华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市今天国际物流技
术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对今天国际首次公开发行
股票部分限售股份申请上市流通事项的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1548 号文）核准，首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.32
元/股。经深圳证券交易所《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司人民币
普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2016〕539 号）同意，公司首次公
开发行的 2,100 万股人民币普通股自 2016 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所
创业板上市。公司首次公开发行前股本总额 63,000,000 股，发行后股本总额为
84,000,000 股。
公司 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案，同意公司以截至 2016 年 12 月 31 日公
司股本总数 84,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，
合计转增 67,200,000 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本相应增
加至 151,200,000 股。
公司 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过公司《2017 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等议案，同意公司以 2017 年 5 月 17 日为授予日，授予 88 名激
励对象 2,829,600 股限制性股票。本次授予完成后，公司总股本相应增加至
154,029,600 股。
1
截至本公告日，公司总股本为 154,029,600 股，其中，有限售条件的股份数
量为 116,229,600 股，占公司总股本的 75.46%，无限售条件流通股 37,800,000 股，
占公司总股本的 24.54%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：陈伟国、皖江（芜湖）物流产业投资基金
（有限合伙）（以下简称“皖江投资”）、深圳市盛桥创源投资合伙企业（以下
简称“盛桥创源”）、颜明霞、陈锦棣、深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“新智丰”）、深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“金美华”）、巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司（以下简称“深圳巨丰”）、
林宜生。
（一）申请解除股份限售股东在招股说明书及上市公告书中做出的承诺：
1、股份锁定的承诺
股东陈伟国、新智丰、金美华、深圳巨丰、颜明霞、林宜生、陈锦棣、盛桥
创源和皖江投资承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委
托他人管理本人直接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份，也不由发行
人回购本人直接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。
担任公司董事、监事和高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、金春保、冯
文学、张永清、刘成凯承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份，也不
由发行人回购本人间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。
担任公司董事、高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、张永清、刘成凯承
诺：如本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人首次公开发行股票前已发行的
股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价（发行人上市后发生除权、除息事
项的，发行价格作相应调整，下同）；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末
收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发
2
行的股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。本人不会因职务变
更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
2、股份减持的承诺
股东陈伟国承诺：对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守
已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本
次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本人将根据自身需要选择集
中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不
超过本人持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行时的发行价格。公
司上市后发生除权除息事项的，减持价格做相应调整。
担任公司董事、监事和高级管理人员的张小麒、梁建平、徐峰、金春保、冯
文学、张永清、刘成凯承诺：除上述锁定期的承诺外，在本人担任今天国际董事、
监事、高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有
今天国际股份总数的百分之二十五；在今天国际股票上市之日起六个月内申报离
职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在
今天国际股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国际股票上市之
日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有
的今天国际股份。
3、其他对中小股东的承诺
股东陈伟国承诺：公司 2010 年 9 月整体变更为股份公司时以未分配利润、
盈余公积金转增注册资本所涉及的个人所得税，未来税务机关如对上述税款进行
追缴，本人愿意承担并缴纳税款，由此引起的相关风险或责任均由本人自行承担，
与公司无关。如给公司造成任何经济损失，本人将及时、全额向公司作出补偿。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告
书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
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三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：为 2017 年 8 月 18 日（星期五）；
2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为
