优博讯：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告（修订稿）2020-04-16
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2020-070
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告
（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2020 年 4 月 15 日，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“发行人”）与 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉签署了《深圳市优博
讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下
简称“《股份认购协议》”），与陈建辉签订了《深圳市优博讯科技股份有限公
司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略合作协议》（以下简称“《战略合作协
议》”），GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉拟以现金认购公司本次非公开
发行的股票不超过 15,630,000 股（含本数）（本次非公开发行股份数量以中国证
监会最终核准发行的股票数量为准）。本次非公开发行股票的发行对象中，GUO
SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司实际控制人，陈建辉在本次非公开发行完成
后持有的公司股份数量预计超过公司总股本的 5%，本次发行构成关联交易。2020
年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2020
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<前次募集资
金使用情况专项报告>的议案》、《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于公司
非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份
认购协议的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议
1
的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票引入战略投资者并签署战略
合作协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创
业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
独立董事事前审阅了本次发行的相关议案，并对本次发行涉及关联交易事项
发表了事前认可意见。关联董事在审议相关议案时回避表决，相关议案经非关联
董事表决通过。独立董事一致同意本次关联交易事项，并对本次关联交易事项发
表了同意的独立意见。
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，中国证监会核准后实
施。本次非公开发行涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
（一）GUO SONG
1、基本情况
姓名 GUO SONG
曾用名 郭颂
性别 男
国籍 新加坡
身份证号（护照） K1593****
住所 新加坡武吉知马路 989 号
是否取得其他国家或地区的境外居留权 拥有新加坡永久居留权
2、最近五年主要任职情况
GUO SONG 最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
深圳市优博讯科技股份有限公司 董事长、总经理 2006.01-至今 是
香港优博讯科技控股集团有限公
董事 2011.04-至今 是
司
深圳市博通智能科技有限公司 董事长、总经理 2017.12-至今 是
博远企业有限公司 董事 2017.02-至今 是
宏泰实业有限公司 董事 2017.01-至今 是
深圳市博通思创咨询有限公司 董事长、总经理 2016.12-至今 是
寰泰发展有限公司 董事 2016.09-至今 是
2
执行董事、总经
深圳市优博讯软件技术有限公司 2013.06-至今 是
理
香港优博讯科技有限公司 董事 2012.05-至今 是
深圳市江南正鼎信息技术有限公 执行董事、总经
2012.04-至今 是
司 理
执行董事、总经
深圳市蓝云达智能科技有限公司 2010.07-至今 是
理
执行董事、总经
深圳市正达资讯技术有限公司 2002.11-至今 是
理
3、对外投资公司及其业务情况
截至本公告披露日，GUO SONG、CHEN YIHAN 夫妇除持有公司股份外，主要
对外投资公司及其业务情况如下：
序号 公司名称 持股比例 经营范围
香港优博讯科技控股集团有限 CHEN YIHAN 直 接
1 投资管理
公司 持股 60.00%
CHEN YIHAN 直 接
2 寰泰发展有限公司 投资管理
持股 100.00%
CHEN YIHAN 通 过 商务信息咨询、经济信息
3 深圳市博通思创咨询有限公司 寰泰发展有限公司间 咨询、企业管理咨询、市
接持股 60.00% 场信息咨询
CHEN YIHAN 通 过 商务信息咨询、经济信息
4 宏泰实业有限公司 寰泰发展有限公司间 咨询、企业管理咨询、市
接持股 60.00% 场信息咨询
CHEN YIHAN 直 接
5 博远企业有限公司 投资管理
持股 60.00%
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
