证券代码：300442             证券简称：普丽盛             公告编号：2021-037




                     上海普丽盛包装股份有限公司

            本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人

             及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 本次权益变动情况

    上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）因筹划重大
资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（以下简称“润泽科技”或“标的
公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），
公司于 2021 年 4 月 20 日，召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的
议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本次交易方案包括：（一）重大资产
置换；（二）发行股份购买资产；（三）募集配套资金。简述如下：

    （一）重大资产置换

    上市公司拟将截至评估基准日的除 COMAN 公司 100%股权外，全部资产及
负债作为拟置出资产，与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（以下简称“京
津冀润泽”）持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换，置出资产将由京津冀
润泽指定的第三方承接，并最终由新疆大容民生投资有限合伙企业（以下简称“新
疆大容”）指定的主体承接。同时，上市公司拟将 COMAN 公司 100%股权转让
给新疆大容指定的主体。

    （二）发行股份购买资产


    本次交易的拟置入资产为润泽科技 100%股权。拟置入资产和拟置出资产之


                                                                            1
间的差额 1,366,638.04 万元,由上市公司向京津冀润泽等 14 名交易对方发行股份
购买。本次交易完成以后，润泽科技将成为上市公司的全资子公司。

    （三）募集配套资金


    本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份
募集配套资金。本次配套融资总额不超过 500,000.00 万元，不超过本次发行股份
购买资产交易价格的 100%；且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上
市公司总股本的 30%。本次发行的股份数量最终以经深圳证券交易所审核、中国
证券监督管理委员会注册后，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于
投入标的公司项目建设、偿还标的公司银行借款、支付中介机构费用及相关发行
费用等。
    前述重大资产置换、发行股份购买资产互为条件、同时进行，共同构成本次
重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不
限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资
产重组自始不生效；募集配套资金项目以重大资产置换、发行股份购买资产交易
为前提条件，其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产交易的实施。

    本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产为前提条件，但最终
配套融资成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产行为的实施。若
本次发行普通股募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不
相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    本次交易完成后，上市公司的控股股东将由新疆大容变更为京津冀润泽，上
市公司的实际控制人将由姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、张锡亮先生变
更为周超男女士。本次交易将导致上市公司控制权变更。
    上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《收购报告书
（摘要）》。

    二、 本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况



                                                                        2
    本次权益变动前，公司控股股东为新疆大容，实际控制人为姜卫东先生、舒
石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生。
    本次权益变动后，公司控股股东变更为京津冀润泽，实际控制人变更为周超
男女士。
    因此，本次交易将导致上市公司控制权变更。

    三、 本次权益变动前后其他 5%以上股东持股情况

    本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：
                                   本次交易前                    本次交易后
          股东名称
                          持股数量（万股）   持股比例   持股数量（万股） 持股比例
 新疆大容民生投资有限合
                                 2,779.50        27.80%        2,779.50         3.39%
 伙企业
 苏州工业园区合杰创业投
                                   525.00         5.25%         525.00          0.64%
 资中心(有限合伙)
 姜卫东                            107.25         1.07%         107.25          0.13%
 京津冀润泽                                                   58,469.58        71.27%
 合肥弘博                                                      2,573.50         3.14%
 宁波枫文                                                      2,058.47         2.51%
 中金盈润                                                      1,543.86         1.88%
 启鹭投资                                                      1,543.86         1.88%
 平盛安康                                                      1,389.47         1.69%
 上海炜贯                                                      1,183.62         1.44%
 润湘投资                                                       932.59          1.14%
 泽睿科技                                                       849.64          1.04%
 润和合伙                                                       548.58          0.67%
 平安消费                                                       514.62          0.63%
 北京天星汇                                                     267.60          0.33%
 润惠合伙                                                       115.21          0.14%
 上海森佐                                                        51.46          0.06%
 社会公众股                      6,588.25        65.88%        6,588.25         8.03%
            合计                10,000.00       100.00%       82,042.07       100.00%

    上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。
    本次交易完成前，公司控股股东为新疆大容，实际控制人为姜卫东先生、舒
石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生，苏州工业园区合杰创业投资中心（有限

                                                                                 3
合伙）为公司实际控制人的一致行动人。新疆大容、合杰投资及姜卫东先生合计
持有上市公司 34.12%的股份。本次交易完成后，新疆大容、合杰投资及姜卫东
先生合计持有上市公司 4.16%的股份，将成为持有公司 5%以下股份的股东。
    本次交易完成后，上市公司的控股股东将由新疆大容变更为京津冀润泽，上
市公司的实际控制人将由姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、张锡亮先生变
更为周超男女士。本次交易将导致上市公司控制权变更。
    本次交易完成后，平盛安康、上海炜贯、平安消费、宁波枫文的实际控制人
为中国平安保险（集团）股份有限公司或执行事务合伙人受中国平安保险（集团）
股份有限公司控制，合计持有上市公司 6.27%的股份，预计将成为持有公司 5%
以上股份的股东。

    四、 其他事项

    截至《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之日，本次重大资产重组事项尚需
公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、并通过中国证监会注册
的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                            上海普丽盛包装股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2021 年 4 月 21 日




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