深圳市优博讯科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
10,387,812 股后实收股本的验资报告
大华验字[2020]000027 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市优博讯科技股份有限公司
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,387,812 股
后实收股本的验资报告
（截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二 、 附件
新增注册资本实收情况明细表 4
注册资本变更前后对照表 5-6
验资事项说明 7-13
验 资 报 告
大华验字[2020]000027 号
深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下
简称“深圳优博讯公司”）截至 2020 年 1 月 10 日 15:00 时止的新增
注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程
的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、
完整是全体股东及深圳优博讯公司的责任。我们的责任是对深圳优
博讯公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验
过程中，我们结合深圳优博讯公司的实际情况，实施了检查等必要
的审验程序。
深圳优博讯公司原注册资本为人民币 312,665,317.00 元，股本
为人民币 312,665,317.00 元。根据深圳优博讯公司 2018 年 12 月 13
日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年 5 月 31 日召开的第
三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年第
一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可
［2019］2150 号文《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈
建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意深
1
圳优博讯公司非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元。经
深圳优博讯公司聘请的主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称
“东兴证券”)发行及询价确认，本次非公开发行人民币普通股股票
10,387,812 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.44 元，合计募
集资金总额人民币 150,000,005.28 元，发行后注册资本变更为
323,053,129.00 元，股本 323,053,129 股。经我们审验，截至 2020
年 1 月 10 日 15：00 时止，深圳优博讯公司采用非公开发行方式向
特定投资者发行人民币普通股（A 股）10,387,812 股，每股面值 1.00
元，每股价格为 14.44 元，募集资金总额为人民币 150,000,005.28
元（大写：壹亿伍仟万零伍元贰角捌分），扣除与发行有关的费用总
额人民币 6,215,388.02 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
143,784,617.26 元，其中计入“股本”人民币 10,387,812.00 元，
计入“资本公积－股本溢价”人民币 133,748,619.67 元，差异部分
为增值税进项税额人民币 351,814.41 元。深圳优博讯公司此次新增
注册资本已全部到位。变更后的注册资本为人民币 323,053,129.00
元，股本为人民币 323,053,129.00 元。
同时我们注意到，深圳市优博讯公司本次增资前的注册资本为
人民币 312,665,317.00 元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2019 年 12 月 6 日出具的大华验字[2019]000517 号验资报告审验。
截至 2020 年 1 月 10 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民
币 323,053,129.00 元。
2
大华验字[2020] 000027 号验证报告
本验资报告仅供深圳优博讯公司申请股本变更登记时使用，不
应将其视为是对深圳优博讯公司验资报告日后资本保全、偿债能力
和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资
业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
4.银行询证函及对账单复印件
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华
（合伙人）
中国北京 中国注册会计师：周灵芝
二〇二〇年一月十一日
3
深圳市优博讯科技股份有限公司
截至 2020 年 1 月 10 日 15:00 时止
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2020 年 1 月 10 日 15:00 止
公司名称：深圳市优博讯科技股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东类别及名称 认缴新增注册资本
货币资金 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
1.有限售条件的人民币普通股
丰德香 2,008,310.00 28,999,996.40 --- 28,999,996.40 2,008,310.00
陈建辉 2,839,335.00 40,999,997.40 --- 40,999,997.40 2,839,335.00
深圳市美丽投 资有限公司 4,501,385.00 64,999,999.40 --- 64,999,999.40 4,501,385.00
深圳市博通思 创咨询有限公司 1,038,782.00 15,000,012.08 --- 15,000,012.08 1,038,782.00
2.无限售条件的人民币普通股 --- --- --- --- ---
合计 10,387,812.00 150,000,005.28 --- 150,000,005.28 10,387,812.00
4
深圳市优博讯科技股份有限公司