GUO SONG 最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后的同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致 GUO SONG 与公司直接存在同业竞争或潜
在同业竞争，除 GUO SONG 参与本次发行构成关联交易外，不会因本次发行产生
其他关联交易。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行股票预案公告前 24 个月内发行对象 GUO SONG 及其实际控制
的其他企业与公司之间的重大交易情况已履行相关信息披露。上述交易均严格履
行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定，具体内容
详见上市公司定期报告、临时公告等信息披露文件。
3
（二）CHEN YIHAN
1、基本情况
姓名 CHEN YIHAN
曾用名 陈弋寒
性别 女
国籍 新加坡
身份证号（护照） K1851****
住所 新加坡武吉知马路 989 号
是否取得其他国家或地区的境外居留权 拥有新加坡永久居留权
2、最近五年主要任职情况
CHEN YIHAN 最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
新加坡南洋理工大学 研究生课程经理 2013.03-2019.05 否
3、对外投资公司及其业务情况
截至本公告披露日，CHEN YIHAN 主要对外投资公司及其业务情况详见本公
告“二、关联方基本情况”之“（一）GUO SONG”之“3、对外投资公司及其业
务情况”部分。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
CHEN YIHAN 最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑
事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后的同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致 CHEN YIHAN 与公司直接存在同业竞争或
潜在同业竞争，除 CHEN YIHAN 参与本次发行构成关联交易外，不会因本次发行
产生其他关联交易。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行股票预案公告前 24 个月内发行对象 CHEN YIHAN 及其实际控
制的其他企业与本公司之间的重大交易情况已履行相关信息披露。上述交易均严
格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定，具体
内容详见上市公司定期报告、临时公告等信息披露文件。
（三）LIU DAN
4
1、基本情况
姓名 LIU DAN
曾用名 刘丹
性别 女
国籍 新加坡
身份证号（护照） K0250****
住所 新加坡大牌 421 金文泰一道
是否取得其他国家或地区的境外居留权 拥有新加坡永久居留权
2、最近五年主要任职情况
LIU DAN 最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
深圳市优博讯科技股份有限公
副董事长、副总经理 2006.01-至今 是
司
珠海佳博科技有限公司 董事 2019.12-至今 是
深圳市云栖信息科技有限公司 执行董事 2019.08-至今 是
深圳市博通智能科技有限公司 董事 2017.12-至今 是
深圳市天眼智通科技有限公司 董事 2017.10-至今 是
深圳市瑞柏泰电子有限公司 董事 2017.04-至今 是
深圳市博通思创咨询有限公司 董事 2016.12-至今 是
卓泰实业有限公司 董事 2016.09-至今 是
深圳市优金支付科技有限公司 执行董事、总经理 2015.04-至今 是
深圳市正达资讯技术有限公司 副总经理 2002.11-至今 是
3、对外投资公司及其业务情况
截至本公告披露日，LIU DAN 除持有公司股份外，对外投资公司及其业务情
况如下：
序号 公司名称 持股比例 经营范围
香港优博讯科技控股
1 直接持股 40.00% 投资管理
集团有限公司
2 卓泰实业有限公司 直接持股 100.00% 投资管理
深圳市博通思创咨询 通过卓泰实业有限公 商务信息咨询、经济信息咨询、企业
3
有限公司 司间接持股 39.00% 管理咨询、市场信息咨询
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
LIU DAN 最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后的同业竞争和关联交易情况
5
本次非公开发行完成后，不会导致 LIU DAN 与公司直接存在同业竞争或潜在
同业竞争，除 LIU DAN 参与本次发行构成关联交易外，不会因本次发行产生其他
关联交易。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行股票预案公告前 24 个月内发行对象 LIU DAN 及其实际控制
的其他企业与公司之间的重大交易情况已履行相关信息披露。上述交易均严格履
行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定，具体内容
详见上市公司定期报告、临时公告等信息披露文件。
（四）陈建辉
1、基本情况
姓名 陈建辉
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 33010619590108****
住所 珠海市香洲区吉大九州大道中 2106 号
是否取得其他国家或地区的
拥有中国香港非永久居留权
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
