华金证券股份有限公司
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为濮阳惠成
电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）2020 年向特定对象发
行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”））的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等有关法律法规规定，对濮阳惠成向特定对象发行股票限售
股解除限售上市流通事项进行了核查，并发表如下意见：
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成向特
定对象发行股票总数量为 37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股，实际募集资
金总额为人民币 799,999,981.56 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
788,898,808.02 元，其中增加股本人民币 37,243,947 元，增加资本公积人民币
751,654,861.02 元。上述募集资金情况业经立信会计师事务所于 2021 年 5 月 27
日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上
市，发行数量 37,243,947 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议、第四届监事会第十
二次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案，并于 2021 年 8 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过上述议案。2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六会议和第四
届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 8 月 20 日为授予日。2021 年 11 月
9 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作。本次限制
性股票授予登记完成后，公司股份总数由 294,303,447 股增加至 296,192,447 股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 296,192,447 股，本次向特定对象
发行股票的发行对象持有的限售股份数量未发生变化。
二、本次申请解除股份限售的股东履行限售承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为 Goldman Sachs &Co.LLC、UBS AG、华
菱津杉(天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省乾亨投资合伙企
业（有限合伙）、共青城鼎睿一号投资管理中心（有限合伙）、詹春涛、诺德
基金管理有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、银河资本资产管理有限公
司、兴证证券资产管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选
二号私募证券投资基金、常州市新发展实业股份有限公司、华夏基金管理有限
公司、远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长私募证券
投资基金 1、远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本定增策略增强 1
号私募证券投资基金 2、财通基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、南
京钢铁股份有限公司。
上述股东承诺认购发行人本次发行的股票后，自上市首日起六个月内不得
转让，并将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文
件及《濮阳惠成电子材料股份有限公司公司章程》相关规定进行股份锁定及期
满后的减持。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上
1 “远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长私募证券投资基金”曾
用名“中信资本（深圳）投资管理有限公司(代中信资本中国价值成长私募证券投资基
金)”；
2 “远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本定增策略增强 1 号私募证券投资基金”
曾用名“中信资本（深圳）投资管理有限公司(代中信资本定增策略增强 1 号私募证券投
资基金)”。
述承诺，未发生违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 12 月 13 日（星期一）。本
次申请解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 12 月 11 日，由于 2021 年 12 月
11 日为周六休市，故上市流通日期顺延至 2021 年 12 月 13 日；
2、本次解除限售股份数量为 37,243,947 股，占公司目前总股本的 12.57%，
实际可上市流通数量为 37,243,947 股，占公司目前总股本的 12.57%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 18 名，共对应 36 个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可
持有限售股份 本次解除限售
序号 发行对象名称 证券账户名称 上市流通数量
总数（股） 数量（股）
（股）
Goldman Sachs 高华－汇丰－GOLDMAN,
1 2,327,746 2,327,746 2,327,746
&Co.LLC SACHS & CO.LLC
2 UBS AG UBS AG 1,210,428 1,210,428 1,210,428
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类封闭式产品
2020 年第 8 期－财通基金 46,555 46,555 46,555
建兴诚鑫 8 号单一资产管理
计划
财通基金－深圳市厚生和投
资管理有限公司－财通基金
46,555 46,555 46,555
厚生和 1 号单一资产管理计
划
财通基金－工商银行－财通
财通基金管理有 基金天禧东源 2 号集合资产 46,555 46,555 46,555
3
限公司 管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号
私募证券投资基金－财通基
46,555 46,555 46,555
金悬铃 1 号单一资产管理计
划
财通基金－工商银行－财通
基金西湖大学定增量化对冲 16,294 16,294 16,294
