流入增长 19.63%,主要公司利用货币资金购买保本理财产品的 期限缩短及频次增加。 4、投资活动现金流出增长 86.86%,主要公司利用货币资金购买保本理财产品期 末余额为 4.21 亿元。 5、筹资活动现金流入增长 840.08%,主要本报告期进行了募集资金 1.83 亿元及 股权激励限制股票款。 6、筹资活动现金流出增加 3.28%,主要是因为现金分红及募集发行费用。 三、主要财务指标数据完成情况 财务指标 2018 年 2017 年 2016 年 营收成长率(%) 31.04% 9.01% 30.80% 流动比率(倍) 8.11 8.69 9.91 速动比率(倍) 7.52 7.72 9.12 资产负债率(%) 10.30% 8.88% 7.22% 资产负债率(母公司,%) 8.34% 7.06% 5.70% 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 5.38 4.35 4.07 应收账款周转率(次) 3.94 3.40 3.35 存货周转率(次) 3.56 2.89 2.98 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.68 0.64 0.83 归属于发行人股东的净利润(万元) 13,553.20 11,123.47 12,157.77 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12,734.53 10,272.57 11,364.84 归属于上市公司股东的净资产成长率(%) 32.36% 6.84% 11.81% 基本每股收益(元/股) 0.7100 0.5985 0.6542 加权平均净资产收益率(%) 14.84% 14.39% 17.04% 报告期内从上述指标分析: (1) 公司净资产10.71亿较年初8.09亿增长32.26%,2018年7月,非公开发行新增 股份1,210.1910万股,募集资金净额1.83亿元;2018年经营归属于上市公司股东 的净利润1.36亿元,同时现金分配2017年度利润0.6亿元。 (2) 偿债能力分析:流动比率 8.11,速动比率7.52,较2017年有所下降,主要原 因是2018年11月,公司依据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划向24名激 励对象共授予99万股限制性股票,获得资金988.02万元,根据会计准则的要求, 属或有负债在其他应付款中核算;同时江西天孚收取的工程保证金1,010万元, 在其他应付款中核算。 (3) 营运能力分析:存货周转率3.56次,应收账款周转率3.94次,较2017年有所 增长,说明营运能力增强。 (4) 资本构成分析:净资产占总资产的比率为89.70% 固定资产占总资产的比率 21.30%;流动资产比率为70.37%,且货币资金及等价物比率为47.71%,以上指标 均说明公司经营稳健性较强。 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2019年4月4日