股票代码：300461                    股票简称：田中精机




          浙江田中精机股份有限公司
               向特定对象发行股票
         募集资金使用可行性分析报告




                   二〇二二年一月
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“本公司”、“公
司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展和经营战略
实施需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》、《证
券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注
册管理办法》”）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向
特定对象发行股票募集资金总额不超过 469,766,863.44 元，扣除发行费用后拟全
部用于补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江田中精
机股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）。

    一、本次募集资金使用计划

    本次向特定对象发行募集资金总额不超过 469,766,863.44 元，扣除发行费用
后拟全部用于补充流动资金。

    二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

    （一）本次募集资金的必要性

    1、降低负债水平，优化资本结构，增强抗风险能力

    2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月末，公司资产负债率分别
为 75.54%、97.63%、74.05%和 63.79%，处于较高水平。本次向特定对象发行股
票募集资金，能够补充公司的资本金，降低公司的资产负债率，增强偿债能力，
优化资本结构，增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

    2、提升后续融资能力，拓展发展空间

    随着公司业务的发展，公司需要投入更多的资金，以满足公司市场拓展、生
产和经营活动的需要。公司负债结构中具有较高有息负债，限制了公司的融资能
力。本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模将得到大幅提升，资本实
力得到增强，有助于提升公司的信用等级，增强后续融资能力，拓展发展空间。

    （二）本次募集资金的可行性

    1、本次发行股票募集资金使用符合法律法规的规定


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    本次发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。
本次向特定对象发行股票募集资金，可以满足公司对流动资金的需求，增加公司
净资产和营运资金，有利于公司进一步优化资本结构，增强资本实力，提升市场
竞争力和抗风险能力，促进公司积极稳妥布局相关业务，推动公司持续健康发展。

    2、公司具有规范的募集资金管理制度

    按照上市公司的治理标准，公司已经建立了以法人治理结构为核心的现代企
业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部
控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金专项存储
及使用管理制度》，对募集资金的到位与存储、使用和管理、变更、报告与监督
等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持
续监督公司对募集资金的存放及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集
资金使用风险。

    三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响

    （一）本次发行对公司经营管理的影响

    本次募集资金使用符合国家相关的产业政策、行业发展规划以及公司未来整
体发展战略，有助于公司未来整体发展战略的实施。本次募集资金能够提升公司
的资金实力，满足公司的资金需求，有利于进一步稳固公司在行业内的竞争地位，
提高市场份额和规模优势，增强公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应，
从而提升公司盈利能力和综合竞争力。

    （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模均将
有所增长，营运资金将得到进一步充实，为公司的持续、稳定、健康发展提供有
力的资金保障。同时，公司的财务结构将更加合理，抗风险能力和可持续发展能
力将得到增强。

    四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

    综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相

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关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位与投入使用，有
利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的
实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。




                                       浙江田中精机股份有限公司董事会

                                                     2022 年 01 月 07 日




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