中天国富证券有限公司
关于美康生物科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为美康生物科技股份有限
公司（以下称“美康生物”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的要求，对美康生物向特定对象
发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）核准，同意公司向
特定对象发行股票的注册申请。本次公司向特定对象发行人民币普通股
39,999,995 股，发行价格为 15.00 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,925.00
元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 586,603,698.59 元。
公司于 2021 年 3 月向特定对象发行人民币普通股 A 股 39,999,995 股，2021
年 3 月 23 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手
续。新增股份已于 2021 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增
股份上市之日起 6 个月。本次发行上市完成后，公司的总股本变更为 382,999,815
股。
本次拟解除限售的 11 名发行对象及获配情况如下表：
获配数量 锁定期
序号 发行对象 获配金额（元）
（股） （月）
1
1 国泰君安证券股份有限公司 3,866,666 57,999,990 6
2 华夏基金管理有限公司 5,266,666 78,999,990 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
3 3,666,666 54,999,990 6
盐创投锐进 5 号私募证券投资基金
4 财通基金管理有限公司 1,666,666 24,999,990 6
5 兴证全球基金管理有限公司 1,333,333 19,999,995 6
6 张新华 8,000,000 120,000,000 6
7 神华期货有限公司 1,333,333 19,999,995 6
8 缪建 1,533,333 22,999,995 6
宁波宗信投资管理有限公司-宗信投
9 6,666,666 99,999,990 6
资稳新 1 号私募证券投资基金
深圳德威资本投资管理有限公司-德
10 6,533,333 97,999,995 6
威资本盛安 2 号私募证券投资基金
11 海富通基金管理有限公司 133,333 1,999,995 6
合计 39,999,995 599,999,925.00
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
公司自完成本次向特定对象发行股票以来，公司股本总额未发生变化。
（三）本次拟解除限售的 11 名股东持有的限售股份数量调整情况
公司本次向特定对象发行股票后至本公告出具日，未发生需要对本次拟解除
限售的 11 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次拟解除限售的上述 11 名发行对象已做出如下承诺：自公司向特定对象
发行股票发行结束并上市之日起 6 个月内不转让，6 个月后根据中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定执行。
2、截至本公告出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，
无违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公
司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 10 月 8 日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为 39,999,995 股，占公司股本的 10.44%；其中，
实际可上市流动股份数量为 39,999,995 股，占总股本的 10.44%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象为 11 名，共对应 44 个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可
序 持有股份的证券账 获配数量 本次解除限
发行对象 上市流通数
号 户名称 （股） 售数量（股）
量（股）
国泰君安证券
1 国泰君安证券股份有限公司 3,866,666 3,866,666 3,866,666
股份有限公司
华夏基金-光大银行-华夏基金阳光
800,000 800,000 800,000
增盈 1 号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一
华夏基金管理 800,000 800,000 800,000
2 年定期开放混合型证券投资基金
有限公司
中国光大银行股份有限公司-华夏磐
益一年定期开放混合型证券投资基 3,666,666 3,666,666 3,666,666
金
湖南轻盐创业
投资管理有限
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
3 公司-轻盐创投 3,666,666 3,666,666 3,666,666
盐创投锐进 5 号私募证券投资基金
锐进 5 号私募证
券投资基金
财通基金-悬铃增强 21 号私募证券
投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资 66,667 66,667 66,667
产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963
66,667 66,667 66,667
号单一资产管理计划
财通基金-高彩娥-财通基金天禧定
666,666 666,666 666,666
