中亚股份:瑞银证券有限责任公司关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见2019-04-26
瑞银证券有限责任公司
关于杭州中亚机械股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的核查意见
瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”)作为杭州中亚机械股份
有限公司(以下简称“中亚股份”、“公司”)首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求,对中亚股份 2019 年度日常关联交易预
计进行了认真、审慎的核查,核查情况如下:
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
根据公司 2018 年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计
2019 年公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司(以下简称“中物光电”)、杭州新
鲜部落科技有限公司(以下简称“杭州新鲜部落”)、上海新鲜部落科技有限公司(以下简
称“上海新鲜部落”)及昆山新鲜部落智能科技有限公司(以下简称“昆山新鲜部落”)发
生日常关联交易合计不超过 2,110 万元(不含税)。
根据相关规定,本次日常关联交易额度在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东
大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
根据公司业务运行情况,对 2019 年度发生日常关联交易的金额预计如下:
合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交 关联 关联交
关联交易定价原则 额或预计金 已发生金额 金额(万
易类别 人 易内容
额(万元) (万元) 元)
1
向关联 关联交易按照公开、公平、公
向 关 联 人采购 正的原则,以公允的价格和条
中物
人 采 购 脉冲光 件确定交易金额。交易价格依 1,000.00 162.70 796.79
光电
原材料 杀菌模 据采购数量、采购方行业影响
块 力等因素协商确定。
向关联 关联交易按照公开、公平、公
中物 人销售 正的原则,以公允的价格和条
10.00 0.00 3.00
光电 钣金件 件确定交易金额。交易价格依
等 据市场情况协商确定。
向关联 关联交易按照公开、公平、公
杭州
人销售 正的原则,以公允的价格和条
新鲜 1,000.00 0.00 0.00
设备 件确定交易金额。交易价格依
向 关 联 部落
据市场情况协商确定。
人 销 售
向关联 关联交易按照公开、公平、公
产 品 、 上海
人销售 正的原则,以公允的价格和条
商品 新鲜 50.00 0.00 0.00
设备 件确定交易金额。交易价格依
部落
据市场情况协商确定。
向关联 关联交易按照公开、公平、公
昆山
人销售 正的原则,以公允的价格和条
新鲜 50.00 0.00 0.00
设备 件确定交易金额。交易价格依
部落
据市场情况协商确定。
合计 2,110.00 162.70 799.79
注:均为不含税金额。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
实际发
预计金 生额占 生额与
关联交 关联 关联交 生金额
额(万 同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 人 易内容 (万
元) 务比例 额差异
元)
(%) (%)
向关联 《关于预计 2018 年度日常关
向关联 人采购 联交易的公告》,披露日
中物
人采购 脉冲光 796.79 1,000.00 2.77 -20.32 期:2018 年 4 月 25 日,披露
光电
原材料 杀菌模 网站:巨潮资讯网
块 http://chinext.cninfo.com.cn
《关于预计 2018 年度日常关
向关联
联交易的公告》,披露日
中物 人销售
3.00 200.00 0.05 -98.50 期:2018 年 4 月 25 日,披露
光电 钣金件
网站:巨潮资讯网
向关联 等
http://chinext.cninfo.com.cn
人销售
《关于预计 2018 年度日常关
产品、
杭州 向关联 联交易的公告》,披露日
商品
新鲜 人销售 0.00 1,000.00 0.00 100 期:2018 年 4 月 25 日,披露
部落 设备 网站:巨潮资讯网
http://chinext.cninfo.com.cn
合计 799.79 2,200.00 -63.65 《关于预计 2018 年度日常关
2
联交易的公告》,披露日
期:2018 年 4 月 25 日,披露
网站:巨潮资讯网
http://chinext.cninfo.com.cn
注:均为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
(一)中物光电
(1)公司名称:宁波中物光电杀菌技术有限公司
(2)统一信用代码:91330212587460435H
(3)注册地址:宁波市鄞州区启明路 655-77 号
(4)法定代表人:杨天晗
(5)注册资本:568.1818 万元。其中杨天晗认缴出资 192.5 万元,占注册资本的
33.88%;本公司认缴出资 170.5045 万元,占注册资本的 30.01%;宁波小星星车业有限公
司认缴出资 100.5619 万元,占注册资本的 17.70%;陈嘉康认缴出资 51.9231 万元,占注
册资本的 9.14%;杨雪梅认缴出资 26.7308 万元,占注册资本的 4.70%;浙江中物九鼎科
技孵化器有限公司认缴出资 25.9615 万元,占注册资本的 4.57%。
(6)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(7)成立日期:2011 年 12 月 13 日
(8)经营范围:一般经营项目:杀菌技术、农产品加工技术、食品加工技术、光电
