中德证券有限责任公司

            关于

北京浩丰创源科技股份有限公司

 本次交易产业政策和交易类型

             之

   独立财务顾问核查意见




         独立财务顾问




          二〇二〇年九月
                   第一节 独立财务顾问核查意见
       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分
道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组
审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，中德证券有限责任公司（以下
简称“本独立财务顾问”）作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰
科技”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对本次
交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否属于同
行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在
被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如
下：

       一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并
重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指
导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业”以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业
政策要求的相关问题与解答（2018 年 10 月 19 日）》中新增的“高档数控机床和
机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电
力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务
院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行
业或企业

       本次交易前，浩丰科技主营业务是提供 IT 系统综合解决方案和酒店、家庭
传媒服务，主要向金融（银行、保险）、工商企业（制造、商业流通与服务）、政
府及公共事业等行业提供基于云计算架构和大数据商业智能的 IT 系统综合解决
方案。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），上市
公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”， 标的公司北京信远通科技有限
公司（以下简称“信远通”）所处行业为“I64 互联网和相关服务”。

       经核查，本独立财务顾问认为：本次重组标的不属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的
指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，亦不属于《关于
并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018 年
10 月 19 日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备
及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、
新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”
等重点支持推进兼并重组的行业或企业。

    二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成借壳上市

    1、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

    本次重组完成后，上市公司将进一步提升在云计算领域的技术能力、拓展在
云计算领域的服务范围、促进 IT 系统解决方案的相关业务开展。本次重组所涉
及的交易类型属于同行业并购，但不属于上下游并购。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，
但不属于上下游并购。

    2、本次重大资产重组是否构成借壳上市

    本次交易前，孙成文持有上市公司 20.32%的股权，为上市公司实际控制人，
上市公司实际控制人 36 个月内未发生变化。孙成文持有信远通 30.00%的股权。
本次交易完成后孙成文仍为上市公司实际控制人，控制权未因本次交易而发生变
化。本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成
《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
    经独立财务顾问核查：本次交易前后，上市公司控股股东和实际控制人均未
发生变化。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。

    三、本次重大资产重组是否涉及发行股份

    经本独立财务顾问核查：本次重组方案由发行股份购买资产、发行股份募集
配套资金两部分构成，涉及发行股份。

    四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
    根据浩丰科技相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信
息，浩丰科技不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

    经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，浩丰科技不存在
被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
                第二节 独立财务顾问结论意见

    经核查《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：

    1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意
见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确
定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化
龙头企业”以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的
相关问题与解答（2018 年 10 月 19 日）》中新增的“高档数控机床和机器人、
航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新
一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他
亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；

    2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，但不属于上下游并购，本
次交易不构成借壳上市；

    3、本次交易涉及发行股份；

    4、截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未
结案的情形。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京浩丰创源科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）




    项目主办人：


                                      郝国栋              王奥




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                                                      2020 年 9 月 28 日