航新科技：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-07-28
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-064
广州航新航空科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]
1277 号文核准。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 2.50 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 250 万
张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“航新转债”，债券代码为
“123061”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 21 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 22 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的航新转债总计 1,637,403 张，即 163,740,300 元，占
本次发行总量的 65.50%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：853,911
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：85,391,100
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8,679
4、网上投资者放弃认购金额（元）：867,900
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
全额包销。此外，《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）合计包销的航新转债数量为 8,686 张，包销金额为
868,600 元，包销比例为 0.35%。
2020 年 7 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-38031868、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：广州航新航空科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 7 月 28 日
（此页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》盖章页）
发行人：广州航新航空科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