截至 2020 年 1 月 10 日 15:00 时止
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2020 年 1 月 10 日 15:00 时止
公司名称：深圳市优博讯科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股:
陈建辉 12,605,356.00 4.0316% 15,444,691.00 4.7809% 12,605,356.00 4.0316% 2,839,335.00 15,444,691.00 4.7809%
吴珠杨 5,094,295.00 1.6293% 5,094,295.00 1.5769% 5,094,295.00 1.6293% --- 5,094,295.00 1.5769%
施唯平 3,122,544.00 0.9987% 3,122,544.00 0.9666% 3,122,544.00 0.9987% --- 3,122,544.00 0.9666%
胡琳 2,395,654.00 0.7662% 2,395,654.00 0.7416% 2,395,654.00 0.7662% --- 2,395,654.00 0.7416%
北京建环创享股权投资管理中
1,921,566.00 0.6146% 1,921,566.00 0.5948% 1,921,566.00 0.6146% --- 1,921,566.00 0.5948%
心（有限合伙）
李菁 1,831,829.00 0.5859% 1,831,829.00 0.5670% 1,831,829.00 0.5859% --- 1,831,829.00 0.5670%
宁波君度尚左股权投资合伙企
1,321,076.00 0.4225% 1,321,076.00 0.4089% 1,321,076.00 0.4225% --- 1,321,076.00 0.4089%
业（有限合伙）
珠海申恩投资合伙企业（有限
720,587.00 0.2305% 720,587.00 0.2231% 720,587.00 0.2305% --- 720,587.00 0.2231%
合伙）
王春华 604,724.00 0.1934% 604,724.00 0.1872% 604,724.00 0.1934% --- 604,724.00 0.1872%
李晓波 557,319.00 0.1782% 557,319.00 0.1725% 557,319.00 0.1782% --- 557,319.00 0.1725%
仇海妹 532,665.00 0.1704% 532,665.00 0.1649% 532,665.00 0.1704% --- 532,665.00 0.1649%
丰德香 480,391.00 0.1536% 2,488,701.00 0.7704% 480,391.00 0.1536% 2,008,310.00 2,488,701.00 0.7704%
许诺 458,489.00 0.1466% 458,489.00 0.1419% 458,489.00 0.1466% --- 458,489.00 0.1419%
5
深圳市优博讯科技股份有限公司
截至 2020 年 1 月 10 日 15:00 时止
注册资本变更前后对照表
认缴注册资本 股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
魏方 346,077.00 0.1107% 346,077.00 0.1071% 346,077.00 0.1107% --- 346,077.00 0.1071%
谭玎 144,117.00 0.0461% 144,117.00 0.0446% 144,117.00 0.0461% --- 144,117.00 0.0446%
郑小春 96,078.00 0.0307% 96,078.00 0.0297% 96,078.00 0.0307% --- 96,078.00 0.0297%
许慧 96,078.00 0.0307% 96,078.00 0.0297% 96,078.00 0.0307% --- 96,078.00 0.0297%
张仙 72,058.00 0.0230% 72,058.00 0.0223% 72,058.00 0.0230% --- 72,058.00 0.0223%
刘晓丽 60,048.00 0.0192% 60,048.00 0.0186% 60,048.00 0.0192% --- 60,048.00 0.0186%
叶丽君 60,048.00 0.0192% 60,048.00 0.0186% 60,048.00 0.0192% --- 60,048.00 0.0186%
侯济发 49,307.00 0.0158% 49,307.00 0.0153% 49,307.00 0.0158% --- 49,307.00 0.0153%
黄加南 31,316.00 0.0100% 31,316.00 0.0097% 31,316.00 0.0100% --- 31,316.00 0.0097%
杜欣 24,019.00 0.0077% 24,019.00 0.0074% 24,019.00 0.0077% --- 24,019.00 0.0074%
王小莉 15,658.00 0.0050% 15,658.00 0.0048% 15,658.00 0.0050% --- 15,658.00 0.0048%
李玥媚 12,009.00 0.0038% 12,009.00 0.0037% 12,009.00 0.0038% --- 12,009.00 0.0037%
蒋瑞妮 12,009.00 0.0038% 12,009.00 0.0037% 12,009.00 0.0038% --- 12,009.00 0.0037%
深圳市美丽投 资有限公司 --- --- 4,501,385.00 1.3934% --- --- 4,501,385.00 4,501,385.00 1.3934%
深圳市博通思 创咨询有限公
--- --- 1,038,782.00 0.3216% --- --- 1,038,782.00 1,038,782.00 0.3216%
司
有限售条件的流通股小计 32,665,317.00 10.4474% 43,053,129.00 13.3270% 32,665,317.00 10.4474% 10,387,812.00 43,053,129.00 13.3270%
无限售条件的流通股：
人民币普通股 280,000,000.00 89.5526% 280,000,000.00 86.6730% 280,000,000.00 89.5526% --- 280,000,000.00 86.6730%
合 计 312,665,317.00 100.00% 323,053,129.00 100.00% 312,665,317.00 100.00% 10,387,812.00 323,053,129.00 100.00%
