深圳市优博讯科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2022]003713 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市优博讯科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2021 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市优博讯科技股份有限公司 2021 年度募 1-7
集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2022]003713 号
深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称深
圳优博讯公司）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
深圳优博讯公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关
格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳优博讯公司募集
资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对深圳
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大华核字[2022]003713 号鉴证报告
优博讯公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，深圳优博讯公司募集资金专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了
深圳优博讯公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供深圳优博讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本报告作为深圳优博讯公司年度报告的必
备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈葆华
中国北京 中国注册会计师：
周灵芝
二〇二二年四月八日
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
1、非公开发行股份募集配套资金情况
根据 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年 5 月 31 日召开
的第三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会
决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2150 号《关于核准深圳市优博讯科技
股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准深圳优博讯公司
向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股有限售条件的普通股股票，核准非公开发行股份募
集配套资金不超过人民币 35,000 万元。本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈
建辉等 26 名交易对方合计持有的珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“珠海佳博公司”）
100%股权，交易价格为人民币 81,500.00 万元，其中本公司以向陈建辉等 26 名股东发行
32,665,317 股股份支付对价人民币 489,000,000.00 元，占交易总金额的 60.00%；以自有资
金支付人民币 182,215,382.74 元，占交易总额的 22.36%；以非公开发行股份募集配套资金
支付人民币 143,784,617.26 元，占交易总金额的 17.64%。
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 1 月 23
日向特定股东实际非公开发行普通股（A 股）10,387,812 股股票，每股面值 1.00 元，每股
发行价人民币 14.44 元。本次发行募集资金总额人民币 150,000,005.28 元，扣除与发行有
关的费用总额（含税）（包括承销费用、验资费用、登记费用等）人民币 6,215,388.02 元
后，募集资金净额为人民币 143,784,617.26 元。
截止 2020 年 1 月 10 日，本公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于公司非公开
募集资金专用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000027
号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 143,784,617.26 元，其
中：使用募集资金人民币 143,784,617.26 元投入募集资金项目。本年度使用募集资金 0.00
元，募集资金账户已于 2021 年 12 月注销，募集资金存放期间产生利息收入净额人民币
45,865.57 元（扣除相关的手续费和账户维护费）已转为流动资金。
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
根据 2020 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议决议、2020 年 3 月 18 日召开
的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议决
议、2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会决议、2020 年 6 月 23 日召开的第三届董
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
事会第二十三次会议决议、2020 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议、2020
年 7 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事
会第二十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2507 号《关于同意
深圳市优博讯科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》，核准深圳优博讯公司向
特定对象发行股票的注册申请。本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）8,310,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.22 元，合计募集资金总额人民币
101,548,200.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含税）（包括承销费用、验资费用、登
记费用等）人民币 3,691,801.87 元后，募集资金净额为人民币 97,856,398.13 元。
截止 2021 年 1 月 29 日，本公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于公司非公开
募集资金专用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000067
号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 97,856,398.13 元，其
中：使用募集资金人民币 97,856,398.13 元投入募集资金项目。本年度使用募集资金人民币
97,856,398.13 元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,345.06 元，其中
募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 23,345.06 元（扣除相关的手续费和账户维护
费）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市优博讯科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2012 年第
一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2017
年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议以及 2017 年 3 月 29 日召开的 2017 年第一次临
时股东大会、2020 年 6 月 29 日召开的第三届第二十四次董事会以及 2020 年 7 月 10 日召开
的 2020 年第四次临时股东大会审议通过对其进行修改。
