证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2022-087
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
等的相关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转债募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2020]634 号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，公司于中国境内公开发行可转换
公司债券，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于 2020 年 6 月
通过深圳证券交易所发行可转换公司债券 585 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元，扣除
发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额为人民币 574,400,000.00 元，扣
除券商承销佣金和其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 571,811,801.48
元。
2020 年 7 月 2 日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
或“安信证券”）在扣除承销及保荐费用含税人民币 10,600,000.00 元后，将余额
人民币 574,400,000.00 元汇入公司指定的银行账户。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审
验，并出具了安永华明（2020）验字第 60827595_B03 号《验证报告》。公司对
上述募集资金采取专户存储。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 585,000,000.00
减：发行费用（注） 13,188,198.52
募集资金净额（注） 571,811,801.48
加：2020年理财产品收益 3,255,488.59
加：2020年利息收入 1,298,223.62
减：2020年投入募集资金项目的金额 282,895,016.00
2020年12月31日募集资金余额 293,470,497.69
加：2021年理财产品收益 1,879,632.89
加：2021年利息收入 1,325,555.58
减：2021年投入募集资金项目的金额 287,595,751.98
2021年12月31日募集资金余额 9,079,934.18
加：2022年半年度理财产品收益 0
加：2022年半年度利息收入 29,336.76
减：2022年半年度投入募集资金项目的金额 9,109,270.94
2022年6月30日募集资金余额 0
注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用。（下表同）
（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象发行人
民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额
为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含
增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。
2022年3月4日，主承销商安信证券在扣除承销及保荐费用含税人民币
9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审
验，并出具了安永华明（2022）验字第60827595_B02号《验资报告》。公司对
上述募集资金采取专户存储。
截至2022年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 397,999,996.02
减：发行费用 10,519,671.82
募集资金净额 387,480,324.20
加：2022年半年度理财产品收益 0
加：2022年半年度利息收入 1,814,902.19
减：2022年半年度投入募集资金项目的金额 100,000,000.00
2022年6月30日募集资金余额 289,295,226.39
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海雪榕生物科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募
集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自
募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、
管理募集资金，保证募集资金专款专用。
（二）公开发行可转债募集资金存放和管理情况
1、公开发行可转债募集资金的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公开发行可转债募集资金专户的余额明细如下（单
位：人民币元）：
银行名称 银行账号 期末余额 备注
交通银行股份有限公
310069037013001408006 - 已销户
司上海市奉贤支行
中国银行股份有限公
司上海市奉贤工业综 442979952798 - 已销户
合开发区支行
广发银行股份有限公
9550880055153100458 - 已销户
司上海奉贤支行
上海浦东发展银行股
98740078801800001804 - 已销户
份有限公司奉贤支行
中信银行股份有限公
8110201012901237661 0
司上海淮海路支行
广发银行股份有限公
9550880222667000121 0
司上海奉贤支行
合计 0
注： 截至 2022 年 7 月 13 日，存入中信银行股份有限公司上海淮海路支行、广发银行股份有限公司上
海奉贤支行募集资金专户内的募集资金均已按计划使用完毕，其专项账户已注销完成，相关《募集资金四
方监管协议》相应终止。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关
于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-066）。
2、公开发行可转债募集资金专户存储监管情况
于 2020 年 7 月，公司及安信证券分别与中国银行股份有限公司上海市奉贤
支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协
议》，公司、山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）、安信证券
与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协
议》。于 2020 年 8 月，公司及安信证券与广发银行股份有限公司上海奉贤支行
共同签署了《募集资金三方监管协议》。于 2020 年 9 月，公司、山东雪榕及安
信证券与中信银行股份有限公司上海淮海路支行共同签署了《募集资金四方监管
协议》。于 2020 年 11 月，公司、山东雪榕及安信证券与广发银行股份有限公司
奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交
易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。于专项账户
注销及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止前，协议各
方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（三）向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
1、向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金专户的余额明细如下
（单位：人民币元）：
银行名称 银行账号 期末余额 备注
中信银行股份有限公
8110201012201443339 0
司上海淮海路支行
兴业银行股份有限公
216450100100149950 19,002,058.33
司上海五角场支行
广发银行股份有限公
