中信证券股份有限公司关于

山西东杰智能物流装备股份有限公司全资子公司使用闲置募集

              资金暂时补充流动资金情况的核查报告

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西东杰智能物流装备
股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买常州海登赛思涂装
设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等规范性文件的有关规定，对公司全资子公司常州海登使用闲置募集资金
1,5000万元用于暂时补充流动资金的情况进行了核查，报告如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2018]346号文的核准，非公开发行人民币普通股19,051,651
股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.81元/股，实际募集资金总额为人民
币224,998,998.31元，扣除各项发行费用人民币16,410,377.36元，募集资金净额为
人民币208,589,620.95元。以上募资已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于2019年1月7日出具的《山西东杰智能物流装备股份有限公司验资报告》（天健
验[2019]2-2号)验证确认。

    公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的议案》，公司拟使用
募集资金人民币208,589,620.95元对全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司
（以下简称“常州海登”）进行增资，其中：计入实收资本1亿元，其余
108,589,620.95元及利息计入资本公积(股本溢价)。用于实施募集资金投资项目
“常州海登高效节能汽车涂装线项目”和“常州海登研发中心建设项目”。具体详情
参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的公告》
（公告编号：2019-034）。

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        二、本次募集资金投资项目基本情况

        根据《山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
  金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次公开发行股票募集资金扣除发
  行费用后拟投资于以下项目：

                                                                           单位：万元
                                                                           拟使用配套募
序号          用途                    项目名称              项目投资金额
                                                                            集资金金额
                           常州海登高效节能汽车涂装线项目      18,486.70       15,814.90
 1      标的资产项目建设   常州海登研发中心建设项目             4,928.00        4,803.80
                                                 小计                          20,618.70
 2     支付本次交易相关的费用                                                   1,881.30
                                  合计                                         22,500.00

        三、募集资金使用情况

        常州海登、公司分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江
  苏江南农村商业银行股份有限公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司四方
  协商，签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，
  截止本公告日，募集资金暂未进行使用。经第七届董事会第二次临时会议审议通
  过，公司同意常州海登拟使用1,5000万闲置募集资金暂时性补充流动资金。

        四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性

        为了满足常州海登经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资
  金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
  进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定同意常州海登拟使
  用闲置募集资金1,5000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的
  其他流动资金。公司承诺：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与
  主营业务相关的生产经营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股
  票及其衍生品种、可转债等的交易。

        本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实
  施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金


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投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动
资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资
项目的正常实施。

    五、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意常州海登将1,5000万元闲置募集资金用于暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资
金专户。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设
进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意常州海登
将不超过1,5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

    3、监事会审议情况

    公司第七届监事会第二次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意常州海登将1,5000万元闲置募集资金用于暂时
补充流动资金。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程
序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金
投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东
利益的情况。

    六、独立财务顾问核查意见


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    经核查，中信证券认为：常州海登本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
经公司董事会、监事会审议批准，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法
律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。中信证券股份有限
公司对常州海登本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限
公司全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的核查报告》之签署页）




法定代表人授权代表：___________________

                          马   尧




财务顾问主办人：    ___________________    ___________________

                          马   峥               肖 少 春




项目协办人：        ___________________

                          栾 承 昊




                                                 中信证券股份有限公司

                                                           2019年3月27日




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