1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通
基金瑞通 1 号集合资产管理 30,261 30,261 30,261
计划
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类封闭式产品
2020 年第 9 期－财通基金 46,555 46,555 46,555
建兴诚鑫 9 号单一资产管理
计划
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类封闭式产品
2020 年第 10 期－财通基金 46,555 46,555 46,555
建兴诚鑫 10 号单一资产管
理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”
多元配置混合类最低持有 2
年开放式产品－财通基金建 93,110 93,110 93,110
兴诚鑫多元开放 1 号单一资
产管理计划
财通基金－胡凯程－财通基
791,433 791,433 791,433
金凯程单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有
限公司－财通基金汇通 1 号 46,555 46,555 46,555
单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有
限公司－财通基金天禧定增 186,220 186,220 186,220
12 号单一资产管理计划
财通基金－纯达定增精选一
号私募证券投资基金－财通
558,659 558,659 558,659
基金纯达定增精选 1 号单一
资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基
金哈德逊 99 号单一资产管 46,555 46,555 46,555
理计划
常州市新发展实 常州市新发展实业股份有限
4 1,210,428 1,210,428 1,210,428
业股份有限公司 公司
共青城鼎睿一号
共青城鼎睿一号投资管理中
5 投资管理中心 1,862,197 1,862,197 1,862,197
心（有限合伙）
（有限合伙）
华菱津杉（天
津）产业投资基 华菱津杉（天津）产业投资
6 1,396,648 1,396,648 1,396,648
金合伙企业（有 基金合伙企业（有限合伙）
限合伙）
华融证券－陕西互智投资管
华融证券股份有
7 理有限公司－华融证券互智 1,210,428 1,210,428 1,210,428
限公司
投资单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－华
夏磐锐一年定期开放混合型 698,324 698,324 698,324
华夏基金管理有 证券投资基金
8
限公司 中国光大银行股份有限公司
－华夏磐益一年定期开放混 3,445,065 3,445,065 3,445,065
合型证券投资基金
吉林省乾亨投资 吉林省乾亨投资合伙企业
9 3,491,620 3,491,620 3,491,620
合伙企业（有限 （有限合伙）
合伙）
MORGAN STANLEY &
摩根士丹利国际
10 CO. INTERNATIONAL 1,256,983 1,256,983 1,256,983
股份有限公司 PLC.
南京钢铁股份有
11 南京钢铁股份有限公司 372,444 372,444 372,444
限公司
诺德基金－金达增益理财
SD001 号－诺德基金浦江 232,775 232,775 232,775
97 号单一资产管理计划
诺德基金－金达增益理财
SD002 号－诺德基金浦江 372,439 372,439 372,439
114 号单一资产管理计划
诺德基金－南昌市政公用海
诺德基金管理有 外投资管理有限公司－诺德
12 465,549 465,549 465,549
限公司 基金浦江 103 号单一资产管
理计划
诺德基金－共青城鼎睿资产
管理有限公司－诺德基金浦 232,775 232,775 232,775
江 115 号单一资产管理计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基
金浦江韶夏资本 1 号单一资 93,110 93,110 93,110
产管理计划
上海纯达资产管
上海纯达资产管理有限公司
理有限公司-纯达
13 －纯达定增精选二号私募证 1,210,428 1,210,428 1,210,428
定增精选二号私
券投资基金
募证券投资基金
兴证证券资管－湖北高投产
兴证证券资产管 控投资股份有限公司－兴证
14 2,374,301 2,374,301 2,374,301
理有限公司 资管鑫远【2020016】号单
一资产管理计划
银河资本－浙商银行－银河
银河资本资产管
15 资本－鑫鑫一号集合资产管 4,655,493 4,655,493 4,655,493
理有限公司
理计划
16 詹春涛 詹春涛 4,655,493 4,655,493 4,655,493
远信（珠海）私 远信（珠海）私募基金管理
募基金管理有限 有限公司－中信资本定增策
公司－中信资本 略增强 1 号私募证券投资基
17 1,210,428 1,210,428 1,210,428
定增策略增强 1 金
号私募证券投资
基金
远信（珠海）私 远信（珠海）私募基金管理
募基金管理有限 有限公司－中信资本中国价
18 公司－中信资本 值成长私募证券投资基金 1,210,428 1,210,428 1,210,428
中国价值成长私
募证券投资基金
合计 37,243,947 37,243,947 37,243,947
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 股份数量（股） 比例 本次变动 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 41,030,259 13.85% -37,243,947 3,786,312 1.28%
高管锁定股 1,897,312 0.64% 0 1,897,312 0.64%
首发后限售股 37,243,947 12.57% -37,243,947 0 0.00%
股权激励限售股 1,889,000 0.64% 0 1,889,000 0.64%
二、无限售条件股份 255,162,188 86.15% +37,243,947 292,406,135 98.72%
股份总数 296,192,447 100% 0 296,192,447 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规
范性文件的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，保荐机构对濮阳惠成电子材料股份有限公司本次向特定对象发行股票
限售股解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限
公司向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 孟超、王旭东
华金证券股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