陈建辉最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
珠海佳博科技有限公司 董事长 2014.04-至今 否
珠海浩盛标签打印机有限公司 执行董事 2016.11-至今 否
珠海智汇网络设备有限公司 执行董事 2016.09-2020.04 否
珠海佳博网络有限公司 董事长 2019.06-至今 否
珠海盛源信息科技有限公司 执行董事 2016.09-2020.03 否
3、主要控股企业基本情况
截至本公告披露日，陈建辉名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
陈建辉最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后的同业竞争和关联交易情况
6
本次非公开发行完成后，不会导致陈建辉与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，除陈建辉参与本次发行构成关联交易外，不会因本次发行产生其他关联
交易。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
2019 年 12 月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈建辉等 26
名交易对方合计持有的佳博科技 100%股份，并于 2020 年 1 月向包括陈建辉在内
的共 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金共计 150,000,005.28 元，陈
建辉获配金额 40,999,997.40 元，详细信息详见公司已登载于指定信息披露媒体
的有关信息披露文件。
除此之外，本次非公开发行预案披露前 24 个月内，陈建辉与公司之间未发
生过重大交易。
三、本次交易标的
本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股 A 股股票。
四、关联交易的定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公
告日，发行价格为 12.25 元/股，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若发行人股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送红
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格及本合同确
定的认购价格作相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
（一）GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉与公司签署的《股份认购
协议》
2020 年 4 月 15 日，公司与 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉签订
了《股份认购协议》主要内容如下：
1、合同主体
7
甲方（发行人）：深圳市优博讯科技股份有限公司
乙方（认购人）：GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN、陈建辉
2、认购价格
乙方认购标的股份的每股认购价格为 12.25 元/股，不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的 80%。
交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价＝
定价基准日前二十个交易日发行人股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日
发行人股票交易总量。
甲乙双方一致同意，若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，认购价格将相应调整。调整公式如
下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股
本数为 N，调整后发行价格为 P1。
如根据相关监管要求需对本次非公开发行的每股认购价格进行调整，发行人
有权按要求确定新的每股认购价格。
3、认购数量
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
1 GUO SONG 1,358,000 1,663.55
2 CHEN YIHAN 7,333,200 8,983.17
3 LIU DAN 4,888,800 5,988.78
4 陈建辉 2,050,000 2,511.25
合计 15,630,000 19,146.75
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限将根据本次募集资金总
额上限与除权除息后的发行价格进行相应调整，则乙方认购股数上限将相应等比
例调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调整的，则乙方认购股数上限届时将相应等比例调整。
8
4、限售期限
本次向乙方发行的标的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。法
律法规对限售期另有规定的，依其规定。
5、支付方式
在本次非公开发行股票获得中国证监会核准并取得核准发行批文后，乙方按
照发行人和/或本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》中载明的缴款期限一次
性将认购价款划入保荐机构指定的为本次发行专门开立的账户，验资完毕并扣除
相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。
6、协议生效及终止
