证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2020-083



              广州航新航空科技股份有限公司
     关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 2,006.44
万元募集资金置换预先投入的自筹资金，其中 1,687.71 万元用于置换
预先投入募投项目的自筹资金，318.73 万元用于置换预先支付发行费
用的自筹资金。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1277 号文）
核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 250 万张，发行价为
每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 25,000.00 万元，
扣除保荐及承销费用、律师费用、审计费用、评级费用、信息披露及
手续费用等合计 11,187,750.16 元（不含税金额），公司本次募集资
金净额为人民币 238,812,249.84 元。上述募集资金到位情况经广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州航新
航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验
证报告》（广会验字[2020]G20000700153 号）。

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       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
       根据公司《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转
换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：

                                                           单位：人民币万元

                                                募集资金投入    实际投入募集
序号            募投项目名称   投资总额
                                                    金额          资金金额

 1      发动机健康管理项目          12,623.69        8,791.35        7,672.57

 2      研发中心项目                 9,643.50        8,818.21        8,818.21

 3      补充流动资金                 7,390.44        7,390.44        7,390.44

           合          计           29,657.63       25,000.00       23,881.22

       本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的
净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情
况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
     三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       为顺利推进公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，在
此次募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先
投入募集资金投资项目。2019 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会
第十一次会议，首次审议本次公开发行可转换公司债券的相关议案，
发动机健康管理项目、研发中心项目于相关董事会决议日前已分别投
入 66.63 万元、264.15 万元，已投入资金金额未纳入本次募集资金，
亦不会使用本次募集资金对董事会决议公告日前已投入资金进行置
换，因此本次拟募集资金不包含董事会前投入。截止 2020 年 7 月 31
日，公司以自筹资金预先投入资金累计金额为 2,018.49 万元，扣减上
述董事会前投入后，公司本期募集资金可置换金额为 1,687.71 万元，
                                2
具体情况如下：

                         自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

                                                                         单位：人民币万元

序                                                         预先投入自筹
               募投项目名称           项目投资总额                           拟置换金额
号                                                            资金

1        发动机健康管理项目                    12,623.69          265.23           198.60


2        研发中心项目                           9,643.50        1,753.26          1,489.11


3        补充流动资金                           7,390.44                 -                -

             合          计                    29,657.63        2,018.49          1,687.71


          四、自筹资金预先支付发行费用情况
         根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验

字[2020]G20000700153 号 《验证报告》，公司本次募集资金各项发

行费用合计人民币 1,118.78 万元（不含税）,其中剩余未支付的承销

及保荐费用人民币 575.00 万元（含税）已自募集资金中直接扣除，

其余含税发行费用人民币 608.73 万元。截至 2020 年 7 月 31 日，

公司已用自筹资金支付的其余含税发行费用为人民币 318.73 万元，

具体金额明细如下：


                                                                         单位：人民币万元


 序号                   项     目                  预先投入自筹资金            拟置换金额

     1       保荐及承销费用                                    50.00                50.00

     2       与发行相关的律师费用                                    -                    -

     3       与发行相关的审计费用                             150.00               150.00

     4       与发行相关的评级费用                              20.00                20.00


                                           3
  5          信息披露及手续费用等               98.73      98.73

      合计                                     318.73     318.73

       五、募集资金置换前期投入的实施
       公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中已披露：
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金
的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位前，
公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
       公司拟使用募集资金 1,687.71 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金及使用募集资金 318.73 万元置换预先支付发行费用的自筹资
金与上述发行申请文件的内容一致。广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）就上述预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出
具了《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券资金
置换专项鉴证报告》（广会专字[2020]G20000700185 号）。
       公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金，符合法律、法规的
规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距离募集资
金到账时间不超过 6 个月。
       六、 本次置换事项相关机构意见
       本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及使用募
集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第四届董
事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事
发表了同意意见。
       1. 独立董事关于本次置换事项的独立意见
       经核查，独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资

                                    4
项目的行为有助于推进募投项目的实施，符合公司发展和全体股东利
益的需要。公司本次以募集资金置换前期投入募投项目，已由广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，符合法律、法
规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我
们同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金。
    2. 监事会审核意见
    经审议，监事会认为：使用募集资金置换预先投入的自筹资金符
合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 2,006.44 万元置换预先已
投入自筹资金。
    3. 会计师事务所鉴证意见
    我们认为，上述《广州航新航空科技股份有限公司以公开发行可
转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的专项说明》符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重
大方面如实反映了贵公司截至 2020 年 7 月 31 日止，以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际情况。
    4. 保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：航新科技本次使用募集资金置换先期投
入募投项目的自筹资金及使用募集资金置换预先支付发行费用的自
筹资金的事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议
程序；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金的预
先投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《广州航新航空科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券资金置换专项鉴证报告》（广

                               5
会专字[2020]G20000700185）；航新科技本次募集资金置换时间距离
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定；航新科技本次募集资金的使用符合募集资金投资
项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对航新科技本次使用募集资金 1,687.71 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金 318.73 万元置换预先
支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
    三、备查文件
    1. 航新科技第四届董事会第十九次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见；
    3. 航新科技第四届监事会第十四次会议决议；
    4. 正中珠江《公开发行可转换公司债券资金置换专项鉴证报告》；
    5. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司使用募集资金
置换前期投入自筹资金的核查意见》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年八月二十八日




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