雪榕生物:安信证券股份有限公司关于公司变更募集资金专户的核查意见2020-08-08
安信证券股份有限公司关于
上海雪榕生物科技股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为上海
雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“雪榕生物”或“公司”)创业板公开发
行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律法规的要求,对公司变更募集资金专户事项进行了核查,发表核查意见
如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]634 号)核准,向社会公开发行
面值总额 58,500 万元可转换公司债券,公开发行可转换公司债券 585 万张,每
张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元,扣除承销
及 保 荐 费 用 含 税 人 民 币 10,600,000.00 元 和 其 它 发 行 费 用 含 税 人 民 币
2,588,198.52 元后,实际募集资金净额为人民币 571,811,801.48 元。
2020 年 7 月 2 日 , 安 信 证 券 在 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 含 税 人 民 币
10,600,000.00 元后,将余额人民币 574,400,000.00 元汇入公司指定的银行账
户。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行审
验,并于 2020 年 7 月 2 日出具了安永华明(2020)验字第 60827595_B03 号《验
证报告》。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公
1
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和规范性文件的规定,公司与安信证券、中国银行股份有限公司上海市奉贤支
行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行(以下简称“交通银行奉贤支行”)
分别签订了《募集资金三方监管协议》;公司及山东雪榕生物科技有限公司与安
信证券、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《募集资金四方监管协
议》。
二、本次拟变更募集资金专项账户情况
根据募集资金的实际使用情况,为提高募集资金使用效率,结合公司发展需
要并实现公司股东利益最大化,公司拟在广发银行股份有限公司上海奉贤支行设
立新的募集资金专户,用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”募集资金的
存储与使用,并将存放于交通银行奉贤支行募集资金专户内的募集资金(含利息)
全部转存至新开设的募集资金专户。待募集资金完全转出后,公司将注销在交通
银行奉贤支行的募集资金专户。
截至 2020 年 8 月 6 日,拟变更的募集资金专项账户中的资金余额情况如下:
金额
募集资金专户开户行 账号 存款类型
(人民币元)
交通银行股份有限公司
310069037013001408006 协定存款 189,400,000
上海市奉贤支行
注:新募集资金账户转入金额以实际到账金额为准。
此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金的用途,不影响募集资金的投
资计划。
公司将根据有关规定,尽快与银行、保荐机构安信证券签署募集资金三方监
管协议。同时,董事会授权公司董事长与银行、保荐机构签署募集资金三方监管
协议。原公司与保荐机构安信证券、交通银行奉贤支行签订的《募集资金三方监
管协议》将同时失效。
三、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况
(一)董事会审议情况
2020 年 8 月 7 日,公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于拟
2
变更募集资金专户的议案》。
(二)监事会审议情况
2020 年 8 月 7 日,公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于拟
变更募集资金专户的议案》。
(三)独立董事意见
公司本次变更募集资金专户的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本次变更募集资金专户,未改变募集资金用途,不影响募集
资金的投资计划,不存在损害股东利益的情形,同意公司本次变更募集资金专户。
四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,雪榕生物本次拟变更募集资金专项账户事项已经公
司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要
的审批程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的
情形。保荐机构对公司变更募集资金专户事项无异议。
(以下无正文)
3
(此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见》之签章页)
保荐代表人(签名):
黄 璇 聂晓春
安信证券股份有限公司
年 月 日
4