证券代码：300486            证券简称：东杰智能          公告编号：2020-057



                山西东杰智能物流装备股份有限公司
         关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示： 1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购；
             2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。



       一、本次权益变动的背景

    2020 年 4 月 23 日，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票事项相关的议
案。

    本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决
议公告日，发行价格为 19.85 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价
基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
量），本次非公开发行股票募集资金总额不超过 45,000 万元（含本数），发行股
票数量为不超过 22,670,023 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

       二、本次权益变动基本情况

    1、菁英股份及一致行动人权益变动情况

    2020 年 4 月 23 日，东杰智能分别与深圳菁英时代投资有限公司（以下简称
“菁英投资”）、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菁阳
合伙”）、菁英时代股权投资管理有限公司（以下简称“菁英股权”）签署了《附
条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》，菁英投资、菁阳合伙、菁英股权管
理的私募投资基金拟以现金方式认购公司非公开发行的股票，前述发行对象均系
公司现有股东深圳菁英时代基金管理股份有限公司（以下简称“菁英股份”）控
制的企业或其他主体，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号                发行对象         拟认购数量上限（股）           拟认购金额上限（万元）
 1      菁英投资                                    2,518,891                      5,000.00
 2      菁阳合伙                                10,075,566                        20,000.00
 3      菁英股权管理的私募投资基金              10,075,566                        20,000.00
     合计                                       22,670,023                        45,000.00

       本次发行前，菁英股份及其一致行动人合计持有公司 7.31%股份；本次认购
完成后，菁英股份及一致行动人持有公司股份占发行后公司股份总数的比例将上
升至 17.64%，具体变动情况如下：

                                       本次权益变动前                  本次权益变动后
                   名称              持有数量          持有          持有数量       持有
                                       （股）          比例          （股）         比例

 深圳菁英时代投资有限公司               3,810,330       2.11%         6,329,221     3.11%
 深圳菁英时代基金管理股份有限公
                                        2,590,042       1.43%         2,590,042     1.27%
 司
 菁英时代价值成长 1 号基金              1,349,819       0.75%         1,349,819     0.66%
 菁英时代水木 7 号基金                   996,432        0.55%           996,432     0.49%
 菁英时代信芯致远私募基金                866,800        0.48%           866,800     0.43%
 菁英时代久盈 2 号私募结构化基金         833,800        0.46%           833,800     0.41%
 菁英时代水木 5 号基金                   653,300        0.36%           653,300     0.32%
 菁英时代北斗星 1 号基金                 395,037        0.22%           395,037     0.19%
 菁英时代厚德私募基金                    449,399        0.25%           449,399     0.22%
 水木基金                                445,648        0.25%           445,648     0.22%
 菁英时代水木 2 号基金                   444,600        0.25%           444,600     0.22%
 菁英时代价值成长 10 号私募基金          170,000        0.09%           170,000     0.08%
 菁英时代价值成长 8 号私募投资基
                                          93,895        0.05%            93,895     0.05%
 金
 菁英时代领航 1 号私募证券投资基
                                          85,000        0.05%            85,000     0.04%
 金
 菁英时代优选 9 号私募证券投资基
                                          16,000        0.01%            16,000     0.01%
 金
 浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有
                                                -               -    10,075,566     4.96%
 限合伙）
 菁英时代股权投资管理有限公司管
                                             -       -   10,075,566    4.96%
 理的私募投资基金
 合计                               13,200,102   7.31%   35,870,125   17.64%

    2、姚卜先生权益变动情况

    姚卜文前次权益变动报告书披露日为 2019 年 3 月 15 日，占当时公司股份总
数的 25.13%，本次非公开发行后，姚卜文先生持有公司股份占发行完成后公司
股份总数比例将降至 20.12%，变动比例为 5.01%。

       三、所涉及后续事项

    1、本次非公开发行事项尚需股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。
本次非公开发行能否审议通过并取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定
性。

    2、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告
书（二）》

        四、备查文件

    1、《简式权益变动报告书（一）》；

    2、《简式权益变动报告书（二）》。

    特此公告。




                                        山西东杰智能物流装备股份有限公司
                                                                      董事会

                                                          2020 年 4 月 24 日