赛摩智能科技集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告 赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 度 财 务 报 表 按 照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日 合 并 及 母 公 司 的 财 务 状 况 、 2020 年 度 合 并 及 母 公 司 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 。 公 司 财 务 报 表 经 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 计 ,出 具 了 大 华 审 字 [2021]0010114 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审计报告。 2020 年 公 司 实 现 合 并 营 业 收 入 545,051,303.57 元 , 同 比 增 长 8.91%; 发 生 合 并 营 业 总 成 本 336,633,439.26 元 , 同 比 增 长 10.24%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 18,940,041.76 元 , 同 比 增 长 109.31%; 2020 年 末 , 公 司 合 并 总 资 产 1,197,127,476.51 元 , 同 比 降 低 5.47%; 合 并 负 债 总 额 358,014,020.77 元 , 同 比 下 降 13.48%; 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 总 额 854,822,420.29 元 ,同 比 降 低 0.57%。现 将 公 司 2020 年 主 要 财 务数据报告如下: 一、2020年度公司主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 2020年度/2020年 2019年度/2019年12 项目 增长率 12月31日 月31日 营业收入 545,051,303.57 500,469,297.02 8.91% 归属于上市公司股东 18,940,041.76 -203,430,499.86 109.13% 的净利润 归属于上市公司股东 -1,267,310.72 -272,303,991.18 99.53% 的扣非后净利润 经营活动产生的现金 153,716.67 48,400,045.18 -99.68% 流量净额 资产总额 1,197,127,476.51 1,266,344,959.73 -5.47% 负债总额 358,014,020.77 413,804,285.41 -13.48% 归属于上市公司股东 854,822,420.29 859,721,656.73 -0.57% 的净资产 期末总股本 535,529,908.00 538,873,335.00 -0.62% 流动比率 2.19 1.92 14.06% 速动比率 1.77 1.51 17.22% 资产负债率 29.91% 32.68% -2.77% 应收账款周转率 1.40 1.27 10.24% 存货周转率 2.24 1.76 27.27% 每股净资产BV 1.59 1.57 1.29% 加权平均净资产收益 2.23% -19.67% 21.90% 率ROE 加权平均净资产收益 -0.15% -26.33% 26.18% 率(扣非后) 基本每股收益EPS(元/ 0.04 -0.37 109.48% 股) 扣非后基本每股收益 0.00 -0.50 99.53% (元/股) 公 司 2020年 度 营 业 收 入 较 2019年 度 略 有 上 升 , 呈 平 稳 上 涨 态 势 , 归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大,主要2019年计提合 肥 雄 鹰 、武 汉 博 晟 、 厦 门 积 硕 商 誉 减 值 所 致 , 剔 除 该 因 素 , 实 际 增 长 64.83%。 2020年 末 资 产 总 额 较 上 年 同 期 下 降 5.47%,主要是公司部分短期借款 到期偿还后未予续贷,导致资产负债同时减少。公司2020年末资产负债率29.91%, 持续维持在较低水平,流动比率、速动比率有所上升,应收账款和存货周转加快, 公司经营逐渐转好,整体偿债压力和风险较小。 由 于 厦 门 赛 摩 积 硕 科 技 有 限 公 司 对 赌 业 绩 未 按 计 划 完 成 , 2020 年 公 司 回 购 并 注 销 股 本 334万 股 , 导 致 总 股 本 降 低 0.62%。 二、2020年12月31日公司资产负债状况 单位:人民币元 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 占总资 占总资 项目 增长率 产/负 产/负债 期末余额 期末余额 债与权 与权益 益比重 比重 货币资金 77,525,816.27 6.48% 87,937,563.50 6.94% -11.84% 交易性金 0.00 0.00% 41,602,047.33 3.29% -100.00% 融资产 应收票据 1,357,745.25 0.11% 3,769,968.93 0.30% -63.99% 应收账款 409,761,566.10 34.23% 371,137,841.41 29.31% 10.41% 应收款项 33,656,803.12 2.81% 30,412,585.38 2.40% 10.67% 融资 其他应收 35,107,446.79 2.93% 18,565,985.76 1.47% 89.10% 款 存 货 140,460,036.22 11.73% 159,973,184.70 12.63% -12.20% 长期股权 31,344,555.43 2.62% 62,644,247.35 4.95% -49.96% 投资 固定资产 173,273,962.02 14.47% 180,263,150.01 14.23% -3.88% 在建工程 3,965,667.35 0.33% 1,888,972.09 0.15% 109.94% 无形资产 84,131,219.26 7.03% 97,481,565.40 7.70% -13.70% 商 誉 140,130,942.62 11.71% 142,073,053.54 11.22% -1.37% 短期借款 96,822,965.13 8.09% 150,595,408.18 11.89% -35.71% 应付票据 0.00 0.00% 2,000,000.00 0.16% -100.00% 应付账款 121,374,807.48 10.14% 110,749,584.87 8.75% 9.59% 合同负债 62,943,672.27 5.26% 81,702,804.54 6.45% -22.96% 股 本 535,529,908.00 44.73% 