德尔股份：2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告2019-04-02
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-028
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“德尔转债”（债券代码：123011）转股期为 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7
月 18 日；转股价格为 34.96 元/股。
2、2019 年第一季度，共有 89,787 张“德尔转债”完成转股（票面金额共计
8,978,700 元人民币），合计转成 256,743 股“德尔股份”股票（股票代码：300473）。
3、截至 2019 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,557,279 张，票面总金额
为 555,727,900 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2019 年第一季度可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264 号”文核准，公司于 2018
年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 56,470.66 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 56,470.66 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2018] 363 号”文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债
券已于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码
“123011”。
根据相关法律法规和《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 1 月 24 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为人民币 35.26 元/股。
因实施 2018 年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 35.26 元
/股调整为 34.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 9 月 20 日起生效。具体情
况详见公司于 2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。
二、德尔转债转股及股份变动情况
2019 年第一季度，德尔转债因转股减少 89,787 张，转股数量为 256,743 股。
截至 2019 年 3 月 31 日，德尔转债尚有 5,557,279 张，剩余可转债金额为
555,727,900 元。
公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次转股数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 3,394,363 3.236 0 3,394,363 3.228
二、无限售条件流通股 101,500,637 96.764 256,743 101,757,380 96.772
三、总股本 104,895,000 100.00 256,743 105,151,743 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0418-3399169 进
行咨询。
四、备查文件
1、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“德尔股份”股本结构表；
2、截至 2019 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“德尔转债”股本结构表。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2019年4月2日
