证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2021-059
东杰智能科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以
及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式（2021 年修订）》
的相关规定，将公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
重大资产重组配套募集资金情况
1. 2018 年发行股份购买资产情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司采用发行股份方式，向梁燕生、祝威等 6 名自然人定向增发
人民币普通股(A 股)股票 22,758,304 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 21.97 元。截至 2018 年 3 月 8 日止，公司已收到梁燕生、祝威等 6 名特定投
资者投入的常州海登赛思涂装设备有限公司(以下简称常州海登赛思公司)100%
股权。上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-5 号)。相关工商变更登记手
续已经办理完毕。本次交易的标的资产过户完成后，本公司注册资本由人民币
140,282,881 元变更为人民币 163,041,185 元。
2. 2019 年募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕346 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19,051,651 股，
发行价为每股人民币 11.81 元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 1,400.00 万元后的募集资金为 21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股
份有限公司于 2019 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支
付承销和保荐费 100.00 万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行
费用人民币 239.50 万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民
币 98.46 万元后，公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天
健验〔2019〕2-2 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，除临时补充流动资金的 5,000.00 万元以外，本公
司前次募集资金(含利息)在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余
开户银行 银行账号 初始存放金额 备 注
额
中国光大银行股份有
2019 年募集
限公司太原南内环支 75270188000323684 16,172.00
配套资金账
行
户 已 销 户
招商银行股份有限公
351900688510118 4,928.00 [注]
司太原亲贤街支行
中国建设银行股份有
32050162675109158 募集资金专
限公司常州经济开发 4,343.55
888 户
区支行
江苏江南农村商业银 募集资金专
1075800000002099 2,163.31
行股份有限公司 户
合 计 21,100.00 6,506.86
[注]2019 年募集配套资金初始存放金额为 21,100.00 万元，包括发行费用 339.50 万元及本次发行费
用可抵扣增值税进项税额 98.46 万元；2019 年募集配套资金扣除发行费用及加上相关可抵扣增值税进项税
额后的募集资金净额为 20,858.96 万元，后期分别拨入项目具体实施主体常州海登赛思公司开立的募集资
金专户中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司 15,979.89
万元、4,938.63 万元，合计 20,918.52 万元，与募集资金净额 20,858.96 万元的差额 59.56 万元为利息收
入
二、前次募集资金使用情况
2019 年募集配套资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
前次募集资金投资项目不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
常州海登高效节能汽车涂装线项目实际投资总额与承诺存在差异原因：项目
尚未达到可使用状态，部分工程及设备款尚未支付。
常州海登研发中心建设项目实际投资总额与承诺存在差异原因：项目尚未达
到可使用状态，部分工程及设备款尚未支付。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2018 年发行股份购买资产项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表
中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 2019 年募集配套资金
常州海登研发中心建设项目主要是公司技术开发设备等投入，无法单独核算
效益。
截至 2021 年 3 月 31 日，常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发
中心建设项目均未达预定可使用状态，尚未投入生产，目前尚未产生效益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2019 年募集配套资金
常州海登研发中心建设项目主要是公司技术开发设备等投入，无法单独核算
效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更情况
2018 年 3 月 7 日，常州海登赛思公司取得了常州市武进区市场监督管理局
出具的《公司准予变更登记通知书》(（Wj04830203）公司变更〔2018〕第 03070025
号)，常州海登赛思公司 100.00%的股份已按照法定方式过户给本公司。本次新
增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
于 2018 年 3 月 10 日出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-5 号)。本次向梁燕
生等 6 名自然人发行用于购买资产的 22,758,304 股股份已于 2018 年 3 月在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记手续，并由其出具了《股份登
记申请受理确认书》。
