证券代码：300511          证券简称：雪榕生物           公告编号：2020-071



                   上海雪榕生物科技股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行提示性公告
          保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


                                 特别提示
    上海雪榕生物科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会
令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月
修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债
券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行可转换公
司债券（以下简称“雪榕转债”或“可转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资
者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：
    1、 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 6 月 24 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售
的部分，应当在 2020 年 6 月 24 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会
公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安
信证券”或“保荐机构（主承销商）”）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投
资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申
购。
   3、 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得
撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用
同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效
申购，其余申购均为无效申购。
   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
   4、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海雪榕生物科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 30 日（T+2 日）日
终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
   5、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转换公司
债券数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发
行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
    本次发行认购金额不足 5.85 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网
上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 17,550 万元。当原股东
和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开发行数量的 70%（即 40,950 万
元）时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协
商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会
报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证
监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
   6、 网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日
计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公
司债券申购。
   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购
次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
   证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进
行统计。
   7、 本次发行的可转换公司债券不提供担保。
   8、 本次发行的可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份。
   9、 投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。网上投资者
一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本
次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后
果由投资者自行承担。


   发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2020 年 6 月 22 日（T-2 日）刊登于《证券日报》的《上海雪榕生
物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公
告》”），投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《上海雪榕生物
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行
的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
    1、 上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2020] 634 号文核准。本次发行的可转换公司债券
简称为“雪榕转债”，债券代码为“123056”。
    2、 本次共发行人民币 5.85 亿元雪榕转债，每张面值为人民币 100 元，共计
585 万张，按面值发行。
    3、 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东
优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的 99.997%。本次可转债的原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者
通过深交所交易系统发售的方式进行。
   4、 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2020 年 6 月 23 日
（T-1 日）收市后登记在册的持有雪榕生物股份数量按每股配售 1.3240 元可转债
的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用
网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380511”，配售
简称为“雪榕配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申
购。
    发行人现有 A 股股本 441,829,925 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额约为 5,849,828 张，约占本次发行的可转债总额
的 99.997%。
    网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配
股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量
小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环
进行直至全部配完。
   5、 一 般 社 会 公 众 投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 参 加 申 购 ， 申 购 代 码 为
“370511”，申购简称为“雪榕发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上
限是 1 万张（100 万元），如超过申购上限则超出部分申购无效。网上投资者申
购时，无需缴付申购资金。
   6、 向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 6 月 23 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
   7、 发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 6 月 24 日（T
日）。
   8、 本次发行的雪榕转债不设持有期限制，投资者获得配售的雪榕转债上市
首日即可交易。



一、向原股东优先配售
    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2020 年 6 月 24
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
   原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2020 年 6 月 23 日（T-1
日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数量按每股配售 1.3240 元可转债的
比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
   本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所
系统进行，配售代码为“380511”，配售简称为“雪榕配债”。原股东除可参加优先
配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
    原股东持有的“雪榕生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务
指引在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T
日申购时缴付足额资金。

二、网上向社会公众投资者发售
    一般社会公众投资者在申购日 2020 年 6 月 24 日（T 日）深交所交易系统的
正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续
与在二级市场买入股票的方式相同。
    投资者网上申购代码为“370511”，申购简称为“雪榕发债”。参与本次网上发
行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超
过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出
部分为无效申购。
    投资者申购并持有雪榕转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执
行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模
或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业
监管要求，则该投资者的申购无效。
    网上投资者在 2020 年 6 月 24 日（T 日）参与网上申购时无需缴付申购资金，
申购中签后应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020
年 6 月 30 日（T+2 日）日终有足额认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。

三、中止发行安排
    当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行，
发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
    中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排
    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 5.85
亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%，即 17,550 万元。当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开
发行数量的 70%（即 40,950 万元）时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程
序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足
的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）
和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重
启发行。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

   （一）发行人：上海雪榕生物科技股份有限公司
    地址：     上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号
    电话：     021-37198681
    联系人：   顾永康
   （二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
    地址：     深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
    电话：     010-83321320、021-35082551、0755-82558302
    联系人：   资本市场部


                                  发行人：上海雪榕生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                             2020年6月24日
（签字页）