证券代码：300424   证券简称：航新科技     公告编号：2020-055


              广州航新航空科技股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十七次会议
于2020年7月17日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司
债券方案的议案》
    公司已于 2020 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州航新航空科技股份有限
公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1277
号），核准公司向社会公开发行面值总额 25,000 万元可转换公司债

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券，期限 6 年。
    根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公
司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在有关法律法规和《公司章
程》允许的范围内，按照监管部门的意见，对本次可转换公司债券发
行的具体方案进行适当的修订、调整和补充，在发行前明确具体的发
行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于
确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转
股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会
议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增
设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行
方案相关的一切事宜。
    现公司董事会依据上述授权进一步明确公司本次公开发行可转
换公司债券方案，具体如下：
    1. 发行规模
    本次发行可转换公司债券的总规模为人民币 2.50 亿元，发行数
量为不超过 250 万张。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2. 票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.5%，第二年
为 0.8%，第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，第五年为 2.5%，第六年
为 3.0%。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3. 初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 14.86 元/股，不低
于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十

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个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价。
    其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司
股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司
股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总
量。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       4. 到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本
次可转债票面面值的 118%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回
全部未转股的可转换公司债券。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       5. 发行方式及发行对象
    本次可转债向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部
分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者
通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足 2.50 亿元的余额由
国泰君安全额包销。
    本次可转换公司债券的发行对象为：
    （1）向发行人的原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登

记日（即 2020 年 7 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人 A 股

股东。

    （2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：

自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律

法规禁止购买者除外）。

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    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6. 向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东
有权放弃配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权
登记日收市后（T-1 日）登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配
售 1.0422 元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张
转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定、公司
2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公
司债券发行完成之后申请办理可转换公司债券在深圳证券交易所上
市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体
事项。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署三方监管协议的议案》
    为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用
和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经
公司股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专
项账户。
    公司将按照上述文件的有关规定，尽快与保荐机构国泰君安证券

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股份有限公司、开户银行签署募集资金三方监管协议，并授权公司董
事长负责办理签署协议等相关事宜。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、 备查文件
    1. 第四届董事会第十七次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年七月二十日




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