6
深圳市优博讯科技股份有限公司
截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“深圳优博讯公司”）前身为深圳市方正颐和
科技有限公司，于 2006 年 1 月 26 日成立，取得深圳市工商局核发注册号为 4403011203665
的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 10.00 万元，该注册资本业经深圳皇嘉会计师事务
所出具的深皇嘉所验字（2005）第 754 号《验资报告》验证确认。公司股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
董栋 90,000.00 90.00%
于雪磊 10,000.00 10.00%
合计 100,000.00 100.00%
2006 年 5 月 18 日深圳优博讯公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币 10.00 万元增
加至人民币 100.00 万元，新增注册资本人民币 90.00 万元，全部由深圳市正达资讯技术有限
公司（以下简称：“深圳正达资讯公司”）缴纳。该项增资业经深圳恒瑞会计师事务所出具的
深恒瑞验字（2006）第 060 号《验资报告》验证，并于 2006 年 6 月 5 日办理工商变更登记。
本次增资完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
深圳市正达资讯技术有限公司 900,000.00 90.00%
董栋 90,000.00 9.00%
于雪磊 10,000.00 1.00%
合计 1,000,000.00 100.00%
2007 年 3 月 15 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意股东深圳正达资讯公司将其持有
公司 9.00%的股权以人民币 9.00 万元的价格转让给于雪磊；81.00%的股权以人民币 81.00 万
元的价格转让给董栋，并于 2007 年 3 月 29 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股
权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
董栋 900,000.00 90.00%
于雪磊 100,000.00 10.00%
合计 1,000,000.00 100.00%
2007 年 6 月 1 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意股东董栋将其持有公司 30.00%的
股权以人民币 30.00 万元的价格转让给苏莹，并于 2007 年 6 月 14 日办理工商变更登记。本
7
深圳市优博讯科技股份有限公司
截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时
验资事项说明
次股权转让完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
董栋 600,000.00 60.00%
苏莹 300,000.00 30.00%
于雪磊 100,000.00 10.00%
合计 1,000,000.00 100.00%
2007 年 7 月 10 日深圳优博讯公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币 100.00 万元
增加至人民币 500.00 万元，新增注册资本人民币 400.00 万元，全部由深圳正达资讯公司缴
纳。该项增资业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字[2007]231 号《验资报告》验证，
并于 2007 年 7 月 27 日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
深圳市正达资讯技术有限公司 4,000,000.00 80.00%
董栋 600,000.00 12.00%
苏莹 300,000.00 6.00%
于雪磊 100,000.00 2.00%
合计 5,000,000.00 100.00%
2007 年 8 月 8 日深圳优博讯公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币 500.00 万元增
加至人民币 1,000.00 万元，新增注册资本人民币 500.00 万元，全部由深圳正达资讯公司缴
纳。该项增资业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字[2007]264 号《验资报告》验证，
并于 2007 年 8 月 16 日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
深圳市正达资讯技术有限公司 9,000,000.00 90.00%
董栋 600,000.00 6.00%
苏莹 300,000.00 3.00%
于雪磊 100,000.00 1.00%
合计 10,000,000.00 100.00%
2007 年 11 月 30 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意于雪磊、董栋、苏莹将其持有
本公司 1.00%、6.00%、3.00%的股权分别以人民币 10.00 万元、60.00 万元、30.00 万元的价
格转让给深圳正达资讯公司，并于 2008 年 12 月 18 日办理工商变更登记。本次股权转让完成
后，深圳正达资讯公司持有公司 100.00%股权。
2009 年 12 月 28 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意深圳正达资讯公司将其持有公
司 100.00%的股权以人民币 1,000.00 万元的价格转让给深圳市宏运兴科技有限公司（以下简
称“深圳宏运兴公司”），并于 2010 年 3 月 9 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后，深
8
深圳市优博讯科技股份有限公司
截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时
验资事项说明
圳宏运兴公司持有公司 100.00%股权。
2011 年 7 月 12 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意深圳宏运兴公司将其持有公司
10.00%的股权以 100.00 万元的价格转让给深圳市博讯投资有限公司（以下简称“深圳博讯投
资公司”），并于 2011 年 7 月 19 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