（1）本协议第八条关于违约责任的条款自协议签署之日起即刻生效。除本
协议关于违约责任的约定外，协议其他条款为附生效条件的条款，经双方有效签
署且下列先决条件全部满足后，方可生效：
①本次非公开发行获得发行人董事会的表决通过；
②本次非公开发行获得发行人股东大会的有效批准；
③本次非公开发行获得中国证监会的核准，且核发了核准发行批文。
（2）协议的变更：
任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补充文
件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协议具
有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为准。
（3）本协议生效后，发生以下任一情形的，本协议将终止：
①经发行人、乙方双方协商一致，终止本协议；
②受不可抗力影响，一方可依据本协议第 7.3 条规定终止本协议；
③若发行期首日前二十个交易日发行人股票交易均价（该股票交易均价=发
行期首日前二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交易
总量）低于本次非公开发行价格 12.25 元/股的 80%，则乙方有权放弃认购甲方
非公开发行的人民币普通股股票，并终止本协议。
④本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响
本协议其它条款的效力。
7、违约责任条款
（1）除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺
9
或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应
赔偿守约方因此所遭受的损失。
（2）本协议签署后，在本次非公开发行获得中国证监会核准前，除非经协
议双方一致同意，乙方因自身原因拒绝或不能按照本协议第 2.1 条约定的条款、
条件认购发行人非公开发行的人民币普通股的，则其构成违约，乙方应向发行人
支付认购价款总金额上限的 0.5%作为违约金，且发行人有权要求乙方赔偿由此
给发行人造成的损失。
（3）在本次非公开发行获得中国证监会核准后，除发生发行期首日前二十
个交易日发行人股票交易均价（该股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股
票交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交易总量）低于本次非公开发行价
格 12.25 元/股的 80%外，若因乙方未能按照本协议第 2.2 条的约定如期履行支
付认购价款项义务，则其构成违约，每延期支付一天，乙方应向发行人支付认购
价款总金额的 0.02%作为违约金，且发行人有权要求乙方继续履行缴款义务，若
因此而给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿由此给发行人造成的损失。
（4）甲乙双方一致同意，因下列原因导致本次非公开发行被终止的，甲乙
双方均不承担违约责任：
①本次非公开发行未能获得发行人董事会和/或股东大会的决议通过；
②本次非公开发行未能获得中国证监会核准；
③本次非公开发行因法律法规重大变更或不可抗力事项导致不能实现。
（二）陈建辉与公司签署的《战略合作协议》
1、合同主体
甲方（发行人）：深圳市优博讯科技股份有限公司
乙方（认购人）：陈建辉
2、协议生效、变更及终止
（1）本协议经双方有效签署之日起成立，自《股份认购协议》生效之日起
生效。
（2）任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或
补充文件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本
协议具有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为
准。
10
（3）本协议生效后，发生以下任一情形的，本协议将终止：
①经甲乙双方协商一致，终止本协议；
②受不可抗力影响，一方可依据本协议第 7.3 条规定终止本协议；
③《股份认购协议》终止；
④任何一方违反本协议的约定或其所作出的声明、陈述或保证，致使另一方
签署本协议的目的根本无法实现，守约方有权终止本协议并要求违约方承担违约
责任。
3、合作背景和合作愿景
（1）双方确认，甲方是国内领先的行业智能移动信息化应用整体解决方案
提供商，核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决
方案，甲方的行业龙头地位及未来发展战略符合乙方的投资理念及投资标的筛选
标准。乙方具有甲方所在行业或相关行业较强的重要战略性资源，与甲方谋求双
方协调互补的长期共同战略利益，愿意长期持有甲方的股份，愿意并且有能力认
真履行相应职责，委派董事实际参与公司治理，提升甲方治理水平，帮助甲方显
著提高公司质量和内在价值，具有良好诚信记录，最近三年未受到中国证监会行
政处罚或被追究刑事责任。此外，乙方能够给甲方带来领先的国内国外市场、渠
道、品牌等战略性资源，促进甲方市场拓展，推动实现甲方销售业绩提升。
（2）乙方作为战略投资者具有以下优势：乙方为佳博科技原实际控制人，
在专用打印机领域悉心经营耕耘多年，积累了独特的行业资源，并广泛投资于专
用打印机的多个细分领域，有着丰富的研发和管理经验，对于促进上市公司关键
基础产业化、应用化，拓展专用打印机领域有着很大的助益。
（3）乙方关注行业级智能信息化发展，致力于以专用打印设备为载体，融
合智能终端、移动互联网、云服务等技术，搭载基于行业客户定制化功能需求开
发的嵌入式打印软件，为商品零售、电子商务、物流快递、生产制造、医疗卫生
等行业客户提供智能打印整体解决方案，满足不同行业、不同类型客户的多元化、
个性化需求，与甲方的发展相互协同。乙方认可甲方在“以智能移动终端为载体
的行业智能移动信息化应用解决方案”发展方向上取得的进展，有意愿配合甲方