538,873,335.00 42.55% -0.62% 资本公积 523,364,322.60 43.72% 544,327,610.89 42.98% -3.85% 专项储备 2,663,197.79 0.22% 2,147,151.77 0.17% 24.03% 交 易 性 金 融 资 产 下 降 了 100.00%,厦 门 积 硕 业 绩 对 赌 现 金 补 偿 转 入 其他应收账款并计提相应坏账准备; 应 收 票 据 同 比 降 低 63.99%, 部 分 商 业 承 兑 汇 票 到 期 并 背 书 转 让 ; 其 他 应 收 款 同 比 增 加 89.10%,应 收 厦 门 积 硕 原 股 东 业 绩 对 赌 现 金 补 偿 1600.96万 元 , 转 入 其 他 应 收 款 ; 长 期 股 权 投 资 同 比 降 低 49.96%,本 期 公 司 转 让 所 持 有 的 深 圳 市 深 科 特 信 息 技 术 有 限 公 司 全 部 股 权 ,收 回 本 金 3400万 元 ,并 取 得 收 益 250 万元; 其 他 非 流 动 资 产 同 比 降 低 100.00%, 主 要 是 预 付 设 备 款 , 设 备 已 到并记入固定资产; 短 期 借 款 同 比 降 低 35.71%, 期 初 部 分 短 期 借 款 到 期 归 还 未 续 贷 , 本期经营性现流相对稳定; 应 付 票 据 同 比 降 低 100.00%, 期 初 应 付 票 据 到 期 已 支 付 。 三、2020年度经营成果分析 单位:人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 增长率 营业收入 545,051,303.57 500,469,297.02 8.91% 营业成本 336,633,439.26 305,364,804.80 10.24% 税金及附加 5,508,648.98 6,331,702.28 -13.00% 销售费用 77,271,367.55 92,150,782.22 -16.15% 管理费用 60,010,916.29 77,224,452.82 -22.29% 研发费用 59,983,424.28 53,168,288.03 12.82% 财务费用 9,959,230.41 7,065,986.08 40.95% 加:其他收益 27,796,057.22 34,020,362.59 -18.30% 投资收益 5,283,376.71 1,924,846.77 174.48% 公允价值变动收益 4,450,232.07 50,751,626.77 -91.23% 信用减值损失 -6,699,339.64 -18,577,780.95 63.94% 资产减值损失 -11,494,814.54 -234,127,887.62 95.09% 利润总额 14,585,877.88 -206,229,246.59 107.07% 净利润 10,412,059.62 -209,725,903.00 104.96% 公 司 2020年 的 营 业 收 入 、营 业 成 本 呈 同 步 上 升 趋 势 ,成 本 上 升 幅 度略高于收入上升幅度,主要是智能物流业务毛利率下降所致; 销 售 费 用 、管 理 费 用 均 有 不 同 幅 度 的 下 降 ,主 要 是 人 员 调 整 职 工 薪酬减少以及销售费用中运输费用调整至营业成本所致; 公 司 2020年 净 利 润 1,041.21万 元 , 同 比 增 长 104.96%,2019年剔除 收购合肥雄鹰、武汉博晟、厦门积硕所形成的商誉计提减值准备 21,492.09万 元 净 利 润 为 519.5万 元 , 实 际 增 长 100.42%。 四、2020年度现金流量情况分析 单位:人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 增长率 经营活动现金流入小计 452,419,483.50 513,397,513.78 -11.88% 经营活动现金流出小计 452,265,766.83 464,997,468.60 -2.74% 经 营 活动产生的现金 流 153,716.67 48,400,045.18 -99.68% 量净额 752836.46 投资活动现金流入小计 43,592,009.23 5,789.60 % 投资活动现金流出小计 1,779,430.91 3,258,292.39 -45.39% 投 资 活动产生的现金 流 41,812,578.32 -3,252,502.79 1385.55% 量净额 筹资活动现金流入小计 98,024,617.99 203,304,117.33 -51.78% 筹资活动现金流出小计 158,672,694.04 215,199,693.72 -26.27% 筹 资 活动产生的现金 流 -60,648,076.05 -11,895,576.39 -409.84% 量净额 现 金 及现金等价物净 增 -18,712,622.31 33,254,998.39 -156.27% 加额 1、经 营 活 动 :2020年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15.37万 元 , 较 2019年 度 4,840万 元 降 低 了 99.68%, 现 金 流 入 方 面 主 要 系 2020年 疫 情 原 因 应 收 账 款 回 款 下 降 7,416万 元 , 现 金 流 出 方 面 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 、支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 有 所 减 少 ,保 证 金 及 项 目 资 金 监 管 户 支 出 增 加 1,670万 元 , 整 体 导 致 2020年 经 营 活 动 现金流量净额大幅下降; 2、投 资 活 动 :2020年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 4,181.26万元, 同比增幅 1385.55%, 主 要 是 本 期 公 司 转 让 所 持 有 的 深 圳 市 深 科 特 信 息 技 术 有 限 公 司 全 部 股 权 , 收 到 本 金 3400.00万 元 , 取 得 收 益 250万 元 ; 3、 筹 资 活 动 : 2020年 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -6,064.81万元 , 其 中 : 短 期 借 款 本 期 增 加 9,369.43万 元 相 比 同 期 19,218.21万元 ,降 幅 51.25%;本 期 偿 还 债 务 支 付 现 金 15,081.66万元 相 比 同 期 20,658.08 万 元 ,降 幅 26.99%,本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 降 低 409.84%。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2021年 4月 23日