深圳市宏运兴科技有限公司 9,000,000.00 90.00%
深圳市博讯投资有限公司 1,000,000.00 10.00%
合计 10,000,000.00 100.00%
2011 年 7 月 25 日，深圳优博讯公司股东会通过决议，同意深圳宏运兴公司将其持有公司
8.00%的股权以人民币 208.00 万元等值港币转让给亚晟发展集团有限公司（以下简称“亚晟
公司”）；将其持有公司 4.00%的股权以人民币 104.00 万元等值港币转让给斯隆新产品投资有
限公司（以下简称“斯隆公司”），并于 2011 年 9 月 9 日办理工商变更登记。本次股权转让完
成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
深圳市宏运兴科技有限公司 7,800,000.00 78.00%
深圳市博讯投资有限公司 1,000,000.00 10.00%
亚晟发展集团有限公司 800,000.00 8.00%
斯隆新产品投资有限公司 400,000.00 4.00%
合计 10,000,000.00 100.00%
2011 年 9 月 15 日，深圳优博讯公司董事会通过决议，同意深圳宏运兴公司将其持有公司
78%的股权以等值人民币 1,014.00 万元的港币价格转让给香港优博讯科技控股集团有限公司
（以下简称“香港优博讯控股公司”），并于 2011 年 10 月 31 日办理工商变更登记。本次股权
转让完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司 7,800,000.00 78.00%
深圳市博讯投资有限公司 1,000,000.00 10.00%
亚晟发展集团有限公司 800,000.00 8.00%
斯隆新产品投资有限公司 400,000.00 4.00%
合计 10,000,000.00 100.00%
2011 年 11 月 15 日，深圳优博讯公司董事会通过决议，同意将公司注册资本由人民币
1,000.00 万元增加至 11,111,111.00 元，由深圳市中洲创业投资有限公司(以下简称“深圳中
洲公司”)出资人民币 12,000,000.00 元，其中 1,111,111.00 元为注册资本，10,888,889.00
元为资本公积，该项增资业经深圳泓兴会计师事务所出具的深泓兴验字[2011]042 号《验资报
9
深圳市优博讯科技股份有限公司
截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时
验资事项说明
告》验证，并于 2011 年 12 月 29 日办理完成工商变更手续。本次增资完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司 7,800,000.00 70.20%
深圳市中洲创业投资有限公司 1,111,111.00 10.00%
深圳市博讯投资有限公司 1,000,000.00 9.00%
亚晟发展集团有限公司 800,000.00 7.20%
斯隆新产品投资有限公司 400,000.00 3.60%
合计 11,111,111.00 100.00%
2012 年 4 月 1 日 深 圳优 博 讯 公 司董 事 会 通 过决 议 ， 同 意 将公 司 的 注 册资 本 由
11,111,111.00 元增加至 11,695,906.00 元，由深圳市军屯投资企业(有限合伙)(以下简称“深
圳军屯投资”)出资 10,000,000.00 元，其中 584,795.00 元为注册资本，9,415,205.00 元为
资本公积，该项增资业经深圳泓兴会计师事务所出具的深泓兴验字[2012]012 号《验资报告》
验证，并于 2012 年 5 月 29 日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司 7,800,000.00 66.69%
深圳市中洲创业投资有限公司 1,111,111.00 9.50%
深圳市博讯投资有限公司 1,000,000.00 8.55%
亚晟发展集团有限公司 800,000.00 6.84%
深圳市军屯投资企业(有限合伙) 584,795.00 5.00%
斯隆新产品投资有限公司 400,000.00 3.42%
合计 11,695,906.00 100.00%
根据 2012 年 7 月 5 日签订的发起人协议规定，同意深圳优博讯公司由有限责任公司整体
变更为股份有限公司，以截止 2012 年 5 月 31 日经审计的净资产人民币 80,630,636.11 元，
按 1：0.7441 的比例折合股份总额 6,000 万股，每股面值为人民币 1 元，共计股本人民币
6,000.00 万元，其余部分 20,630,636.11 元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币
6,000.00 万元。本次变更业经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]259 号验资
报 告 验 证 。 2012 年 9 月 28 日 深 圳 优 博 讯 公 司 取 得 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的
440301102726193 号《企业法人营业执照》，同时公司名称变更为“深圳市优博讯科技股份有
限公司”。股份改制完成后股权结构如下：
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司 40,014,000.00 66.69%
深圳市中洲创业投资有限公司 5,700,000.00 9.50%
深圳市博讯投资有限公司 5,130,000.00 8.55%
亚晟发展集团有限公司 4,104,000.00 6.84%
10
深圳市优博讯科技股份有限公司
截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时
验资事项说明
股东名称 出资额（人民币元） 出资比例
深圳市军屯投资企业(有限合伙) 3,000,000.00 5.00%
斯隆新产品投资有限公司 2,052,000.00 3.42%
合计 60,000,000.00 100.00%
根据 2016 年 1 月 26 日公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议通过，经中国证券监督
管理委员会证监许可[2016]1637 号文《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,000
万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.36 元。截至 2016 年 8 月 2 日止，共募集资
金 267,200,000.00 元，扣除发行费用 42,728,800.00 元，募集资金净额 224,471,200.00 元。
