中泰证券股份有限公司
关于金雷科技股份公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为金雷科
技股份公司（以下简称“金雷股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引第 6 号——保荐业务》等相关规定，对公司非公开发行股票解除限售
上市流通事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2020 年 5 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金雷科技股
份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕982 号），核准金雷科技股份
公司非公开发行不超过 47,611,360 股新股。公司实际非公开发行新股共计
23,696,682 股，发行价格为 21.10 元/股，募集资金总额 499,999,990.20 元，扣除
发行费用 6,532,545.40 元（不含税）后，实际募集资金净额 493,467,444.80 元。
上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 10
月 10 日出具了致同验字(2020)第 371ZC00370 号《金雷科技股份公司验资报告》。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、因非公开发行做出的承诺
公司本次非公开发行股票认购对象已做出如下承诺：自本次非公开发行新增
股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 5 月 6 日（星期四）。
2、本次申请限售股份解禁数量为 23,696,682 股，占公司股本总数的 9.05%。
本次实际可上市流通数量为 23,696,682 股，占公司股本总数的 9.05%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 12 名，证券账户共计 46 个，涉及的
限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
所持限售 本次申请解 本次实际可
序
发行对象名称 证券账户名称 股份总数 除限售数量 上市流通数
号
（股） （股） 量（股）
方正证券－招商银行－方正证券盛世
1 568,720 568,720 568,720
方正证券股份 创富 1 号集合资产管理计划
有限公司 方正证券－张鹏－方正证券盛世创富
2 142,180 142,180 142,180
2 号单一资产管理计划
东方证券股份
3 东方证券股份有限公司 710,900 710,900 710,900
有限公司
南方天辰（北 南方天辰（北京）投资管理有限公司
4 京）投资管理 －南方天辰景丞价值精选 3 期私募证 710,900 710,900 710,900
有限公司 券投资基金
国泰多策略绝对收益股票型养老金产
5 284,360 284,360 284,360
品－招商银行股份有限公司
国泰基金－上海银行－国泰基金－慧
6 94,787 94,787 94,787
选 1 号集合资产管理计划
国泰基金管理 国泰高分红策略股票型养老金产品－
7 47,393 47,393 47,393
有限公司 招商银行股份有限公司
国泰基金－上海银行－国泰优选配置
8 379,146 379,146 379,146
集合资产管理计划
国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值
9 94,787 94,787 94,787
1 号集合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
10 1,895,734 1,895,734 1,895,734
信战略转型主题股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞信战
11 236,967 236,967 236,967
略新兴产业混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－工银瑞
12 工银瑞信基金 473,934 473,934 473,934
信新得益混合型证券投资基金
管理有限公司
中国民生银行股份有限公司－工银瑞
13 236,967 236,967 236,967
信新增利混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－工银瑞信成
14 236,967 236,967 236,967
长收益混合型证券投资基金
15 中国邮政储蓄银行股份有限公司－工 236,967 236,967 236,967
2
银瑞信聚和一年定期开放混合型证券
投资基金
16 全国社保基金四一三组合 2,677,725 2,677,725 2,677,725
北京公共交通控股（集团）有限公司
17 企业年金计划－中信银行股份有限公 71,090 71,090 71,090
司
中国工商银行股份有限公司企业年金
18 2,436,019 2,436,019 2,436,019
计划－中国建设银行股份有限公司
工银瑞信瑞丰混合型养老金产品－中
19 71,090 71,090 71,090
国工商银行股份有限公司
工银瑞信添福混合型养老金产品－中
20 208,531 208,531 208,531
国工商银行股份有限公司
工银瑞信添富股票型养老金产品－中
21 308,057 308,057 308,057
国农业银行股份有限公司
