中信证券股份有限公司

                   关于东杰智能科技集团股份有限公司

                     募集资金投资项目延期的核查意见


       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为东杰智能科技集团股
份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买常州海登赛思涂
装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权的独立财务顾问，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规范性文件的有关规定，对东杰智能募集资金投资项目延期的事项进行
了审慎的核查。核查的具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,051,651 股，
发行价为每股人民币 11.81 元，共计募集资金 22,500.00 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2019]2-2 号）。

       二、募集资金投资项目实施进度情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见下表：
                                                                                   单位：万元

          承诺投资项目           募集资金承诺投资总额    调整后投资总额    截至期末累计投入金额


常州海登高效节能汽车涂装线项目               15,930.96         15,930.96               11,839.22


常州海登研发中心建设项目                      4,928.00          4,928.00                4,878.58


合计                                         20,858.96         20,858.96               16,717.80


       截至 2021 年 12 月 31 日，常州海登研发中心建设项目已按计划实施完毕。



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    三、本次募投项目延期的具体情况和原因

    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对上述常州海登高效
节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

        承诺投资项目             项目达到预定可使用状态日期   调整后达到预定可使用状态日期


常州海登高效节能汽车涂装线项目          2022 年 1 月                  2022 年 12 月


    公司上述募投项目延期的原因如下：在全球疫情持续蔓延的大环境下，部分
需要海外购置设备的交付周期大幅延长，安装调试计划因境外疫情的持续蔓延导
致调试人员无法按计划就位可能出现大幅延迟。综合考虑本次募投项目的实施进
程以及公司未来业务发展预期，公司经过审慎研究论证，常州海登高效节能汽车
涂装线项目建设继续推进，并将本建设项目达到预定可使用状态日期予以延长。

    四、对延期募投项目的重新论证

    根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规
定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关
计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，
决定是否继续实施该项目。截止计划完成期限本项目已投入金额达到计划金额的
比例为 74.32%，考虑到本项目本次延期后预计完成时间较最初计划时间延期较
长，因此，公司对募投项目也进行了重新论证，具体如下：

    （一）项目的必要性分析

    随着“工业 4.0”理念的推广及《中国制造 2025》战略的提出，各级政府加
大对智能制造项目支持力度。数字化、智能工厂成为制造行业关注的热点，以数
字化、网络化、自动化和智能化为主要特征的智能制造装备和产品成为国家战略
大力支持的发展方向。该文件明确提出推进信息化与工业化深度融合，加快发展
智能制造装备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档
数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线；推进
制造过程智能化，在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交
互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，

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促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

    公司主营业务之一的智能涂装系统，主要是为汽车行业提供大型智能涂装生
产线工程设计、设备和工艺开发、系统集成和调试服务，以及非标涂装设备的制
造业务。随着居民对汽车的需求仍有较大的提升空间，机械化、工业自动化程度
的提高及仓储物流、医药、冶金、农业机械等领域的需求的逐步增加，预计未来
智能输送成套设备和智能涂装系统的市场需求仍有望保持增长态势。

    公司深度把握市场发展趋势，通过募投项目扩充产能，帮助公司更好地向需
求客户供给大型智能涂装生产线工程等产品，更快扩大生产规模，满足市场需求，
生产的高度时效性能够增强与下游优质客户的合作关系，提高客户粘性。公司自
2021 年 12 月控股权发生变更后，未来也会借助新控股股东、实际控制人相关资
源重点拓展华北地区、长三角地区业务，常州海登生产基地坐落于江苏常州，其
生产能力提升将对公司未来业务布局起到重要作用。因此，项目实施是把握智能
制造装备市场发展趋势，有效提升竞争地位的需要。

    （二）项目的可行性分析

    根据国家统计局数据，2012-2018 年，我国汽车制造业固定资产投资持续增
长，从 8,004 亿元增长至 13,558 亿元，年均复合增长率达 9.18%。2018 年我国汽
车制造业的固定资产投资增长速度放缓，2019 年和 2020 年，增长处于停滞状态。
未来，随着宏观经济企稳回升，传统汽车销量边际好转，新能源汽车在国家政策
驱动下继续保持较快增长，行业的盈利能力将逐步恢复，整车及零部件厂商投资
意愿有望增强，汽车制造业固定资产投资完成额有望恢复增长状态。因此，本项
目具有市场可行性。

    公司一直致力于提升自身技术水平，在生产管理、产品研发、集成应用上积
累了丰富的经验成果。生产管理方面，公司运用精细化管理，积极完善生产体系
标准化工艺流程，管理贯穿原材料加工到成品出货全过程，从管理、指挥、调度、
协调等全面优化生产管理体系，进一步提升生产管理水平，实施精细生产。产品
研发方面，一方面，公司 2020 年成立深圳东杰智能研究中心有限公司，2021 年
常州海登研发中心建设项目已按计划实施完毕，公司研发实力得到增强，通过对
客户非标生产线合理定制、原有产品工艺参数调整、非标产品中标准化模块抽象

                                    3
等方面的研究，针对客户服务、市场发展情况对产品进行基础性改进，提高生产
效率与服务水平。此外，公司积极参与山西省科学技术厅下发的重点研究计划项
目，公司与太原科技大学、中北大学等开展了产学研长期合作，借助高等院校的
科技优势建成具有国内先进水平的技术研发基地，聚集了一定的技术研发力量，
取得了较为丰富的经验成果，能够有效地为本次募投项目提供强有力的技术支撑。
因此，本次募投项目具备技术可行性。

    （三）项目预计收益

    本次项目延期对预计收益未产生重大影响。

    （四）重新论证的结论

    公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，
公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行
适时安排。

    五、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项
目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及
投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生
不利影响，符合公司实际经营情况。

    六、本次募投项目延期的相关审批程序

    本次募投项目延期事项已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会
第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。独立财务顾问对公司
本次募投项目延期事项无异议。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。

    七、专项意见说明

    1、独立董事审核意见

    公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符
合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改

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变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要
的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的有
关规定。独立董事同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。

    2、监事会意见

    公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会
对公司的正常经营产生不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

    3、独立财务顾问核查意见

    经核查，中信证券认为：公司本次募投项目延期的议案已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。上述
事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范
性文件的规定。中信证券对公司本次募投项目延期的事宜无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东杰智能科技集团股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）




财务顾问主办人：




                       马峥                    肖少春




                                                 中信证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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