技术的研究、技术转让、技术咨询服务;杀菌设备及其配件、农产品加工设备及其配件、
食品加工设备及其配件、光电设备及其配件的设计、研发、制造、销售、安装和售后服务;
自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
(9)最近一期财务数据
经宁波科信会计师事务所有限公司审计,并出具科信审报字[2019]第 375 号审计报告,
2018 年 12 月 31 日,中物光电总资产为 2,694.13 万元,净资产为 2,323.06 万元。2018 年
度,中物光电实现营业收入 1,451.77 万元,净利润 410.91 万元。
2、与公司的关联关系
公司董事、总经理史正为中物光电董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
3
10.1.3 及 10.1.5 条的相关规定,中物光电为公司的关联法人。
3、履约能力分析
中物光电生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力,上述关联交易系公司正常的
生产经营所需。
(二)杭州新鲜部落
1、基本情况
(1)公司名称:杭州新鲜部落科技有限公司
(2)统一信用代码:91330105MA28UE8B0L
(3)注册地址:浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 1 幢 1 楼 105 室、106 室
(4)法定代表人:徐冰
(5)注册资本:2,000 万元。其中杭州沛元投资有限公司认缴出资 1,020 万元,占注
册资本的 51%;史正认缴出资 980 万元,占注册资本的 49%。
(6)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(7)成立日期:2017 年 6 月 26 日
(8)经营范围:计算机软硬件、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成
果转让;企业品牌策划;企业形象策划;食品、自动售货机及配件、服装、鞋帽、针纺织
品、日用百货、工艺美术品、办公用品、电子产品、体育用品、饰品的批发、零售;动画
设计、制作;自动售货机、售票机、柜员机及配件的租赁;广告的设计、制作、代理、发
布(凡涉及许可证的凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
(9)最近一期财务数据
2018 年 12 月 31 日,杭州新鲜部落总资产为 898.54 万元,净资产为 875.53 万元。
2018 年,杭州新鲜部落实现营业收入 54.74 万元,净利润-121.40 万元。(未经审计)
2、与公司的关联关系
杭州新鲜部落由公司控股股东杭州沛元投资有限公司直接控制,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》10.1.3 条的相关规定,杭州新鲜部落为公司的关联法人。
3、履约能力分析
杭州新鲜部落拥有专业的开发及运营团队,经营业务具有良好的市场前景,具备履约
4
能力,上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
(三)上海新鲜部落
1、基本情况
(1)公司名称:上海新鲜部落科技有限公司
(2)统一信用代码:91310114MA1GUXGK24
(3)注册地址:上海市嘉定区徐行镇宝钱公路 468 号 4 幢 3 层 310 室
(4)法定代表人:徐冰
(5)注册资本:50 万元。杭州新鲜部落认缴出资 50 万元,占注册资本的 100%。
(6)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
(7)成立日期:2018 年 9 月 5 日
(8)经营范围:从事计算机软硬件、物联网技术、机械设备专业技术领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业形象策划,品牌管理,自动售货机、售票机、
柜员机及配件的租赁(不得从事金融租赁),设计、制作、代理各类广告,服装服饰、鞋
帽、自动收集及配件、针纺织品、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)、办公用品、
电子产品、体育用品及器材的销售,食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
(9)最近一期财务数据
2018 年 12 月 31 日,上海新鲜部落总资产为 10.67 万元,净资产为 10.35 万元。2018
年,上海新鲜部落实现营业收入 0.56 万元,净利润-5.65 万元。(未经审计)
2、与公司的关联关系
上海新鲜部落由公司控股股东杭州沛元投资有限公司直接控制,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》10.1.3 条的相关规定,上海新鲜部落为公司的关联法人。
3、履约能力分析
上海新鲜部落拥有专业的开发及运营团队,经营业务具有良好的市场前景,具备履约
能力,上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
(四)昆山新鲜部落
1、基本情况
(1)公司名称:昆山新鲜部落智能科技有限公司
5
(2)统一信用代码:91320583MA1XE5QA6T
(3)注册地址:昆山开发区春旭路 168 号帝宝金融大厦 9 层 9033 室
(4)法定代表人:徐冰
(5)注册资本:50 万元。杭州新鲜部落认缴出资 50 万元,占注册资本的 100%。
(6)公司类型:有限责任公司(法人独资)
(7)成立日期:2018 年 11 月 5 日
(8)经营范围:智能科技、计算机软硬件、物联网技术领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务、技术转让;食品销售(按《食品经营许可证》规定核定项目经
营),服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、工艺品、办公用品、电子产品、体育用品、饰
