川金诺:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2020-10-22
证券代码:300505 证券简称:川金诺 公告编号:2020-092
昆明川金诺化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可
转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2260 号文注册同意。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主
承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行人民币 3.68 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 368 万
张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“金诺转债”,债券代码为
“123069”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年 10 月 15 日,
T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原
股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 10 月 16 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售的金诺转债总计 2,809,181 张,即 280,918,100 元,占
本次发行总量的 76.34%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 10 月 20 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算
深圳分公司”)提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,
结果如下:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):857,822
2、网上投资者缴款认购的金额(元):85,782,200
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):12,988
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,298,800
三、保荐机构(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承销商)
全额包销。此外,《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每
10 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 9 张由保荐机构(主承销商)包销。
保荐机构(主承销商)合计包销的金诺转债数量为 12,997 张,包销金额为
1,299,700 元,包销比例为 0.35%。
2020 年 10 月 22 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包
销可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
电话:021-38676888
联系人:资本市场部
发行人:昆明川金诺化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020 年 10 月 22 日
(此页无正文,为《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》盖章页)
发行人:昆明川金诺化工股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日