证券代码：300446 证券简称：ST乐凯 公告编号：2021-020
保定乐凯新材料股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 23 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情
况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，现将公司 2021 年度日常关联交
易预计情况披露如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事侯景滨、王英茹、王朝辉、
郑文耀回避表决。根据 2020 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业
务的发展需要，预计 2021 年公司（包括子公司及控股子公司）与关联方发生日
常经营相关关联交易共计 42,354 万元。本议案尚须获得公司 2020 年度股东大会
批准，届时公司关联股东中国乐凯集团有限公司将对此议案回避表决。
（二）2021 年度预计日常关联交易的类别和金额
根据 2020 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，
预计 2021 年公司（包括子公司及控股子公司）与关联方发生日常经营相关关联
交易具体情况如下：
金额单位：万元
关联交易 关联交易 2021 年度 2021 年度 2020 年度
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 预计金额 已发生金额 发生金额
沈阳感光化工研究院有限公司 化工原材料 参照市场价格 40.00 -- 141.45
合肥乐凯科技产业有限公司 基材原材料 参照市场价格 140.00 29.66 114.65
采购原材料
乐凯医疗科技有限公司 化工材料 参照市场价格 5.00 0.41 2.67
乐凯胶片股份有限公司 化工材料 参照市场价格 5.00 0.11 1.71
办公用品、劳保用
采购辅材 航天新商务信息科技有限公司 参照市场价格 162.00 12.37 79.79
品等辅材
采购燃料和
中国乐凯集团有限公司 能源 参照市场价格 200.00 86.33 288.31
动力
租入的资产 中国乐凯集团有限公司 房屋、土地租赁等 参照市场价格 78.00 18.60 77.64
ERP 费用、电话费、
中国乐凯集团有限公司 参照市场价格 26.00 2.43 14.38
测试服务费等
设备检定费、环境
中国乐凯集团有限公司 监测费、综合服务 参照市场价格 10.00 0.32 28.18
费等
接受劳务
乐凯胶片股份有限公司 上网费、代理费等 参照市场价格 20.00 3.69 13.19
河北乐凯化工工程设计有限公司 设计费 参照市场价格 80.00 -- 69.15
航天人才培训中心 培训费 参照市场价格 5.00 -- 0.21
采购商品、接受劳
其他 其它关联人 参照市场价格 10.00 -- 0.09
务
小计 781.00 153.92 831.43
乐凯医疗科技有限公司 化工材料 参照市场价格 140.00 47.05 22.71
乐凯胶片股份有限公司 化工材料 参照市场价格 300.00 186.87 178.28
销售商品
汕头乐凯胶片有限公司 化工材料 参照市场价格 30.00 -- 63.77
成都航天模塑股份有限公司 膜材料 参照市场价格 500.00 --
乐凯胶片股份有限公司 测试服务 参照市场价格 3.00 -- 0.58
提供劳务
乐凯医疗科技有限公司 测试服务 参照市场价格 30.00 7.55
小计 1,003.00 241.47 265.34
存款业务 不低于中国人民银行 10,000.00 3,929.10 2,454.80
就该种类存款规定的
存款利息 同期基准利率下限 170.00 7.62 50.77
其他关联
航天科技财务有限责任公司 贷款业务 10,000.00 -- 1,000.00
按照不高于
交易
市场公允价
贷款利息 格或国家规 400.00 -- 3.85
定的标准收
取相关费用
授信额度 20,000.00 4,000.00 6000.00
小计 40,570.00 7936.72 9,509.42
合计 42,354.00 8,332.11 10,606.19
注：1、2021 年度已发生金额统计至 2021 年 3 月 31 日。
2、上述数据为不含税数据。
二、2020 年度日常关联交易实际执行情况
（一）保定乐凯新材（本部及四川乐凯新材）2020 年度日常关联交易实际
执行情况
金额单位：万元
2020 年度 2020 年 实际发生额 实际发生额与 披露日期及
关联交易类 关联交易内
关联人 实际发生 度预计 占同类业务 预计金额差异 索引
别 容
金额 金额 比例（%） （%）
沈阳感光化工研究院 化工原材料 2020 年 4 月
141.45 350.00 6.34% -59.59%
向关联人采 有限公司 27 日（公告
购原材料 编 号 ：
合肥乐凯科技产业有 基材原材料
114.66 300.00 20.40% -61.78%
2020-032）
限公司
向关联人采 航天新商务信息科技 办公用品、 2020 年 4 月
购辅材 有限公司 劳保用品等 27 日（公告
43.59 80.00 13.41% -45.51%
辅材 编号：
2020-032）
中国乐凯集团有限公 ERP 费用、
11.59 20.00 100% -42.05%
司 电话费等
接受关联人 乐凯胶片股份有限公 上网费、代
12.87 30.00 100% -57.10% 2020 年 4 月
提供的劳务 司 理费等
27 日（公告
河北乐凯化工工程设
设计费 21.04 130.00 100% -83.82% 编号：
计有限公司
2020-032）
向其它关联
中国航天报社有限责
人采购其它 手机报 0.06 50.00 100% -99.88%
任公司
商品
小计 345.25 960.00 -64.04%
向关联人提 乐凯胶片股份有限公 测试服务
0.58 — — — —
供劳务 司
小计 0.58 — — — —
合计 345.83 960 -63.98%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在
公司与控股股东、实际控制人及其所属企业之间的年度日常关联交易
较大差异的说明
预计的实际发生额与预计差异较大，主要系受电子客票推广和新冠疫
情影响，公司信息防伪材料销售大幅下降，电子功能材料新产品销售
不及预期，项目建设进度不及预期，公司调整相关生产计划和项目建
设计划导致相关原材料和劳务采购量减少。以上属于公司正常经营行
为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将继续加强关联
交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存
公司 2020 年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发
在较大差异的说明
生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、
公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因电子客票推广及新
冠疫情影响，公司根据生产经营实际情况调整了相关原材料和劳务采
购量，导致实际发生额与原预计情况存在较大差异，不会对公司经营
情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
注：2020 年，公司预计与保定乐凯设备制造安装有限公司产生劳务、设备采购等关联交易 250.00 万元，与保定市乐凯化学有限
公司产生原材料采购关联交易 15.00 万元。因上述公司股权变动，保定乐凯设备制造安装有限公司和保定市乐凯化学有限公司
