目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ………………第 3—11 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕2949 号
杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份公司）
董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中泰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中泰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
中泰股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的
规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中泰股份公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中泰股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中泰股份公司募集资金 2020
年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二一年四月二十一日
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杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2015 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕299 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商湘财证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.73
元，共计募集资金 29,460 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800 万元后的募集资金为 27,660
万元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2015 年 3 月 23 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除承销和保荐费用 200 万元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,450 万元后，公司本次募集资
金净额为 26,010 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕59 号）。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]860 号文核准，本公司由主承销商英大证券
有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,374.88
万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 10.43 元，共计募集资金 35,200.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 450.00 万元后的募集资金为 34,750.00 万元，已由主承销商英大证券有限
责任公司于 2019 年 11 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除股权登记费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 3.37 万元后，公司本次募集资金净额为 34,746.62 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
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资报告》（天健验〔2019〕417 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2015 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 23,474.44 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,705.28 万元；2020 年度实际使用募集资金 186.85 万元，2020 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 101.71 万元；累计已使用募集资金
23,661.28 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,806.99 万元。
公司根据市场需求变化以及战略规划的调整，经 2018 年 12 月 6 日第三届董事会第十一
次会议、2018 年 12 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资
金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》，终止“液化天然气成套装置撬装产业化项
目”，于 2019 年 9 月 5 日完成该账户支付山东中邑燃气有限公司 100%股权的部分现金对价，
并于 2019 年 12 月 26 日注销该募集资金投资项目专户。注销前，该账户节余募集资金 9.14
万元（系该募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额）已全部转入公司普通
账户。
为最大程度的发挥募集资金的效能，降低财务费用，提升公司经营效益，经 2020 年 6
月 30 日第三届董事会第二十二次会议、2020 年 7 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”募集资金相关账户的节余资金永久
补充流动资金，并于 2020 年 7 月 23 日注销该募集资金投资项目专户。注销前，该账户节余
募集资金 5,146.57 万元，已全部转入公司普通账户。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 34,746.62 万元，以前年度收到银行存款利息收入扣除
银行手续费支出后的净额 6.36 万元。公司在渤海银行股份有限公司杭州分行、中国工商银
行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户已分别于 2019 年 12 月 26 日、2019 年 12
月 31 日注销，该账户节余募集资金 6.36 万元已于注销前全部转入公司普通账户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
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按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。
1. 2015 年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构湘财证券股份有限公司于 2015 年 3 月 24 日与渤海银行股份有限公司杭州分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同独立财务顾问英大证券有限责任公司于 2019 年 12 月 19 日与渤海银行股份有限公司杭州
分行、中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为 2016 年 9
月，计划投资额 15,510.00 万元。2018 年 12 月，公司召开第三届董事会第十一次会议、第
三届监事会第十次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投
资项目支付标的资产部分现金对价的议案》，变更后计划投资额为 11,141.25 万元。2020 年
3 月已达到预定可使用状态。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已实际投入 6,729.60 万元。为
最大程度的发挥募集资金的效能，降低财务费用，提升公司经营效益，公司决定将该募集资
金相关账户的节余资金永久补充流动资金。公司已于 2020 年 7 月 23 日注销该募集资金投资
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项目专户，注销前，该账户节余募集资金 5,146.57 万元已全部转入公司普通账户。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1-1 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
杭州中泰深冷技术股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
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附件 1-1
2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,010.00 本年度投入募集资金总额 186.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 16,000.00 已累计投入募集资金总额 7,661.29
累计变更用途的募集资金总额比例 61.51%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
冷箱及板翅式换热器
是 15,510.00 11,141.25 186.85 6,729.60 60.40 2020 年 3 月 4,598.34 是 否
产能提升与优化项目
液化天然气成套装置
是 10,500.00 931.69 931.69 100.00 已终止 否 是
撬装产业化项目
合 计 － 26,010.00 12,072.94 186.85 7,661.29 － － 4,598.34 － －
（1）冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为 2016 年 9 月，计划投资额 15,510.00
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已实际投入 6,729.60 万元，主要设备已基本到位。2020 年 3 月达到预定可
使用状态。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“液化天然气成套装置撬装产业化项目” 原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月，计划投资额 10,500.00 万元。
截至目前已终止。
（2）由于两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年，距报告期末已有 8-9 年，前期国内宏观经济持续
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放缓，国际油价大幅下跌，天然气、煤化工等行业增速放缓，公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化，间接
导致项目延期完工。由于单纯的液化天然气撬装设备制造已不能满足市场需求的变化，为合理利用募集资金，提高
募集资金使用效率，公司已终止“液化天然气成套装置撬装产业化项目”，不对该项目进行后续投资
由于国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落，单纯的液化天然气撬装设备制造不能满
项目可行性发生重大变化的情况说明 足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，“液
化天然气成套装置撬装产业化项目”终止投资
截至 2015 年 3 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,915.14 万元，上述以
自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于 2015 年 4 月 4 日出
具天健审〔2015〕3399 号鉴证报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司 2015 年 4 月 14 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2015 年 4 月 16 日，公司用募集资金置换了预先
投入的自筹金额
“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”已于 2020 年 3 月基本建设完成，为最大程度的发挥募集资金的效能，
降低财务费用，经 2020 年 6 月 30 日公司第三届董事会第二十二次会议、2020 年 7 月 16 日公司 2020 年第二次临
尚未使用的募集资金用途及去向 时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
该募集资金相关账户的节余资金永久补充流动资金。公司已对募投项目进行结项并将募集资金专用账户节余资金
5,146.57 万元全部转入公司普通账户
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附件 1-2
2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,746.62 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 34,746.62
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是否
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
支付山东中邑燃气有
限 公 司 100% 股 权 的 否 34,746.62 34,746.62 34,746.62 100.00 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
部分现金对价项目
合 计 － 34,746.62 34,746.62 34,746.62 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2019 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,870 万元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具天健审〔2019〕
募集资金投资项目先期投入及置换情况 9515 号鉴证报告。
公司于 2019 年 12 月 19 日第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,220 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司
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独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2019 年 12 月 19 日，公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
支付购买山东中 冷箱及板翅式换热器
5,401.04 5,106.90
邑燃气有限公司 产能提升与优化项目
100.00 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
100%股权的部分 液化天然气成套装置
10,598.96 10,893.10
现金对价 撬装产业化项目
合 计 － 16,000.00 16,000.00 － － － － －
(1) 变更原因：由于国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落，单纯的液化天然气撬装设备
制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，
“液化天然气成套装置撬装产业化项目”终止投资。
(2) 决策程序：本次重大资产重组事项已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
发表同意意见，保荐机构发表核查意见；且本事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
(3) 信息披露情况：公司已于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的公告》
(公告编号：2018-058)等相关公告，并于 2018 年 12 月 27 日披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：
2018-066)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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