28,094,220 股，占公司总股本的 18.24%；
3、本次申请解除股份限售股东共 9 人，其中非国有法人股东 5 人，自然人
股东 4 人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
本次实际可 本次实际
序 所持限售 本次解除限
股东全称 上市流通数 可减持数 备注
号 股份总数 售数量
量 量
1 陈伟国 7,135,560 7,135,560 - - 注1
皖江（芜湖）物流产
2 业投资基金（有限合 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
伙）
深圳市盛桥创源投资
3 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,225,420 注2
合伙企业
4 颜明霞 2,700,000 2,700,000 - - 注3
5 陈锦棣 2,093,040 2,093,040 2,093,040 2,093,040
深圳市新智丰投资合
6 2,055,060 2,055,060 1,742,400 513,765 注4
伙企业（有限合伙）
深圳市金美华投资合
7 2,045,520 2,045,520 2,045,520 1,427,107 注5
伙企业（有限合伙）
巨丰企业管理咨询
8 1,902,780 1,902,780 982,780 475,695 注6
（深圳）有限公司
9 林宜生 1,522,260 1,522,260 1,522,260 1,522,260
合 计 28,094,220 28,094,220 17,026,000 14,657,287
注 1：股东陈伟国本次解除限售股份数量为 7,135,560 股，其中 7,135,560 股
处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量为 0 股。
4
注 2：股东深圳市盛桥创源投资合伙企业本次解除限售股份数量为 3,240,000
股，实际可上市流通数量为 3,240,000 股。其中，金春保先生作为公司监事会主
席，通过盛桥创源间接持有公司股票 19,440 股，根据金春保先生的承诺事项“在
本人担任今天国际监事期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持
有今天国际股份总数的百分之二十五”，本次实际可减持数量做相应扣除。故盛
桥创源本次实际可减持股份数量为 3,225,420 股。
注 3：股东颜明霞本次解除限售股份数量为 2,700,000 股，其中 2,700,000 股
处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量为 0 股。
注 4：股东深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）本次解除限售股份数量
为 2,055,060 股，其中 312,660 股处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量
为 1,742,400 股。公司董事张永清先生及高级管理人员梁建平先生、徐峰先生作
为新智丰的合伙人，通过新智丰合计间接持有公司 1.33%的股份，持股数量为
2,055,060 股。根据以上董事及高级管理人员的承诺“在本人担任今天国际董事、
高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国
际股份总数的百分之二十五”，本次实际可减持数量做相应扣除。新智丰实际可
减持股份数量为 513,765 股。
注 5：股东深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）本次解除限售股份数量
为 2,045,520 股。公司董事刘成凯先生通过金美华间接持有公司 0.12%的股份，
持股数量为 190,281 股，董事刘成凯承诺“在本人担任今天国际董事期间，本人
每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二
十五”；冯文学先生通过金美华间接持有公司 0.31%的股份，持股数量为 475,702
股，冯文学先生于 2016 年 10 月 26 日离任公司监事，冯文学先生承诺“在今天
国际股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让
直接或间接持有的今天国际股份”。根据以上承诺，本次实际可减持数量做相应
扣除。金美华实际可减持股份数量为 1,427,107 股。
注 6：股东巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司本次解除限售股份数量为
1,902,780 股，其中 920,000 股处于质押状态，本次实际可上市流通股份数量为
982,780 股。公司董事张小麒先生通过深圳巨丰间接持有公司 1.24%的股份，持
5
股数量为 1,902,780 股，根据张小麒承诺“在本人担任今天国际董事、监事、高
级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际
股份总数的百分之二十五”，本次实际可减持数量做相应扣除。深圳巨丰本次实
际可减持股份数量为 475,695 股。
5、上述股东减持上述股份时需符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。
6、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报
告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条
116,229,600 75.46% 28,094,220 88,135,380 57.22%
件股份
首发前限售
113,400,000 73.62% 28,094,220 85,305,780 55.38%
股
股权激励限
2,829,600 1.84% 2,829,600 1.84%
售股
二、无限售条
37,800,000 24.54% 28,094,220 65,894,220 42.78%
件股份
人民币普通
37,800,000 24.54% 28,094,220 65,894,220 42.78%
股
三、股份总数 154,029,600 100.00% 154,029,600 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华林证券股份有限公司发表意见如下：
（一）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公
司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求；
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（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的各股东不存在违
反其所做出的承诺的行为；
（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息
披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对今天国际本次限售股份上市流通事项无异议。
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【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有
限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
朱文瑾 赵桂荣
华林证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
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