围绕着行业级智能信息化，促进甲方向“国际领先的移动信息化应用解决方案提
供商”的愿景迈进，助力甲方的发展，形成协同效应。
4、合作方式、合作领域和合作目标
11
（1）合作方式
本次合作由乙方以战略投资者的身份认购甲方 2020 年度非公开发行的人民
币普通股股票（具体认购事宜由双方另行签署《深圳市优博讯科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，以下简称《股份认购协议》），
为甲方在专用打印机领域的技术研发、产业应用、业务拓展和人才引进等事项提
供帮助，并愿意认真履行股东职责，提升上市公司治理水平，帮助上市公司显著
提高公司质量和内在价值。
甲方借助乙方在专用打印机领域的行业资源优势和技术优势，在产业、研发
业务拓展、人才引进方面与乙方开展深入合作。同时依托自身国内领先的移动信
息化应用解决方案技术优势进行资源整合，拓展移动信息化应用解决方案的广度，
为乙方进一步发展专用打印机业务提供平台和支持。
（2）合作领域
双方将在行业级智能信息化发展方面展开合作，乙方将会继续担任佳博科技
董事长，作为甲方专用打印机业务板块的主要经营管理负责人，将积极推动专用
打印机行业、产品与甲方在业务各个环节的内化融合，扩展甲方行业智能移动信
息化解决方案产品的应用领域及范围，全面提升甲方对行业客户的一体化综合服
务水平，从而进一步提升综合盈利能力，推动公司业务规模和利润水平的稳定快
速增长。
（3）合作目标
乙方将利用自身在智能终端、专用打印机行业多年积累的资源，积极推动甲
方与各方面资源、政策的合作，促进甲方在核心技术、核心产品开发和产业化的
进程，推动新技术、新模式应用，进一步发挥甲方在行业智能移动应用软硬件一
体化解决方案的引领带动作用，也将依托其行业视野和行业资源，寻找处于甲方
上、下游的投资并购项目，积极帮助甲方实现成为国际领先的移动信息化应用解
决方案提供商为目标。
5、合作期限
本次战略合作的合作期限为 36 个月，自乙方认购的甲方 2020 年度非公开发
行人民币普通股股票登记至乙方名下之日起算。
6、公司治理
自乙方认购的甲方 2020 年度非公开发行人民币普通股股票登记至乙方名下
12
之日起，乙方有权向甲方提名一名符合任职资格的董事候选人，甲方应于乙方提
名之日起 30 日内履行选举程序及相关信息披露义务。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发
展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为
股东创造更多的价值。公司实际控制人以现金方式认购公司本次非公开发行的股
票，表明其对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战
略决策的贯彻实施；陈建辉在专用打印机领域悉心经营耕耘多年，积累了丰富的
行业资源，通过本次非公开发行将其作为战略投资者引入，将有效拓展公司行业
智能移动信息化解决方案产品的应用领域及范围，全面提升公司对行业客户的一
体化综合服务水平，进一步提升公司的综合盈利能力。
上述关联方认购本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化，不会
导致公司股本结构的重大变化。本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，
公司补充流动资金后能有效地改善资产负债结构，降低财务风险，提供营运资金
支持，提高公司的竞争力，增强盈利能力、偿债能力及抗风险能力，符合公司及
公司全体股东的利益。
七、独立董事的事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
根据公司本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票前，发行对象 GUO
SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司实际控制人，陈建辉在本次非公开发行完成
后持有的公司股份数量将超过公司总股本的 5%。本次非公开发行构成关联交易。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《暂
行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事的独立意见
本次非公开发行股票前，发行对象 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司
实际控制人，陈建辉在本次非公开发行完成后持有的公司股份数量将超过公司总
股本的 5%。本次非公开发行构成关联交易。
13
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《暂
行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规及规
范性文件的规定，公司董事会审议本次关联交易事项程序合法有效，符合有关法
律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对上市公
司独立性构成影响。对此，我们发表同意意见。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前审核意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见；
5、《深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股
份认购协议》。
6、《深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战
略合作协议》
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
14