9550880233192700118 59,913,190.29
司上海奉贤支行
交通银行股份有限公
31006903701300555968 100,026,277.77
司上海奉贤支行
上海浦东发展银行股
98740078801600003880 110,353,700.00
份有限公司奉贤支行
合计 289,295,226.39
注：1、截至 2022 年 7 月 1 日，存入中信银行股份有限公司上海淮海路支行的向特定对象发行股票募
集资金专户内的资金已按计划使用完毕，其专项账户已注销完成，相关《募集资金三方监管协议》相应终
止。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金
专项账户的公告》（公告编号：2022-063）。
2、截至 2022 年 7 月 15 日，存入兴业银行股份有限公司上海五角场支行的向特定对象发行股票募集资
金专户内的资金已按计划使用完毕，其专项账户已注销完成，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项
账户的公告》（公告编号：2022-067）。
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储监管情况
于 2022 年 3 月，公司及安信证券、中信银行股份有限公司上海分行、兴业
银行股份有限公司上海五角场支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司
及安徽雪榕生物科技有限公司与安信证券、广发银行股份有限公司上海分行、交
通银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行分
别签订了《募集资金四方监管协议》。
前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交
易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。于专项账户
注销及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止前，协议各
方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）公开发行可转债募集资金的实际使用情况
本报告期内，公开发行可转债募集资金的实际使用情况详见“附表 1：公开
发行可转债募集资金使用情况对照表”。
（二）向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
本报告期内，向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见“附表 2：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转债募集资金投资项目
公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，于 2020 年 10 月
28 日召开 2020 年第七次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“泰国食用菌工厂化生
产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，预计
总投资人民币 31,996.31 万元，其中募集资金投入金额人民币 18,681.18 万元，其
余资金由公司自筹解决。
“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”原计划使用募集资金人民币
20,000.00 万元，募集资金到位后项目使用募集资金金额根据发行费用进行调整，
相应扣除人民币 1,318.82 万元，募集资金承诺投资金额调整为人民币 18,681.18
万元。
公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会
第十八次会议，于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第四次临时股东大会、2022 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分可转债募集资金投资项目的
议案》，经公司审慎研究并结合内外部实际状况，决定终止“山东雪榕生物科技
有限公司工厂化杏鲍菇项目”。
有关变更公开发行可转债募集资金投资项目的具体分析和说明请见“附表 3：
变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表”。
（二）向特定对象发行股票募集资金投资项目
截至本报告期末，向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变更。
公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的
议案》，鉴于目前食用菌市场竞争激烈、主要原材料采购价格持续上涨及新冠疫
情导致需求端疲软，为了避开食用菌行业低谷期，公司决定放缓推进“安徽雪榕
食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”，并将该项目达到预定可使用状
态日期延期至 2024 年 8 月 30 日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。
附表 1：公开发行可转债募集资金使用情况对照表
附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表 3：变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：公开发行可转债募集资金使用情况对照表
公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,500.00 （注 1） 报告期投入募集资金总额 910.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 18,681.18 已累计投入募集资金总额 57,960.01
累计变更用途的募集资金总额比例 31.93%
是否已变
募集资金 截至期末投
更项目 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目 承诺投资 入进度(%)(3)
(含部分 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 效益 生重大变化
总额 ＝(2)/(1)
变更)
山 东 雪 榕 生 物 科 技 有限
是 20,000.00 18,681.18（注 2） 435.44 19,123.56 102.37 2021 年 11 月 30 日 -1,895.32 否 是
公司工厂化杏鲍菇项目
山东德州日产 101.6 吨金
针 菇 工 厂 化 生 产 车 间项 否 25,000.00 25,000.00 475.49 25,336.45 101.35 2021 年 7 月 31 日 -1,091.81 否 否
目（第三期）
补充流动资金 否 13,500.00 13,500.00 0 13,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 —— 58,500.00 57,181.18 910.93 57,960.01 —— —— —— —— ——
1、山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目未达到预计收益的原因：
最近两年，食用菌市场竞争激烈，新冠疫情的反复对物流运输及需求端尤其是餐饮行业的负面影响，
导致食用菌产品价格不稳定且持续处于低位，同时由于大宗商品涨价，可转债募集资金投资项目山
东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目主要原材料及动力能源采购价格均较前期测算上涨较
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
多。
2、山东德州日产 101.6 吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）未达到预计收益的原因：
报告期内，受主要原材料及动力能源采购价格上涨，叠加疫情影响导致的需求疲软等因素影响，可
转债募集资金投资项目山东德州日产 101.6 吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）效益未达预期。
