证券代码：300531         证券简称：优博讯         公告编号：2020-076



                深圳市优博讯科技股份有限公司
关于本次非公开发行 A 股股票引入战略投资者并签署战略
                         合作协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为促进深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）
持续稳定发展，进一步提升公司整体实力，公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》，同意引入陈建辉作为战略投资者
认购公司 2020 年度非公开发行的 A 股股票（以下简称“本次发行”）并与其签
署附条件生效的《战略合作协议》。具体内容如下：
    一、引入战略投资者的目的
    谋求双方协调互补的长期共同战略利益，利用陈建辉在专业打印机领域积累
的重要行业资源，积极推动公司围绕行业智能移动信息化应用开展技术升级和产
业化，扩大智能移动信息化解决方案的应用领域及范围，全面推升公司对行业客
户的一体化综合服务水平，进一步提高公司的综合盈利能力。


    二、引入战略投资者的商业合理性
    （一）公司是行业智能移动信息化应用整体解决方案提供商，核心业务为提
供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案，公司的行业地位
及未来发展战略符合陈建辉的投资理念。陈建辉在专用打印机领域耕耘多年，具
有行业重要的战略性资源，与公司谋求协调互补的长期共同战略利益，愿意长期
持有公司的股份，愿意并且有能力认真履行相应职责，促进公司市场拓展，推动
公司盈利能力的提升。
    （二）陈建辉在专用打印机领域悉心经营耕耘多年，积累了重要的行业资源，

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并广泛投资于专用打印机的多个细分领域，有着丰富的研发和管理经验，对于促
进公司关键基础产业化、应用化，拓展专用打印机领域有较大助益。
       （三）陈建辉关注行业级智能信息化发展，致力于以专用打印设备为载体，
融合智能终端、移动互联网、云服务等技术，为商品零售、电子商务、物流快递、
生产制造、医疗卫生等行业客户提供智能打印整体解决方案，满足不同行业、不
同类型客户的多元化、个性化需求，有意愿配合公司围绕着行业级智能信息化，
促进公司向“国际领先的移动信息化应用解决方案提供商”的愿景迈进。


       三、募集资金的使用
       本次非公开发行计划募集资金总额不超过人民币 19,146.75 万元，其中陈建
辉认购金额为 2,511.25 万元，公司拟在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。


       四、战略投资者的基本情况
       （一）基本情况

姓名                         陈建辉
曾用名                       无
性别                         男
国籍                         中国
身份证号                     33010619590108****
住所                         珠海市香洲区吉大九州大道中 2106 号
是否取得其他国家或地区的
                             拥有中国香港非永久居留权
境外居留权
       （二）最近五年主要任职情况
       陈建辉最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
                                                                    是否与任职单位
             企业名称                   职务          任职时间
                                                                      存在产权关系
珠海佳博科技有限公司                  董事长      2014.04-至今            否
珠海浩盛标签打印机有限公司            执行董事    2016.11-至今            否
珠海智汇网络设备有限公司              执行董事    2016.09-2020.04         否
珠海佳博网络有限公司                  董事长      2019.06-至今            否
珠海盛源信息科技有限公司              执行董事    2016.09-2020.03         否
       （三）主要控股企业基本情况
       截至本公告披露日，陈建辉名下无控股企业。


