证券代码：300511             证券简称：雪榕生物             公告编号：2019-077


                        上海雪榕生物科技股份有限公司

           关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召

开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议，2019 年 9 月 17 日

召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相
关议案。
       2019 年 10 月 22 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议以及第三届
监事会第十七次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司创业板公开
发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司创业板公开

发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换
公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次公开发行可
转换公司债券的相关议案进行了修订。
       为便于投资者查阅，现将本次涉及的主要修订内容说明如下：


  报告名称                  修订章节                        主要修订情况
                 第一节本次发行实施的背景和必要
                 性
                                                  更新了行业信息、行业数据；
                 一、本次发行实施的背景
                 （三）中国食用菌行业蓬勃发展
                 第一节本次发行实施的背景和必要
关于公司创业板
                 性                               更新了财务数据，将原来论证分析
公开发行可转换
                 一、本次发行实施的必要性         报告中的财务数据由 2019 年 3 月
公司债券的论证
                 （三）缓解公司未来发展的资金压   31 日更新到 2019 年 6 月 30 日；
分析报告（修订
                 力
稿）
                 第四节本次发行方式的可行性
                 一、本次发行符合《暂行办法》关
                                                  将 合 并 报 表 资产 负 债 率更 新 到
                 于发行证券的一般规定
                                                  2019 年 6 月 30 日；
                 （五）公司最近一期末资产负债率
                 高于百分之四十五
                   第四节本次发行方式的可行性         更新了财务数据，将原来论证分析
                   三、本次发行符合《证券法》关于     报告中的财务数据由 2019 年 3 月
                   公开发行公司债券的相关规定         31 日更新到 2019 年 6 月 30 日；
                   三、财务会计信息及管理层讨论与     更新了财务数据，将原来预案中的
关于公司创业板     分析                               财务数据由 2019 年 3 月 31 日更新
公开发行可转换                                        到 2019 年 6 月 30 日。
公司债券预案       五、公司利润分配情况 （二）公司    补充了公司 16 年、17 年利润分配
（修订稿）         最近三年公司利润分配情况           情况；
                   二、项目概况
                                                      调整了泰国食用菌工厂化生产车
                   （一）泰国食用菌工厂化生产车间
                                                      间建设项目投资测算；
                   建设项目
                   二、项目概况                       调整了山东德州日产 101.6 吨金
                   （二）山东德州日产 101.6 吨金针    针菇工厂化生产车间项目（第三
                   菇工厂化生产车间项目（第三期）     期）投资测算；
关于公司创业板
                   三、本次募集资金投资项目的背景
公开发行可转换                                        更新了行业信息、行业数据；
                   （三）中国食用菌行业蓬勃发展
公司债券募集资
                   四、本次募集资金投资项目的必要
金项目可行性分                                        更新了财务数据，将原来可行性分
                   性分析
析报告（修订稿）                                      析报告中的财务数据由 2019 年 3
                   （三）缓解公司未来发展的资金压
                                                      月 31 日更新到 2019 年 6 月 30 日；
                   力
                   五、本次募集资金投资项目的可行
                   性分析
                                                      更新了专利数据；
                   （一）国内领先的食用菌工厂化种
                   植技术




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                                                                   2019 年 10 月 24 日