证券代码：300429          证券简称：强力新材          公告编号：2021-036
债券代码：123076          债券简称：强力转债



               常州强力电子新材料股份有限公司
             关于“强力转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、债券代码：123076    债券简称：强力转债

2、调整前“强力转债”转股价格：18.98元/股

3、调整后“强力转债”转股价格：18.94元/股

4、转股价格调整生效日期：2021年6月10日

  一、可转债基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 2769 号文”文核准，常州强力

电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 19 日向不特定

对象发行 850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 85,000 万元。

经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2020 年 12 月 04 日在深圳证券交易

所挂牌交易，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。

  根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自

2021 年 5 月 25 日起可转换为公司股份，“强力转债”初始转股价格为 18.98 元/

股。

  二、本次转股价格调整的依据

  根据《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》中的有关规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公

式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0 /(1＋n)；

增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/ (1＋k)；

上述两项同时进行：P1=(P0 +A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A

为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  三、转股价格调整原因及结果

  1、调整原因

  2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年

度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本

515,253,388 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.4 元（含税）向全体股东实

施利润分配，共计分配利润 20,610,135.52 元。

  自 2021 年 5 月 25 日至本次权益分派实施申请日（2021 年 6 月 2 日）期间共

计转股 2,799 股，公司总股本因转股由 515,253,388 股增至 515,256,187 股。公

司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以公

司现有总股本 515,256,187 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.399998 元（含税）。

具体内容详见公司今日于巨潮资讯网刊登的《2020 年年度权益分派实施公告》

（公告编号：2021-035）。

  2、调整结果

  根据《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可

转换公司债券转股价格将进行如下调整：

  派送现金股利：P1＝P0-D =18.98-0.0399998=18.94 元/股。
  因此，强力转债的转股价由调整前的 18.98 元/股变更为 18.94 元/股，调整后

的价格于 2021 年 6 月 10 日开始生效。



    特此公告。



                                        常州强力电子新材料股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2021 年 6 月 3 日