目       录


一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
       关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2019〕2-234 号



山西东杰智能物流装备股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的关于山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称东杰
智能)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供东杰智能为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    东杰智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资
金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东杰智能管理层编制的上述说明
独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师




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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，东杰智能管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说
明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，如实反映了东杰智能以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇一九年三月二十一日




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                   山西东杰智能物流装备股份有限公司

                 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346 号)核准，并经贵所

同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股(A 股)

股票 19,051,651 股，发行价格为每股人民币 11.81 元，共计募集资金 224,999,998.31 元，

坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 210,999,998.31 元，已由主

承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前

期已支付承销和保荐费 1,000,000.00 元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行

费用人民币 2,395,000.00 元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币

984,622.64 元后，贵公司本次募集资金净额为 208,589,620.95 元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕

2-2 号)。


    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书(草案) (修订稿)》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                     单位:人民币万元
                               募集资金                 铺底流动
  项目名称         总投资额                 建设投资                       项目备案
                                投资额                    资金
                                                                   2017 年 5 月 25 日已在江苏
常州海登高效节能                                                   省投资项目在线平台进行备
                   18,486.70   15,814.90    15,814.90   2,671.80
汽车涂装线项目                                                     案，项目代码：
                                                                   2017-320412-35-03-522788


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                                      募集资金                 铺底流动
    项目名称           总投资额                    建设投资                        项目备案
                                       投资额                    资金
                                                                          2017 年 6 月 6 日已在江苏省
  常州海登研发中心                                                        投资项目在线平台进行备
                         4,928.00      4,803.80     4,803.80     124.20
  建设项目                                                                案，项目代码：
                                                                          2017-320412-35-03-522786

    合    计            23,414.70      20,618.70   20,618.70   2,796.00



         三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

         截至 2019 年 1 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额

  为 3,154,228.69 元，具体情况如下：

                                                                             单位:人民币万元

 项目名称                         总投资额         自筹资金实际投入金额       占总投资的比例(%)
常州海登高效节能汽车
                                      18,486.70                    315.42                       1.71
涂装线项目
常州海登研发中心建设
                                       4,928.00
项目
 合      计                           23,414.70                    315.42                       1.35




                                                         山西东杰智能物流装备股份有限公司

                                                                   二〇一九年三月二十一日




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