中信证券股份有限公司

                    关于常州强力电子新材料股份有限公司

 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

                                      的核查意见

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为常州强力电

子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”、“公司”）持续督导机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对强力新材非公开发行股票募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

     公司经中国证券监督管理委员会《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2017]2279 号），核准公司非公开发行不超过 1,400 万

新股。截止 2018 年 5 月 21 日，公司通过询价方式向特定投资者非公开发行股票实际发

行数量 14,000,000 股，每股发行价格为人民币 27.76 元，募集资金总额为人民币

388,640,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 10,008,301.89 元（不含税金额）后，募集

资金净额为 378,631,698.11 元。募集资金于 2018 年 5 月 21 日到账，已由天健会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 5 月 21 日出具了天健验【2018】15-2 号《验

资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

     公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：
                                                                                单位：万元
序                                               项目总投资   拟使用募集    调整后使用募集
                    项目名称
号                                                   金额       资金金额      资金投资额
     新建年产3,070吨次世代平板显示器及集成
1                                                    37,470        34,895         30,643.03
     电路材料关键原料和研发中试项目
2    总部研发中心项目                                 8,636         8,222          7,220.14

3    补充流动资金                                     7,000         7,000                 -

                    合计                             53,106        50,117         37,863.17

二、非公开发行股票募集资金管理情况

                                             1
     （一）募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公

司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。2018 年 6 月 16 日，公司及募投

项目实施主体公司全资子公司常州强力先端电子材料有限公司、中国工商银行股份有限

公司常州天宁支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了

各方的权利和义务。公司在使用募集资金时均严格遵照各项法律法规，对募集资金进行

管理，保证专款专用。

     公司于 2020 年 6 月 10 日公告披露了《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：

2020-059），公司非公开发行股票的持续督导工作将由中信证券股份有限公司承接。2020

年 6 月 28 日，公司及公司全资子公司常州强力先端电子材料有限公司与中国工商银行

股份有限公司常州分行、保荐机构中信证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监

管协议》。公司在使用募集资金时均严格遵照各项法律法规，对募集资金进行管理，保

证专款专用。

     （二）募集资金专户存储情况

     截至 2021 年 6 月 30 日，存放在募集资金专户的活期存款 1,045.33 万元，大额存单

及银行结构性存款余额 12,500 万元。具体存放情况如下：
                                                                                单位：万元

                                                                 募集资金余
   项目名称            开户银行名称               银行账号                          备注
                                                                    额

                    中国工商银行股份有公                                       募集资金专
                                           1105020329001383494        135.44
                       司常州天宁支行                                          户

新 建 年 产 3,070   中国工商银行股份有公                                       募集资金专
                                           1105020329001383095        905.57
吨次世代平板显         司常州天宁支行                                          户
示器及集成电路
                      中国银行常州分行            不适用            6,000.00   大额存单
材料关键原料和
研发中试项目          招商银行常州分行     51990219158100210        3,000.00   结构性存款

                    中国工商银行股份有公
                                           1105020329001383494      3,500.00   结构性存款
                       司常州天宁支行



                                              2
总部研发中心项        中国工商银行股份有公                                                募集资金专
                                               1105020329001383122                4.32
      目                 司常州天宁支行                                                   户

                                合计                                      13,545.33

三、募投项目募集资金使用及节余情况

    （一）募投项目募集资金使用情况

    本次结项的募集资金投资项目为“新建年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路

材料关键原料和研发中试项目”和“总部研发中心项目”，截至 2021 年 6 月 30 日，公

司非公开发行募集资金使用情况如下：


                                                                                          单位：万元

                                                                     扣除手续费的        节余募集资金
                                   计划投资金额       实际投资金                               金额
           项目名称                                                  利息收入及理
                                          ①             额②
                                                                       财收益③          ④=①-②+③

新建年产 3,070 吨次世代平板显
示器及集成电路材料关键原料和              30,643.03     19,168.37         2,066.35             13,541.01
研发中试项目

总部研发中心项目                           7,220.14      7,220.14             4.32                    4.32

               合计                       37,863.17     26,388.51         2,070.67             13,545.33
注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。

    （二）本次募集资金节余的主要原因

    1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合

实际情况，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费

用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，

节约了部分募集资金。

    2、公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和

募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投

资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。




                                                  3
    3、公司在项目实施过程中，持续进行工艺、建设方案优化，充分利用公司齐全的

公用工程配套资源，压缩了部分项目支出。

    4、随着近年来宏观投资放缓和国内装备制造水平提升，市场竞争激烈、设备性价

比提高，公司根据项目实际需要加大了设备、材料招标采购力度，从而降低了采购成本。

    5、公司于 2019 年 6 月 21 日收到中央财政资金补助 3,391 万元，用于项目建设。

    6、由于目前尚有部分合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支

付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

    为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金投资项

目结项后的节余资金 13,545.33 万元（包含尚未支付的设备设施尾款和扣除手续费的利

息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于

公司日常经营活动（含支付新建年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原

料和研发中试项目尾款）。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适

时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的与本次项目

相关募集资金的监管协议随之终止。

    公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低

财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关审议程序及专项意见

    公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经第四届董事

会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事发表了同意该事项的

独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：



                                       4
    公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经

过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会

审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司

章程》的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有助于提高

募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利

益的情况。

    综上所述，保荐机构对公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




                                      5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司非公

开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章

页）




       保荐代表人：

                               杨   凌               邱志千




                                                       中信证券股份有限公司




                                                          2021 年 07 月 12 日