深圳市优博讯科技股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票

   募集资金可行性分析报告

       （二次修订稿）




         二〇二〇年六月
     一、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用计划

    本次发行募集资金总额不超过 19,146.75 万元，扣除发行费用后，募集资金
拟全部用于补充公司流动资金。

     二、本次募集资金投资项目的可行性分析

    （一）募集资金使用计划的必要性

    1、推进公司核心业务发展、扩大公司经营规模的需要

    目前国内各大电商巨头和快递公司已开始从智能终端和大数据系统入手，实
现物流体系的改造升级，提高物流配送效率和消费者体验。公司进一步加深与国
内物流快递、电商及零售企业的合作，以提升物流配送效率和消费者体验为出发
点，协助其打造“新零售”和“新物流”模式。

    公司在诸多新兴行业领域的应用市场拓展成效显著，也进一步丰富了行业智
能应用软硬件产品开发和实施部署经验。公司与主流第三方支付平台继续保持良
好合作，并中标了多个国有大行的项目；另外，公司按照年度经营计划进一步加
大了海外市场开拓力度，公司产品在海外市场的认可度显著提升，公司在海外市
场拓展的成效显著，海外市场销售额继续保持高速增长，主要销售市场集中在印
度、东南亚、南美洲、欧洲和俄罗斯。

    与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人员投入等方面日益增加的资
金需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。如不能及时获取长期稳定的营运
资金，公司业务的发展可能受到制约。为了推进公司战略目标的实现，公司未来
需要持续的后续资金投入以推进业务体系的建设和人才结构的优化，快速推动公
司战略目标的顺利达成，提升核心业务效益，改善公司的收入结构，增强公司的
核心竞争力。

    2、补充营运资金，促进上市公司的内生性健康持续成长

    智能移动信息化应用解决方案是企业信息化系统的核心组成部分之一，以智
能移动终端为载体，结合自动数据读取、移动通讯及数据库等技术，通过在企业
                                     1
核心业务操作流程中进行实时数据采集，并与企业信息化系统进行信息交互后，
进行数据处理及分析，协助企业进行业务流程的精细化管理。移动信息化应用解
决方案已经被广泛应用在包括物流管理、供应链管理、零售连锁管理、质量追溯
管理等领域，成为企业信息化系统中不可缺少的组成部分。

    物联网在全球市场的潜力和成长性正逐步凸显，以物联网技术为核心的智能
移动信息化应用将加速渗透到生产和生活各个环节，市场规模不断扩大，产业潜
力将加快释放，市场化的资源配置机制逐步确立。智能移动信息化应用与传统产
业的深度融合将加剧，并带来生产方式和生活方式的深刻变革。在工业、交通、
物流、安防、金融、政务、电力等行业领域，物联网应用提升的空间广阔。目前，
国内市场行业竞争参与者众多，市场集中度较低，呈现充分竞争的状态，公司作
为国内最早提供行业智能移动信息化解决方案的厂商之一，在国内市场具备较强
的先发优势，尤其是在智能移动信息化应用最早的物流快递和电商行业，公司产
品具有较高的知名度，占有较高的市场份额。

    随着公司业务规模的增长，对于营运资金的需求也会逐渐增大。运用本次发
行募集的资金来满足公司对流动资金的需求具有充分的必要性，有利于缓解公司
经营过程中的流动资金压力，保障公司经营的持续健康发展。

    （二）募集资金使用计划的可行性

    1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

    公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增
强公司资本实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水
平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

    2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理制

                                   2
度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本
次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及
使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

     三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

    （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

    本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目的实施有利于促进公
司现有主营业务的持续健康发展，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能
力，对于扩大公司业务规模、提升公司服务水平、增强公司综合竞争力都将产生
积极影响，符合公司长远发展战略。

    本次募集资金投资项目实施后将进一步提升公司盈利能力，巩固并提高公司
在行业内的地位，符合公司和全体股东的利益。

    （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

    本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，
公司的资本结构将得到优化，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的
财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

     四、结论

    综上，经审慎分析论证，董事会认为公司本次非公开发行的募集资金投资项
目符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公
司带来良好的经济效益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展，
符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。




                                         深圳市优博讯科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2020 年 6 月 23 日

                                   3