关于东杰智能科技集团股份有限公司
         以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换
         预先已投入自筹资金和已支付发行费用之核查意见

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为东杰智
能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“东杰智能”）向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关规定，就公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用所涉及的事项进行了审慎尽职调查，
核查情况如下：

    一、募集资金数额和资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东杰智能科技集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，
东杰智能向不特定对象发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张
人民币 100.00 元，共计募集资金总额 57,000.00 万元，坐扣发行费用后的募集资
金已由主承销商一创投行于 2022 年 10 月 20 日汇入东杰智能募集资金监管账户。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》。

    公司本次募集资金净额为 55,920.61 万元，上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2022〕2-38 号）。

    二、募集资金投资项目情况

    公司本次向不特定对象发行可转债的募集资金不超过人民币 57,000.00 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额使用计划如下：


                                      1
                                                                              单位：万元
序号               项目名称                   预计投资总额           拟投入募投资金金额
 1           数字化车间建设项目                         40,574.00               32,928.90
 2       深圳东杰智能技术研究院项目                      9,803.79                8,000.00
 3                补充流动资金                          17,000.00               14,991.71
                  合计                                  67,377.79               55,920.61

       如本次发行的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将
根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金
具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次发行募集资
金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

       公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集
资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募
集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

       三、公司使用募集资金置换预先已投入的募投项目自筹资金的情况
       根据天健事务所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-2 号），截至 2022
年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
720.38 万元，具体情况如下：
                                                                               单位:万元
                                          拟使用募集资       自筹资金实际
       项目名称          总投资额                                            拟置换金额
                                            金投资额           投入金额
数字化车间建设项
                              40,574.00          32,928.90          261.85         261.85
目
深圳东杰智能技术
                               9,803.79           8,000.00          458.53         458.53
研究院项目
补充流动资金                  17,000.00          14,991.71               -                -
       合   计                67,377.79          55,920.61          720.38         720.38

       上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2023

                                             2
年 4 月 7 日经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议
通过，公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

    四、公司使用募集资金置换预先已自筹资金支付发行费用的情况
    根据天健事务所出具的《关于东杰智能科技集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-2 号），截至 2022
年 10 月 20 日，公司已自筹资金支付的发行费用金额为 122.64 万元，具体情况
如下：
                                                                  单位:万元
                                       以自筹资金预先支付
    项目名称        发行费用总额                             拟置换金额
                                           发行费用金额
保荐承销费                    855.00                 56.60                56.60
会计师费用                     80.19                     -                    -
律师费用                       75.47                 37.74                37.74
其他发行费用                   68.73                 28.30                28.30
    合     计               1,079.39                122.64            122.64

    上述以募集资金置换已自筹资金支付的发行费用事项已于 2023 年 4 月 7 日
经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，公司
独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

    五、核查意见

    经核查，一创投行认为：东杰智能拟以募集资金置换预先投入自筹资金和已
支付发行费用事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次
会议审议通过且独立董事明确发表了认可意见；天健事务所出具的《关于东杰智
能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》中提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符，东杰
智能拟以募集资金置换预先投入自筹资金和已支付发行费用符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关
规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

                                       3
    公司以自筹资金预先投入和已支付发行费用的项目与募集说明书中所作的
相关披露一致，一创投行同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金和已支付发行费用。




    （以下无正文）




                                  4
   本页无正文，仅为《关于东杰智能科技集团股份有限公司以向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付发行费用之核查
意见》之签字盖章页




   保荐代表人：

                  喻   东            宋 垚




                                      第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                                              （公章）

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