工银瑞信添泰混合型养老金产品－中
22 208,531 208,531 208,531
国工商银行股份有限公司
工银瑞信添祥混合型养老金产品－中
23 170,616 170,616 170,616
国工商银行股份有限公司
工银瑞信添颐混合型养老金产品－中
24 137,441 137,441 137,441
国工商银行股份有限公司
国网辽宁省电力有限公司企业年金计
25 71,090 71,090 71,090
划－中国农业银行股份有限公司
工银瑞信基金公司－农行－中国农业
26 654,028 654,028 654,028
银行离退休人员福利负债
中国农业银行股份有限公司企业年金
27 928,910 928,910 928,910
计划－中国银行股份有限公司
工银如意养老 1 号企业年金集合计划
28 137,441 137,441 137,441
－中国光大银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业
29 年金计划－中国建设银行股份有限公 104,265 104,265 104,265
司
中国移动通信集团有限公司企业年金
30 71,090 71,090 71,090
计划－中国工商银行股份有限公司
中国银行股份有限公司企业年金计划
31 549,763 549,763 549,763
－中国农业银行
中国冶金科工集团有限公司企业年金
32 104,265 104,265 104,265
计划－交通银行股份有限公司
华泰证券资管－工商银行－华泰紫金
33 710,900 710,900 710,900
增进 1 号集合资产管理计划
华泰证券（上
中国银行股份有限公司－华泰紫金科
海）资产管理
34 技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型 710,900 710,900 710,900
有限公司
证券投资基金
35 华泰证券资管－山东铁路发展基金有 924,172 924,172 924,172
3
限公司－华泰资管山投定增汇利 1 号
单一资产管理计划
华泰证券资管－建信理财“诚益”定增
主题固收类封闭式理财产品 2020 年第
36 165,876 165,876 165,876
5 期－华泰资管建信理财 1 号单一资产
管理计划
华泰证券资管－江苏省信用再担保集
37 团投资有限公司－华泰资管尊享定增 142,180 142,180 142,180
汇利 1 号单一资产管理计划
深圳市凯丰投
深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰
38 资管理有限公 1,895,734 1,895,734 1,895,734
星睿股票策略 1 号证券投资私募基金
司
申万宏源证券
39 申万宏源证券有限公司 947,867 947,867 947,867
有限公司
太平洋资产管
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
40 理有限责任公 947,867 947,867 947,867
传统保险股票定增组合
司
太平洋资产管
太平洋资管－招商银行－太平洋卓越
41 理有限责任公 947,867 947,867 947,867
臻惠一号产品
司
易方达基金－“农银私行安心快线天
42 天利”开放式人民币理财产品－易方 473,933 473,933 473,933
达基金 168 号单一资产管理计划
易方达基金－2019 汇富净值 338 期－
43 易方达基金－升昇 1 号单一资产管理 142,180 142,180 142,180
易方达基金管 计划
理有限公司 易方达基金－2020 汇富净值 84 期－易
44 方达基金－升昇 2 号单一资产管理计 142,180 142,180 142,180
划
易方达基金－2020 汇富净值 86 期－易
45 方达基金－升昇 3 号单一资产管理计 142,180 142,180 142,180
划
华菱津杉（天
津）产业投资 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙
46 142,185 142,185 142,185
基金合伙企业 企业（有限合伙）
（有限合伙）
合计 23,696,682 23,696,682 23,696,682
四、股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 102,302,301 39.08% -23,696,682 78,605,619 30.03%
4
高管锁定股 78,605,619 30.03% - 78,605,619 30.03%
首发后限售股 23,696,682 9.05% -23,696,682 - -
二、无限售条件流通股 159,451,183 60.92% 23,696,682 183,147,865 69.97%
三、股份总数 261,753,484 100.00% - 261,753,484 100.00%
五、保荐机构的核查意见
本保荐机构经核查后认为：金雷股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发
行股票时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意金雷股份本次相关解除限售股份在创
业板上市流通。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司非公开发
行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
王 飞 曾丽萍
中泰证券股份有限公司
年 月 日
6