品的销售;动画设计;机械设备及配件、售票机、柜员机及配件的租赁及销售;设计、制
作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
(9)最近一期财务数据
2018 年 12 月 31 日,昆山新鲜部落总资产为 8.82 万元,净资产为 1.59 万元。2018 年,
昆山新鲜部落实现营业收入 0.70 万元,净利润-8.41 万元。(未经审计)
2、与公司的关联关系
昆山新鲜部落由公司控股股东杭州沛元投资有限公司直接控制,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》10.1.3 条的相关规定,昆山新鲜部落为公司的关联法人。
3、履约能力分析
昆山新鲜部落拥有专业的开发及运营团队,经营业务具有良好的市场前景,具备履约
能力,上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、关联采购
关联交易内容主要为向中物光电采购脉冲光杀菌模块等,关联交易按照公开、公平、
公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据采购数量、采购方行业影
响力等因素协商确定。
6
2、关联销售
关联交易内容主要为向中物光电销售钣金件等部件、向杭州新鲜部落、上海新鲜部落、
昆山新鲜部落销售无人零售设备。关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格
和条件确定交易金额。交易价格依据市场情况协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
(一)关联交易目的
1、与中物光电的关联交易
脉冲强光杀菌技术作为一种新的表面冷杀菌技术,通过其对包装材料的杀菌处理,可
有效延长被包装产品的货架期。公司采购中物光电脉冲光杀菌模块,可进一步丰富公司设
备的杀菌技术,增强公司产品的整体竞争能力。公司具有较强的钣金件加工能力,向中物
光电销售钣金件,可更充分地利用公司的加工能力,可提升中物光电相关产品的品质,促
进中物光电的销售。
2、与杭州新鲜部落、上海新鲜部落、昆山新鲜部落的关联交易
杭州新鲜部落、上海新鲜部落、昆山新鲜部落是专注于智能无人零售运营的科技公司,
其运营的智能无人零售等设备将会向公司采购。公司向杭州新鲜部落、上海新鲜部落、昆
山新鲜部落销售智能无人零售等设备,可充分地利用公司的创新能力和制造能力,丰富公
司产品,提升销售。
(二)对公司的影响
公司与中物光电及杭州新鲜部落、上海新鲜部落、昆山新鲜部落发生的日常关联交易,
均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,
确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状
况及经营成果有积极影响。
公司相对于中物光电及杭州新鲜部落、上海新鲜部落、昆山新鲜部在业务、人员、财
务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
7
五、独立董事意见
1、关于预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见
我们对公司提交的预计 2019 年度日常关联交易计划进行了事前审核。我们认为:公
司预计 2019 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的,交易价格按照市场公
允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。
综上所述,我们一致同意将《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交至公司
第三届董事会第十三次会议审议。
2、关于预计 2019 年度日常关联交易的独立意见
经审查《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》,我们认为:公司预计 2019 年度
日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的,交易价格按照市场公允价格确定,没有
违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。
综上所述,我们一致同意公司董事会对《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
的审议结果。
六、监事会关于预计日常关联交易的审核意见
我们认为:公司预计 2019 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的,交
易价格按照市场公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股
东利益的行为。
综上所述,我们一致同意公司本次预计 2019 年度日常关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
8
经核查,保荐机构认为:中亚股份《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》已经
董事会和监事会审议通过,独立董事出具了事前认可意见和同意预计 2019 年度日常关联
交易的独立意见,监事会出具了同意日常关联交易的审核意见;中亚股份与中物光电、杭
州新鲜部落、上海新鲜部落及昆山新鲜部落的关联交易是公司正常经营需要,决策程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
9
(以下无正文,为《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司 2019 年度日
常关联交易预计的核查意见》之签章页)
保荐代表人: 杨
杨艳萍
顾
许 宁
瑞银证券有限责任公司
2019 年 4 月 25 日
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