增 6 号单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定
133,333 133,333 133,333
增 60 号单一资产管理计划
财通基金管理
4 财通基金-首创证券股份有限公司-
有限公司
财通基金汇通 1 号单一资产管理计 66,667 66,667 66,667
划
财通基金-光大银行-西南证券股份
133,333 133,333 133,333
有限公司
财通基金-工商银行-财通基金西湖
大学定增量化对冲 1 号集合资产管 66,667 66,667 66,667
理计划
财通基金-廖志文-财通基金安吉 112
466,666 466,666 466,666
号单一资产管理计划
中国农业银行-兴全沪深 300 指数增
兴证全球基金 133,333 133,333 133,333
5 强型证券投资基金（LOF）
管理有限公司
中国工商银行股份有限公司-兴全恒 400,000 400,000 400,000
3
本次实际可
序 持有股份的证券账 获配数量 本次解除限
发行对象 上市流通数
号 户名称 （股） 售数量（股）
量（股）
益债券型证券投资基金
招商银行股份有限公司-兴全中证
800 六个月持有期指数增强型证券 800,000 800,000 800,000
投资基金
6 张新华 张新华 8,000,000 8,000,000 8,000,000
神华期货有限
7 神华期货有限公司 1,333,333 1,333,333 1,333,333
公司
8 缪建 缪建 1,533,333 1,533,333 1,533,333
宁波宗信投资
管理有限公司-
宁波宗信投资管理有限公司-宗信投
9 宗信投资稳新 1 6,666,666 6,666,666 6,666,666
资稳新 1 号私募证券投资基金
号私募证券投
资基金
深圳德威资本
投资管理有限
深圳德威资本投资管理有限公司-德
10 公司-德威资本 6,533,333 6,533,333 6,533,333
威资本盛安 2 号私募证券投资基金
盛安 2 号私募证
券投资基金
国网福建省电力有限公司企业年金
4,889 4,889 4,889
计划-中国建设银行股份有限公司
国网黑龙江省电力有限公司企业年
3,111 3,111 3,111
金计划-中国工商银行股份有限公司
广东省拾贰号职业年金计划-中信银
8,444 8,444 8,444
行
黑龙江省玖号职业年金计划-工商银
2,222 2,222 2,222
行
吉林省壹号职业年金计划-工商银行 889 889 889
北京市（玖号）职业年金计划-工商
8,444 8,444 8,444
银行
云南省肆号职业年金计划-招商银行 4,445 4,445 4,445
重庆市柒号职业年金计划-民生银行 4,445 4,445 4,445
江苏省叁号职业年金计划-农业银行 13,333 13,333 13,333
海富通基金管
11 北京市（叁号）职业年金计划-招商
理有限公司 9,778 9,778 9,778
银行
广西壮族自治区玖号职业年金计划-
2,667 2,667 2,667
工商银行
湖南省（贰号）职业年金计划-中国
6,667 6,667 6,667
银行
内蒙古自治区陆号职业年金计划-中
2,222 2,222 2,222
国银行
四川省柒号职业年金计划-民生银行 6,667 6,667 6,667
福建省捌号职业年金计划-建设银行 4,889 4,889 4,889
广东省壹号职业年金计划-工商银行 7,111 7,111 7,111
上海市贰号职业年金计划-工商银行 7,111 7,111 7,111
贵州省柒号职业年金计划-农业银行 2,667 2,667 2,667
山东省（叁号）职业年金计划-中国
12,444 12,444 12,444
农业银行股份有限公司
4
本次实际可
序 持有股份的证券账 获配数量 本次解除限
发行对象 上市流通数
号 户名称 （股） 售数量（股）
量（股）
重庆市贰号职业年金计划-中国银行 4,444 4,444 4,444
中央国家机关及所属事业单位（贰
4,444 4,444 4,444
号）职业年金计划-工商银行
海富通创新成长混合型养老金产品-
10,667 10,667 10,667
中国建设银行股份有限公司
海富通基金-光大证券股份有限公司
-海富通理岩多策略一号混合型单一 1,333 1,333 1,333
资产管理计划
合计 39,999,995 39,999,995 39,999,995
四、本次解除限售股份上市流通后的股本变化情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 145,646,877 38.03 -39,999,995 105,646,882 27.58
高管锁定股 105,646,882 27.58 — 105,646,882 27.58
首发后限售股（向特定
39,999,995 10.44 -39,999,995 0 0.00
对象发行股票）
二、无限售条件流通股 237,352,938 61.97 +39,999,995 277,352,933 72.42
三、股份总数 382,999,815 100.00 — 382,999,815 100.00
注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。最终的股份
变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公
司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出
具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公
司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
5
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于美康生物科技股份有限公司向特
定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
章敬富
钟 敏
中天国富证券有限公司
年 月 日