均不再属于关联方，上述交易为非关联交易，不再统计其发生额。
（二）保定市乐凯化学有限公司（含子公司）2020 年度日常关联交易实际
执行情况
金额单位：万元
实际发生
实际发生额
关联交易类 2020 年度实 2020 年预 额与预计 披露日期
关联人 关联交易内容 占同类业务
别 际发生金额 计金额 金额差异 及索引
比例（%）
（%）
向关联人采 乐凯医疗科技有限公司 化工材料
2.67 — 0.08% — —
购原材料
向关联人采 乐凯胶片股份有限公司 化工材料 1.71 — 1.17% — —
购辅材
航天新商务信息科技有 劳保、办公、辅
36.19 — 24.92% — —
限公司 材等
向关联人采
购燃料和动 能源 288.31 — 100% — —
中国乐凯集团有限公司
力
向关联人采 中国航天报社有限责任
手机报 0.030 — 100% — —
购其它商品 公司
接受关联人 房屋、土地租赁、
中国乐凯集团有限公司 77.64 — —
租入的资产 汽车租赁等 — 100%
设备检定费、环 28.18
中国乐凯集团有限公司 — 100% — —
境监测费等
接受关联人
中国乐凯集团有限公司 ERP 升级费、话
提供的劳务 2.80 — 100% — —
费、测试费
航天人才培训中心 培训费 0.21 — 13.56% — —
乐凯胶片股份有限公司 上网费 0.32 — 25.23% — —
河北乐凯化工工程设计 设计费
48.11 — 100% — —
有限公司
合计 486.17
中国乐凯集团有限公司 化工材料 — 0.54% — —
向关联人销
乐凯医疗科技有限公司 化工材料 22.71 — 4.26% — —
售商品
乐凯胶片股份有限公司 化工材料 242.05 — 1.52% — —
合计 264.76
航天科技财务有限责任 存款
2,454.80 — 100% — —
公司
航天科技财务有限责任 存款利息
50.77 — 100% — —
公司
其他关联交
中国乐凯集团有限公司 借款 4,000.00 — 100% — —
易
航天科技财务有限责任 借款
1,000.00 — 100% — —
公司
中国乐凯集团有限公司 借款利息 20.48 — 100% — —
航天科技财务有限责任 借款利息
3.85 — 100% — —
公司
小计 7,529.90
合计： 8,280.83
公司第四届董事会第七次会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，
审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情
况的议案》，关联董事侯景滨先生、王英茹女士、王朝辉先生、郑文耀先生回避
表决。
上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、沈阳感光化工研究院有限公司与公司受同一母公司最终控制，成立于
1997 年 4 月 1 日，住所：沈阳经济技术开发区六号路 8 甲 2 号-12 号；法定代表
人：范文兴；注册资本：3,000 万元；经营范围：感光材料、精细化工产品的开
发研制、制造、来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院及直属企业生产的化
工产品；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程
设计、环保研究开发；停车场管理。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 13,629.10
万元，净资产 4,545.10 万元；2020 年度主营业务收入 5,357.20 万元，净利润 20.37
万元，以上数据已经审计。
2、河北乐凯化工工程设计有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 1998
年 2 月 27 日，住所：保定市乐凯南大街 6 号；法定代表人：章成行；注册资本：
4,000 万元；经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包；化工工艺
研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用
热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计、规划咨询、编建议书、编可
研、评估咨询、招标咨询、管理咨询等。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 11,888
万元，净资产 10,531 万元；2020 年度主营业务收入 5,722 万元，净利润 241 万
元，以上数据已经审计。
3、中国乐凯集团有限公司为公司的母公司，成立于 1992 年 4 月 15 日，住
所：保定市新市区乐凯南大街 6 号；法定代表人：滕方迁；注册资本：306,006
万元；经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、
精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专
项规定的除外）研发、制造等。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,312,113.03
万元，净资产 707,101.26 万元；2020 年度主营业务收入 712,850.21 万元，净利
润 9,647.15 万元。以上数据已经审计。
4、乐凯胶片股份有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 1998 年 1 月
16 日，住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路 6 号；法定代表人：
王洪泽；注册资本：553,307,099 万元；经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影
扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设
备、数码影像材料、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售；
本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、
销售。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设
备、零配件及相关技术的进口业务。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 318,081.48
万元，净资产 256,711.07 万元；2020 年度营业收入 205,382.55 万元，净利润
3,725.43 万元。
5、乐凯医疗科技有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2001 年 4 月
25 日，住所：河北省保定市创业路 359 号；法定代表人：朱志广；注册资本：
12,988 万元；经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材
料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、
Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软
件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技
术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物
和技术除外。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 47,258.28 万元、净资产 39,755.37
