证券代码：300424      证券简称：航新科技     公告编号：2021-005

债券代码：123061      债券简称：航新转债



               广州航新航空科技股份有限公司
           关于“航新转债”开始转股的提示性公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：300424        股票简称：航新科技
    债券代码：123061        债券简称：航新转债
    转股价格：14.86 元/股
    转股时间：2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日


    一、 可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转换公司债券发行概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，公
司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股
权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会
公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包
销。
    （二）可转换公司债券上市概况

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    经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换公
司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新
转债”，债券代码“123061”。
    （三）可转债转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
    二、 可转换公司债券的相关条款
    （一）发行数量：250 万张
    （二）发行规模：2.50 亿元
    （三）票面金额：100 元/张
    （四）债券利率：第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 1.2%，
第四年为 1.8%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
    （五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日。
    （六）转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结
束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转
债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
    （七）转股价格：14.86 元/股
    三、 可转债转股申报的有关事项
    （一）转股申报程序
    1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以
报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的“航新转债”全部或部分申请转为

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公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公
司。
    3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换
成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计
算转股数量。本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股
数量的计算方式为：
    Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面
总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申请转换
成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按
照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的 5 个交易日内以现金兑
换该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息，按照四舍五入
原则精确到 0.01 元。
    4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的
可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进
行转股，申请剩余部分予以取消。
    （二）转股申报时间
    持有人可在转股期内交易日的正常交易时间申报转股，但下述时
间除外：
    1、“航新转债”停止交易前的可转债停牌时间；
    2、公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
    （三）可转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增
可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

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    （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股
份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享
有与原股份同等的权益。
    （五）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （六）可转换公司债券付息日
    每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2020 年 7 月 22 日）
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
    每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    四、 可转换公司债券转股价格的调整
    （一）初始转股价格
    本次发行的可转债的初始转股价格为 14.86 元/股。
    （二）转股价格的调整方式及计算方式
    在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增
加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

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    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1= P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中： 0 为调整前转股价； 为派送股票股利或转增股本率； 为
增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金
股利；P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有
关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）2019 年股票期权激励计划股票期权自主行权对可转债转
股价格影响及调整方案
    2020 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于 2019 年股票期权激励计划股票期权自主行权对可转债
转股价格影响及调整方案的议案》。根据公司《创业板公开发行可转
换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的约定及 2019 年股票期
权激励计划自主行权情况，以每 3 个月为周期按转股价格调整公式进
行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；若

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2019 年股票期权激励计划在可行权期内提前行权完毕时，即时测算
对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并
披露；授权董事会秘书具体负责按上述方案在 2019 年股票期权激励
计划自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触
及 0.01 元/股时，及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。
    截至本公告披露之日，尚未发生需要据此对转股价格进行调整的
情形。
    五、 转股价格的向下修正条款
    （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的
第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

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    六、 赎回条款
    （一）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本
次可转债票面面值的 118%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回
全部未转股的可转换公司债券。
    （二）有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债：
    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至
少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    （2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    七、 回售条款
    （一）有条件回售条款
    在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连
续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人
有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格

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回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述
“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新
计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人可在每年回
售条件首次满足后按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行
使部分回售权。
    （二）附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司
在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相
关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资
金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将
其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售
给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再
行使附加回售权。
    八、 转股后的股利分配
    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含
因可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
    九、 其他

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    投资者如需了解“航新转债”的其他相关内容，请查阅 2020 年
7 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州航新
航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。
    咨询电话：020-66350978
    传真：020-66350981
    电子邮箱：securities@hangxin.com


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二一年一月二十五日




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