1、非公开发行股份募集配套资金的管理情况
根据《管理制度》，本公司在上海浦东发展银行深圳分行科技园支行开设募集资金专项
账户，并于 2020 年 2 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及东兴证券股份有
限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：79210078801800000923）
仅用于支付发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司 100%股权的现金对价、发
行及中介机构费用和补充流动资金。
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募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行深圳
79210078801800000923 144,000,005.07 --- 已销户
分行科技园支行
合计 144,000,005.07 ---
注：初始存放金额中包含未支付的验资费、股份登记费和信息披露费用合计为人民币 215,387.81 元。截止
日余额为累计利息收入扣减手续费净额。
2、特定对象发行股份募集配套资金的管理情况
根据《管理制度》，本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行罗湖支行开设募集资
金专项账户，并于 2021 年 2 月 24 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行及东兴证券股份
有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：678078880）仅用于公
司 2020 年向特定对象发行股票项目“补充流动资金”募集资金的存储和使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限
678078880 98,908,200.00 23,345.06 活期
公司深圳罗湖支行
合计 98,908,200.00 23,345.06
注：初始存放金额中包含未支付的验资费、股份登记费、律师费和信息披露费用合计为人民币 1,051,801.87
元，截止日余额为累计利息收入扣减手续费净额。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表一《非公开发行股份募集配套资金使用情况表》、附表二《向特定对象发行 A
股股票募集资金使用情况》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募
集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
深圳市优博讯科技股份有限公司（盖章）
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表一
非公开发行股份募集配套资金使用情况表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 14,378.46 本年度投入募集资金总额 ---
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 14,378.46
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末投 是否
截至期末累 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 本年度实现 达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 定可使用状 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 的效益 预计
(2) 态日期 大变化
变更） (2)/(1) 效益
承诺投资项目
2019 年
购买珠海佳博科技公司 100%股权项目 否 14,378.46 14,378.46 --- 14,378.46 100 10,913.36 否 否
12 月 31 日
承诺投资项目小计 --- 14,378.46 14,378.46 --- 14,378.46 --- --- 10,913.36 --- ---
超募资金投向
不适用 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 14,378.46 14,378.46 --- 14,378.46 100 10,913.36
本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等 26 名交易对方合计持有的珠海佳博公司 100%股权，交易价格为 81,500 万元，
其中本公司以向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股股份支付对价 489,000,000.00 元，占交易总金额的 60.00%；以自有资金支付
182,215,382.74 元，占交易总额的 22.36%；以非公开发行股份募集配套资金支付 143,784,617.26 元，占交易总金额的 17.64%。
收购珠海佳博公司 100%股权项目整体承诺的 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度的净利润数额分别不低于人民币 7,000
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
万元、人民币 9,000 万元、人民币 11,000 万元、人民币 12,500 万元及人民币 12,500 万元。2019 年度、2020 年度、2021 年度实际实现
（分具体募投项目）
的净利润分别为人民币 7,571.48 万元、人民币 8,127.21 万元、人民币 10,913.36 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，累计实现净利润为人
民币 26,612.06 万元，与承诺累计实现的净利润差异（387.94）万元。
注：本年度实现的效益系收购珠海佳博公司 100%股权整体 81,500 万元对价所对应的效益金额。是否达到预计效益，系以整体对价所对应
的承诺净利润与实际净利润完成情况的比较结果。
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募集资金存放与使用情况专项报告
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金承诺支付的股权收购款项已支付完成，与本次发行股份相关的验资费、股权登记费和信息披露费用已支付完成。募集资金存放期
尚未使用的募集资金用途及去向
间产生的利息收入净额 45,865.57 元（扣除相关的手续费和账户维护费）已转为流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
注 1：珠海佳博公司本报告期实现的效益为扣除非经常性损益后的净利润。
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表二
向特定对象发行 A 股股票募集配套资金使用情况表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 9,785.64 本年度投入募集资金总额 9,785.64
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 9,785.64
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末投
截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 现的效益
(2) 态日期 效益 大变化
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
向特定对象发行 A 股补充流动资
否 9,785.64 9,785.64 9,785.64 9,785.64 100 --- --- --- ---
金项目
承诺投资项目小计 --- 9,785.64 9,785.64 9,785.64 9,785.64 --- --- --- --- ---
超募资金投向
不适用 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 9,785.64 9,785.64 9,785.64 9,785.64 100 --- --- --- ---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
向特定对象发行 A 股补充流动资金项目募集资金承诺支付的款项已支付完成，与本次发行股份相关的验资费、股权登记费、律师费和
尚未使用的募集资金用途及去向
信息披露费用已支付完成。产生的利息收入存放在公司的募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
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