江海证券有限公司

               关于爱司凯科技股份有限公司实际控制人

            为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见



    江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、 “保荐机构”）作为爱司凯科技
股份有限公司（原名“广州市爱司凯科技股份有限公司”，以下简称“爱司凯”、 “公
司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，对公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为
公司及全资子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）、杭州爱数凯
科技有限公司（以下简称“杭州爱数凯”）申请银行授信无偿提供连带责任担保事
项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

    一、关联担保概述

    1、为支持公司业务发展，公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先
生为公司申请银行授信无偿提供连带责任保证，公司无需支付担保费用；

    2、公司及公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为全资子公司
杭州数腾、杭州爱数凯申请银行授信无偿提供连带责任保证，不收取任何费用，
杭州数腾、爱数凯亦无需支付担保费用。

    二、实际控制人基本情况

    李明之，男，1965 年出生，

    中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学力学系，本科学历，历任广
州佳都电子有限公司总经理、广州市爱司凯机械设备有限公司执行董事、总经理，
现任广州市保利特企业发展有限公司执行董事、宁波梅山保税港区爱数特投资有
限公司董事、杭州爱数凯科技有限公司执行董事兼经理、杭州爱新凯科技有限公
司监事、广州市爱微特科技有限公司执行董事兼总经理、合肥特泽信息技术有限
公司执行董事、爱司凯科技股份有限公司董事长。




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    朱凡，男，1965 年出生， 中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业
大学应用物理系，本科学历，历任中国国家标准出版社激光照排中心技术工程师、
北大方正广州分公司工程部工程师、广州市保利特企业发展有限公司副总经理、
广州市爱司凯机械设备有限公司副总经理，现任广州市保利特企业发展有限公司
监事、杭州爱新凯科技有限公司执行董事兼总经理、广东中钛节能科技有限公司
监事、广州市爱微特科技有限公司监事、宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司
董事、爱司凯科技股份有限公司董事兼总经理。

    唐晖，男，1972 年出生， 无境外永久居留权，毕业于浙江大学信电系，硕
士学历，历任杭州新星微型计算机厂技术工程师、北京万力科技有限公司技术工
程师、北京罗兰科技有限公司总经理、杭州高端信息技术有限公司总经理、腾丰
信息执行董事及总经理，现任宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司董事、杭州
数腾科技有限公司执行董事兼总经理、合肥特泽信息技术有限公司监事、广州市
保利特企业发展有限公司监事、爱司凯科技股份有限公司董事兼副总经理。

    三、全资子公司基本情况

    1、杭州数腾

    公司名称：杭州数腾科技有限公司

    公司类型：有限责任公司

    注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 560 号 1 幢 2 号楼 3 层

    成立时间：2006 年 11 月 28 日

    法定代表人：唐晖

    经营范围：技术开发、技术服务、技术转让：计算机应用软件，电子元器件，
电子设备；销售：自产产品。

    产权及控制关系：杭州数腾系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

    最近一期财务指标：：截至 2018 年 12 月 31 日杭州数腾资产总额为 10,960.27
万元，负债总额为 436.08 万元，净资产为 10,524.19 万元，营业收入为 4,838.06
万元，净利润为 3,848.16 万元。



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    2、杭州爱数凯

    公司名称：杭州爱数凯科技有限公司

    公司类型：有限责任公司

    注册地址：萧山区闻堰街道山河村孙家里 100 号

    成立时间：2014 年 09 月 23 日

    法定代表人：李明之

    经营范围：研发：激光、电压打印喷头技术，机械设备技术，计算机软、硬
件技术的开发、服务与咨询；生产：打印设备及零配件；经销：机械设备及配件；
货物及技术的进出口业务。

    产权及控制关系：爱数凯系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

    最近一期财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日爱数凯资产总额为 487.91 万元，
负债总额为 570.41 万元，净资产为-82.50 万元，营业收入为 70.75 万元，净利润
为-20.61 万元。

    四、担保协议的主要内容

    （一）实际控制人对公司的担保

    1、公司拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的银行综
合授信，李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；

    2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币
10,000 万元的银行综合授信，李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任
保证；

    3、公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的银行综
合授信，李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；

    4、公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的银
行综合授信，李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；




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    5、公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的银
行综合授信，李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；

    6、公司拟向杭州银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的银行综

合授信，李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；

    7、公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请不超过美金 300 万元

的银行综合授信，李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责任保证；

    上述授信额度不等于实际融资额度，具体授信额度、授信期限、担保期限、

授信品种以公司根据自身需求与银行签订的最终协议为准，公司无需支付担保费

用。

    （二）公司及实际控制人对子公司的担保

    1、杭州数腾拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 2,000

万元的银行综合授信，爱司凯、李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责

任保证；

    2、杭州数腾拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 3,000

万元的银行综合授信，爱司凯为本次授信无偿提供连带责任保证；

    3、杭州爱数凯拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 5,000

万元的银行综合授信，爱司凯、李明之、朱凡、唐晖为本次授信无偿提供连带责
任担保；

    在上述担保额度内具体授信额度、授信期限、担保期限、授信品种以杭州数

腾、杭州爱数凯依据实际资金需求与银行签订的最终协议为准。

       五、交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易为公司实际控制人为公司、公司及实际控制人为子公司申请银

行授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司及子公司业务发展和经营资

金需求，公司及子公司无需就此次担保向担保人支付担保费用，不存在损害上市

公司及全体股东利益的情形。

       六、该事项的决策审议程序




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    关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意的事前认可意见，

并发表了独立董事意见，认为：“公司实际控制人为公司、公司及实际控制人为

全资子公司申请银行授信额度无偿提供连带责任担保，体现了其对公司的支持，

解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，符合

公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。”

    本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关关联担保行为符

合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

因此，我们同意实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为公司申请银行授

信额度无偿提供连带责任担保，同意公司及实际控制人李明之先生、朱凡先生、

唐晖先生为全资子公司杭州数腾、杭州爱数凯申请银行授信无偿提供连带担保责

任，并同意提交公司股东大会审议。

    公司第三届董事会第七次会议、公司监事会第三届第六次会议审议通过了以

上事项，其中关联董事回避了对以上事项议案的表决。

    本次关联交易尚需经过公司 2018 年年度股东大会的审议通过，与该关联交

易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
    七、保荐机构核查意见

    经核查，江海证券认为：

    1、公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为公司申请银行授信

额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司实现业务发展及经营的正常所需资

金，公司无需就此次保证担保向保证担保人支付担保费用，不存在损害上市公司

及全体股东利益的情形；

    2、公司及公司实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为全资子公司

申请银行授信额度无偿提供连带责任担保，有利于满足其生产经营、业务拓展所

需资金以及公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益；

    3、本次关联交易履行了相关的程序，独立董事进行了事前认可，并发表了

明确同意意见，并已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公




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司及其他股东利益的行为。

    综上，江海证券对公司及子公司本次接受实际控制人为其申请银行授信额度

无偿提供连带责任担保暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）




                                  6
（此页无正文，为《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司实际控制人
为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）




                         保荐代表人:
                                                郁浩




                                                张克锋




                                                  江海证券有限公司
                                                   2019 年 4 月 19 日




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