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       五、战略合作协议的主要内容
       （一）合同主体
    甲方（发行人）：深圳市优博讯科技股份有限公司
    乙方（认购人）：陈建辉
       （二）协议生效、变更及终止
    1、本协议经双方有效签署之日起成立，自《股份认购协议》生效之日起生
效。
    2、任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补
充文件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协
议具有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为准。
    3、本协议生效后，发生以下任一情形的，本协议将终止：
    （1）经甲乙双方协商一致，终止本协议；
    （2）受不可抗力影响，一方可依据本协议第 7.3 条规定终止本协议；
    （3）《股份认购协议》终止；
    （4）任何一方违反本协议的约定或其所作出的声明、陈述或保证，致使另
一方签署本协议的目的根本无法实现，守约方有权终止本协议并要求违约方承担
违约责任。
       （三）合作背景和合作愿景
    1、双方确认，甲方是国内领先的行业智能移动信息化应用整体解决方案提
供商，核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方
案，甲方的行业龙头地位及未来发展战略符合乙方的投资理念及投资标的筛选标
准。乙方具有甲方所在行业或相关行业较强的重要战略性资源，与甲方谋求双方
协调互补的长期共同战略利益，愿意长期持有甲方的股份，愿意并且有能力认真
履行相应职责，委派董事实际参与公司治理，提升甲方治理水平，帮助甲方显著
提高公司质量和内在价值，具有良好诚信记录，最近三年未受到中国证监会行政
处罚或被追究刑事责任。此外，乙方能够给甲方带来领先的国内国外市场、渠道、
品牌等战略性资源，促进甲方市场拓展，推动实现甲方销售业绩提升。
    2、乙方作为战略投资者具有以下优势：乙方为佳博科技原实际控制人，在
专用打印机领域悉心经营耕耘多年，积累了独特的行业资源，并广泛投资于专用
打印机的多个细分领域，有着丰富的研发和管理经验，对于促进上市公司关键基
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础产业化、应用化，拓展专用打印机领域有着很大的助益。
    3、乙方关注行业级智能信息化发展，致力于以专用打印设备为载体，融合
智能终端、移动互联网、云服务等技术，搭载基于行业客户定制化功能需求开发
的嵌入式打印软件，为商品零售、电子商务、物流快递、生产制造、医疗卫生等
行业客户提供智能打印整体解决方案，满足不同行业、不同类型客户的多元化、
个性化需求，与甲方的发展相互协同。乙方认可甲方在“以智能移动终端为载体
的行业智能移动信息化应用解决方案”发展方向上取得的进展，有意愿配合甲方
围绕着行业级智能信息化，促进甲方向“国际领先的移动信息化应用解决方案提
供商”的愿景迈进，助力甲方的发展，形成协同效应。
    （四）合作方式、合作领域和合作目标
    1、合作方式
    本次合作由乙方以战略投资者的身份认购甲方 2020 年度非公开发行的人民
币普通股股票（具体认购事宜由双方另行签署《深圳市优博讯科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，以下简称《股份认购协议》），
为甲方在专用打印机领域的技术研发、产业应用、业务拓展和人才引进等事项提
供帮助，并愿意认真履行股东职责，提升上市公司治理水平，帮助上市公司显著
提高公司质量和内在价值。
    甲方借助乙方在专用打印机领域的行业资源优势和技术优势，在产业、研发
业务拓展、人才引进方面与乙方开展深入合作。同时依托自身国内领先的移动信
息化应用解决方案技术优势进行资源整合，拓展移动信息化应用解决方案的广度，
为乙方进一步发展专用打印机业务提供平台和支持。
    2、合作领域
    双方将在行业级智能信息化发展方面展开合作，乙方将会继续担任佳博科技
董事长，作为甲方专用打印机业务板块的主要经营管理负责人，将积极推动专用
打印机行业、产品与甲方在业务各个环节的内化融合，扩展甲方行业智能移动信
息化解决方案产品的应用领域及范围，全面提升甲方对行业客户的一体化综合服
务水平，从而进一步提升综合盈利能力，推动公司业务规模和利润水平的稳定快
速增长。
    3、合作目标
    乙方将利用自身在智能终端、专用打印机行业多年积累的资源，积极推动甲
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方与各方面资源、政策的合作，促进甲方在核心技术、核心产品开发和产业化的
进程，推动新技术、新模式应用，进一步发挥甲方在行业智能移动应用软硬件一
体化解决方案的引领带动作用，也将依托其行业视野和行业资源，寻找处于甲方
上、下游的投资并购项目，积极帮助甲方实现成为国际领先的移动信息化应用解
决方案提供商为目标。
    （五）合作期限
    本次战略合作的合作期限为 36 个月，自乙方认购的甲方 2020 年度非公开发
行人民币普通股股票登记至乙方名下之日起算。
    （六）公司治理
    自乙方认购的甲方 2020 年度非公开发行人民币普通股股票登记至乙方名下
之日起，乙方有权向甲方提名一名符合任职资格的董事候选人，甲方应于乙方提
名之日起 30 日内履行选举程序及相关信息披露义务。


    六、履行的审议程序
    2020 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票引入战略投
资者并签署战略合作协议的议案》，同意引入陈建辉作为战略投资者参与公司本
次发行并与其签订附条件生效的《战略合作协议》，同时同意将上述议案提交公
司股东大会审议。
    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，认为陈建辉符合《实
施细则》、《发行监管问答》等相关法律法规关于战略投资者的认定条件，公司引
入陈建辉作为战略投资者参与本次发行，有利于进一步加强公司竞争力，保障公
司的可持续发展，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益，不存在借战略投
资者入股名义损害中小投资者合法权益的情形；公司与陈建辉签署的《战略合作
协议》的内容和签订的程序均符合《发行监管问答》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件的规定，协议所约定的战略合作事宜切实可行，符合双方协调互补
的长期共同战略利益，有利于提升上市公司治理水平，有利于保护上市公司和中
小股东的合法权益。


    七、风险提示
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    公司本次与战略投资者签署战略合作协议事项尚需提交公司股东大会审议，
且相关协议的生效条件包含公司本次发行事项需经中国证监会的核准，尚存在较
大不确定性。签约各方均具备相应的履约能力，但不排除因市场环境等不可预计
的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能，敬请广大投资者理性决策，注意
投资风险。


    八、备查文件
    1、深圳市优博讯科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、深圳市优博讯科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    5、深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战
略合作协议。
    特此公告。


                                         深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 4 月 16 日




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