(二) 资产账面价值变化情况、生产经营情况
常州海登赛思公司是专业从事智能涂装系统整线、智能涂装系统工艺单元、
智能涂装设备等产品的装备制造企业，生产经营情况良好，近三年一期资产账面
价值变化情况如下：
单位：人
民币万元
项 目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31
[注] 日 日 日
资产总额 69,152.30 72,128.52 57,121.24 39,656.32
负债总额 26,969.10 30,665.10 18,885.17 27,472.64
归属于母公
司所有者权 42,183.19 41,463.42 38,236.07 12,183.67
益
[注]2021 年 3 月 31 日财务数据未经审计
(三) 业绩承诺及业绩承诺完成情况
根据本公司与常州海登赛思公司原股东梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春
生和寇承伟签订的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》，常州海登赛
思公司原股东梁燕生、祝威、田迪、杜大成、梁春生和寇承伟承诺常州海登赛思
公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益(不包含 2017
年因标的公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益)归
属于母公司股东的净利润分别为不低于 3,500 万元、4,600 万元、6,000 万元。
常州海登赛思公司 2017 年、2018 年、2019 年度扣除非经常性损益(不包含
2017 年因标的公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益)后归属于母公司股东净利润金额分别为 3,534.86 万元、4,842.47 万元、
6,121.65 万元，累计净利润金额为 14,498.98 万元，累计业绩承诺完成率为
102.83%，完成业绩承诺。
八、闲置募集资金的使用
2019 年募集配套资金情况
根据 2019 年 3 月 27 日公司第七届董事会第二次会议决议，同意公司使用
15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之
日起 12 个月。截至 2019 年 11 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的款项
归还至公司募集资金专户。
根据 2019 年 11 月 20 公司第七届董事会第九次会议决议，同意公司使用
15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之
日起 12 个月。2020 年 8 月 19 日，公司已归还上述暂时补充的流动资金
15,000.00 万元。
根据 2020 年 8 月 25 日公司第七届董事会第十五次会议决议，同意公司使用
5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之
日起 12 个月。截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 5,000.00
万元尚未到期归还。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2019 年募集配套资金情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 11,506.86 万
元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及闲置募集资金暂时
补充流动资金 5,000.00 万元)，未使用金额占募集资金额净额的比例为 55.17%。
公司将结合实际生产经营需要，将上述未使用募集资金陆续用于募集资金投资项
目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 2019 年募集配套资金使用情况对照表
2. 2018 年发行股份购买资产项目实现效益情况对照表
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1
2019 年募集配套资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：20,858.96 已累计使用募集资金总额：9,539.45
各年度使用募集资金总额：9,539.45
变更用途的募集资金总额：-
2019 年：913.68
变更用途的募集资金总额比例：-
2020 年：8,578.44
2021 年 1-3 月：47.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 状态日期(或截止日项
序 实际投资 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 目完工程度)
号 金额 金额
额 额 额 额 金额的差额
常州海登高效 常州海登高效
1 节能汽车涂装 节能汽车涂装 15,930.96 15,930.96 6,686.52 15,930.96 15,930.96 6,686.52 9,244.44 2022 年 1 月
线项目 线项目
常州海登研发 常州海登研发
2 4,928.00 4,928.00 2,852.93 4,928.00 4,928.00 2,852.93 2,075.07 2021 年 8 月
中心建设项目 中心建设项目
合 计 20,858.96 20,858.96 9,539.45 20,858.96 20,858.96 9,539.45 11,319.51
注：上表中募集资金总额指实际募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额
附件 2
2018 年发行股份购买资产项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投资项 是否达
实际投资项目 最近四年一期实际效益 截止日
目 到
承诺效益
累计产能利用 2021 年 1-3 累计实现 预计效
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年度 2020 年
率 月[注] 效益 益
承诺常州海登赛思公司 2017 年度、2018
年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益
发行股份购买常 (不包含 2017 年因标的公司同一控制下企
1 州海登赛思公司 不适用 业合并产生的子公司期初至合并日的当 3,534.86 4,842.47 6,121.65 4,458.13 515.36 19,472.47 是
股份 期净损益)归属于母公司股东的净利润分
别为不低于 3,500 万元、4,600 万元、
6,000 万元
[注]常州海登赛思公司 2021 年 1-3 月实际业绩数据未经审计，且未在承诺期内