山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目于 2021 年 8 月开始试生产后，杏鲍菇品质一直处于波
项目可行性发生重大变化的情况说明
动中，单位产量与良品率均低于预期，导致单位成本较高及毛利率下降。
以前年度发生：
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次
临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”实施地点由泰国变更为德州市，实施主体变更
为设立在德州市的全资子公司山东雪榕生物科技有限公司。
以前年度发生：
公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次
募集资金投资项目实施方式调整情况 临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍
菇项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据可转债发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，原计划使用募集资金人民币 20,000.00 万
元根据发行费用进行调整，相应扣除人民币 1,318.82 万元，募集资金承诺投资金额调整为人民币 18,681.18 万元。
附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 39,800.00（注 1） 报告期投入募集资金总额 10,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变
募集资金 截至期末投
更项目 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目 承诺投资 入进度(%)(3)
(含部分 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 效益 生重大变化
总额 ＝(2)/(1)
变更)
安 徽 雪 榕 食 用 菌 产 业园 26,848.03 26,848.03
杏鲍菇工厂化项目
否 0 0 0.00 —— 0 不适用 否
（注 2） （注 2）
偿 还 银 行 贷 款 及 补 充流
否 11,900.00 11,900.00 10,000.00 10,000.00 84.03 不适用 不适用 不适用 否
动资金
38,748.03 38,748.03
合计 —— 10,000.00 10,000.00 —— —— —— —— ——
（注 1） （注 1）
安徽雪榕食用菌产业园杏鲍菇工厂化项目未达到计划进度的原因：报告期内，鉴于食用菌市场竞争
激烈、主要原材料采购价格持续上涨及疫情导致需求端疲软，公司决定放缓推进向特定对象发行股
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
票募集资金投资项目安徽雪榕食用菌产业园杏鲍菇工厂化项目，并将该项目达到预定可使用状态日
期延期至 2024 年 8 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十一次会议，第四届监事会第十五次会议，分别审
尚未使用的募集资金用途及去向 议通过《关于使用部分向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2.7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。尚未使用的募集资金及利息将随着项目建设进度逐
步投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据向特定对象发行股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。募集资金总额为人民币 397,999,996.02 元，扣除与本次发
行有关费用人民币 10,519,671.82 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。
注 2：公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，公司董事会同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额。具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-022）。
附表 3：变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表
变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目
对应的原承诺 变更后项目拟投入 本报告期实际投 截至期末实际累 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
变更后的项目 进度（%） 可行性是否发
项目 募集资金总额(1) 入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 生重大变化
山东雪榕生物科 泰国食用菌工厂
2021 年 11 月 30
技有限公司工厂 化生产车间建设 18,681.18 435.44 19,123.56 102.37% -1,895.32 否 是
化杏鲍菇项目 项目
日
1、变更募投项目的原因
泰国食用菌工厂化生产车间建设项目前期已通过当地低息银行贷款完成了大量投入。为了继续推进“多品种布局战略”，
提高募集资金使用效率，公司决定将原“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂
化杏鲍菇项目”。
公司积累了丰富的杏鲍菇种植经验，已建成的威宁杏鲍菇项目产品品质稳定、工艺水平提升显著，近年来盈利能力持续
向好，且积累了充足的技术人员，为新建杏鲍菇项目打下坚实的基础；同时，山东省德州市作为我国农业生产大省，原
材料供应充足，价格相对低廉，山东雪榕目前已建成成熟、稳定的供应链体系，新建的工厂化杏鲍菇项目将利用山东雪
榕现有空闲土地，可与现有工厂共用部分基础设施和配套服务、分摊固定成本和费用，形成规模效益，有利于公司进一
步降低单位产品的成本，提升盈利能力，增强自身的市场竞争力。
变更后，公司继续使用借款及自有资金对泰国食用菌工厂化生产车间建设项目进行建设，不影响公司对泰国项目的整体
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
判断，不会影响泰国项目的建设进度。
目）
2、决策程序
公司于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司
监事会、独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会、2020 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
3、信息披露情况说明
公司《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-138）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编
号：2020-139）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-142）、《2020 年第七次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2020-159）、《2020 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-160）已披露在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 最近两年，食用菌市场竞争激烈，新冠疫情的反复对物流运输及需求端尤其是餐饮行业的负面影响，导致食用菌产品价
目) 格不稳定且持续处于低位，同时由于大宗商品涨价，该项目主要原材料及动力能源采购价格均较前期测算上涨较多。
该项目于 2021 年 8 月开始试生产后，杏鲍菇品质一直处于波动中，单位产量与良品率均低于预期，导致单位成本较高
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
及毛利率下降。
