强力新材：创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2020-11-24
股票代码：300429 股票简称：强力新材 公告编号：2020-124
常州强力电子新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]2769 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）
为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“强力转债”，债券代码为
“123076”。
本次发行的可转债规模为 85,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 11
月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 11 月 19 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 5,530,687 张，即 553,068,700 元，占本次发行总量的
65.07%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 11 月 23 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
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的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,945,580
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：294,558,000.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：23,730
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,373,000.00
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商
包销。此外，《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由主承销商包销。主承销商
包销数量合计为 23,733 张，包销金额为 2,373,300 元，包销比例为 0.28%。
2020 年 11 月 25 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金
划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转
债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话 ：021-20262398
联系人：股票资本市场部
发行人：常州强力电子新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020 年 11 月 25 日
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（此页无正文，为《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：常州强力电子新材料股份有限公司
年 月 日
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可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