由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 2,345,094.34 元可予以抵扣，待抵扣后深圳优博
讯公司募集资金入账金额为人民币 226,816,294.34 元。本次募集资金业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000778 号验资报告验证。
根据 2017 年 4 月 10 日第二届董事会第十一次会议决议、2017 年 5 月 5 日的 2016 年度股
东大会决议以及中国证券登记结算有限责任公司登记的股本变更情况，深圳优博讯公司以总
股本 80,000,000 股为基数，全体股东每 10 股转增 25 股，共计转增 200,000,000 股。转增后
公司总股本增加至 280,000,000.00 元，并于 2017 年 6 月 12 日办理工商变更登记。
根据 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年 5 月 31 日召开的
第三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会以证监许可［2019］2150 号《关于核准深圳市优博讯科技股份
有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准深圳优博讯公司
向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股有限售条件的普通股股票，本次股份发行业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2019]000517 号验资报告验证。发行后深圳
优博讯公司的股本变更为人民币 312,665,317.00 元。
公 司 现 持 有 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9144030078526892XR。
二、本次股本的变更情况
深圳优博讯公司变更前的股份总数为 312,665,317 股，股本总额为人民币 312,665,317.00
元；根据深圳优博讯公司 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年 5
月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年第一次临时
股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可［2019］2150 号《关于核准深圳市
优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意
深圳优博讯公司非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元。经深圳优博讯公司聘请的
11
深圳市优博讯科技股份有限公司
截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时
验资事项说明
主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)发行及询价确认，本次非公开发行
人民币普通股股票 10,387,812 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.44 元，合计募集资
金 总 额人 民币 150,000,005.28 元 ，发 行后 注册 资本 变 更为 323,053,129.00 元 ，股 本
323,053,129 股。
三、非公开发行股份募集资金情况
1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 10 日出具的大华验字
[2020]000026 号验资报告验证，深圳市优博讯公司本次共向 4 名特定投资者非公开发行人民
币普通股股票 10,387,812 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.44 元，合计募集资金总
额人民币 150,000,005.28 元，上述认购资金已于 2020 年 1 月 9 日全部汇入本次非公开发行
股票主承销商东兴证券开立的中国民生银行股份有限公司北京金融街支行 604050806 银行账
户。
2、2020 年 1 月 10 日，主承销商东兴证券在扣除承销费 6,000,000.21 元（含增值税）后，
已将剩余募集资金 144,000,005.07 元划转至深圳优博讯公司在上海浦东发展银行深圳分行开
立的账号为 79210078801800000923 的募集资金专户。
3、本次非公开发行股票，共募集资金人民币 150,000,005.28 元，扣除与发行有关的费
用总额人民币 6,215,388.02 元，实际募集资金净额为人民币 143,784,617.26 元，其中股本
为人民币 10,387,812.00 元，资本公积－股本溢价为人民币 133,748,619.67 元，差异部分为
增值税进项税额人民币 351,814.41 元。
本次发行费用明细如下：
单位：人民币元
费用类别 收款单位名称 合同金额 增值税进项税 发行费净额
承销费 东兴证券股份有限公司 6,000,000.21 339,622.65 5,660,377.56
验资费 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 35,000.00 1,981.13 33,018.87
中国证券登记结算有限责任公司深圳
股份登记费 10,387.81 587.99 9,799.82
分公司
信息披露费 深圳证券时报传媒有限公司等 170,000.00 9,622.64 16,0377.36
合 计 6,215,388.02 351,814.41 5,863,573.61
四、审验结果
1、深圳优博讯公司本次非公开发行股票募集的资金总额为人民币 150,000,005.28 元，
东兴证券已于 2020 年 1 月 10 日将扣除承销费用人民币 6,000,000.21 元后的剩余募集资金人
民币 144,000,005.07 元汇入深圳优博讯公司募集资金专户。
12
深圳市优博讯科技股份有限公司
截止 2020 年 1 月 10 日 15:00 时
验资事项说明
具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
深圳市优博讯科技股份有
2020 年 1 月 10 日 上海浦东发展银行深圳分行 79210078801800000923 144,000,005.07
限公司
合计 144,000,005.07
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
13