万元，2020 年度营业收入 50,152.79 万元、净利润 6,505.68 万元。
6、汕头乐凯胶片有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2006 年 10 月
20 日，住所：汕头市护堤路 170 号(彩 1 号楼)；法定代表人：曹志强；注册资本：
8,000 万元；经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息
影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料
（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、
生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术
的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的
出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但
国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。截至 2020 年 12 月 31 日，
总资产 17,952.23 万元、净资产 13,936.55 万元，2020 年度营业收入 19,720.67 万
元、净利润 5.08 万元。
7、保定市乐凯综合服务公司物资经销站与公司受同一母公司控制，成立于
1994 年 3 月 8 日，住所：保定市新市区乐凯南大街 6 号；法定代表人：葛君如；
注册资本：63 万元；经营范围：废旧电机、废仪器仪表、废包装材料、废感光
材料、废涤纶薄膜销售。普通货运、厂内垃圾清运等。截至 2020 年 12 月 31 日，
总资产 234.96 万元，净资产 118.37 万元；2020 年度主营业务收入 176.18 万元，
净利润 64.43 万元。以上数据未经审计。
8、合肥乐凯科技产业有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2006 年 1
月 18 日，住所：合肥市新站区新站工业园 A 区乐凯工业园；法定代表人：杨永
宽；注册资本：65,078.975529 万元；经营范围：聚酯片基、聚酯薄膜、复合薄
膜、特种薄膜、膜材料、涂层加工；电子成像基材、信息记录材料制造等。截至
2020 年 12 月 31 日，总资产 184,204.56 万元，净资产 59,543.56 万元；2020 年度
主营业务收入 169,172.62 万元。以上数据未经审计。
9、航天新商务信息科技有限公司与公司受同一最终控制方控制，住所：北
京市西城区南菜园街 88 号 3 幢二层 N211 至 N214、N216 至 N226；法定代表人：
张鹏；注册资本：6,200 万元；经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开
发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承
办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发
布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、
计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用
杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、
医疗器械一类、矿产品、家用电器；租赁机械设备；航空机票票务代理；酒店管
理；绿化管理；销售食品；互联网信息服务；出版物零售。截至 2020 年 12 月
31 日，总资产 48,111 万元，净资产 13,329 万元；2020 年度主营业务收入 81,813
万元，净利润 716 万元。以上数据已经审计。
10、成都航天模塑股份有限公司与公司受同一最终控制方控制，住所：四川
省成都市龙泉驿区航天北路；法定代表人：邓毅学；注册资本：21,000 万元；经
营范围：开发设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用
塑胶制品、医用塑胶制品，技术转让，国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营
商品），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一
补”业务。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约
定，不会给公司带来坏帐损失。
四、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公
允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确
定。定价公允合理，交易过程公平透明。
（二）关联交易协议
公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，
由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的
协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依
据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公
司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对公司董事会提交的《关于 2020 年度日常关联交易情况及
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》进行了认真的事前审查，认为：
1、2020 年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要。
交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制
度的规定。
2、2021 年度日常关联交易的预计系公司 2021 年生产经营、正常发展所需，
符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
3、我们认为公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交
易预计情况符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
1、公司 2020 年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生
的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价
格公允，不会影响公司的独立性；因电子客票推广及新冠疫情影响，公司根据生
产经营实际情况调整了相关原材料和劳务采购量，导致实际发生额与原预计情况
存在较大差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
2、2021 年度日常关联交易的预计系公司 2021 年生产经营、正常发展所需，
符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
3、我们一致同意将《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关
联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
