深圳市优博讯科技股份有限公司
              独立董事对相关事项的事前审核意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项
发表如下事前认可意见：
    1、公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项规定，具备创业板非公
开发行股票的资格和条件，本次发行方案及预案符合《公司法》、《证券法》、《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修订）》及其他有关法律、法规和中
国证监会颁布的规范性文件的规定。
    2、公司本次发行符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。本次发行的
募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向。通过本
次非公开发行，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
    3、根据调整后的发行方案，本次发行对象包括实际控制人 GUO SONG、
CHEN YIHAN、LIU DAN；预计发行对象陈建辉在本次非公开发行完成后持有
的公司股份数量将超过公司总股本的 5%，本次发行构成关联交易。本次关联交
易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《创业板上市公司证
券发行管理暂行办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    4、陈建辉符合《实施细则》、《发行监管问答》等相关法律法规关于战略投
资者的认定条件，公司引入陈建辉作为战略投资者参与本次发行，有利于进一步
加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，有利于保护上市公司和中小股东的合
法权益，不存在借战略投资者入股名义损害中小投资者合法权益的情形；公司与
陈建辉签署的《附条件生效的战略合作协议》的内容和签订的程序均符合《发行
监管问答》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的战略
合作事宜切实可行，符合双方协调互补的长期共同战略利益，有利于提升上市公

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司治理水平，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益。
    5、公司关于本次发行对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，
以及公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切
实履行所作出的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的
相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体
股东利益的情形。
    6、涉及公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告和募集资金使用的可
行性分析报告综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需
求等情况，充分论证了本次非公开发行股票的必要性，本次发行对象选择范围、
数量和标准的适当性，本次非公开发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，
本次非公开发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及全体股东的利益，未
损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们认为上述议案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意
将上述议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。




                         （以下无正文，为签署页）




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    （本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的
事前审核意见》之签署页）




独立董事（签名）：




          徐先达                高海军                郭   雳




                                         深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                2020 年 4 月 11 日




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